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低價持續(xù) 中國風電如何走出內卷?

光伏們發(fā)布時間:2022-12-05 13:53:10

中國風電低價中標的趨勢還在延續(xù)。

搶裝潮后,風電整機價格出現(xiàn)“報復性”下跌。2020年12月,業(yè)內出現(xiàn)了3,101元/千瓦的含塔筒報價。剔除塔筒成本后,約2,600元/千瓦的價格較當年搶裝時期4,000元/千瓦的平均售價降低35%。2021年二季度起,低價在行業(yè)中全面蔓延。

今年以來,風機價格進一步下探。今年年初,陸上風機中標價跌破2,000元/千瓦。6-9月,中標價略有回升并趨于穩(wěn)定。

進入第四季度,陸上風機中標價再度下滑。據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計,10月全國公開招標的陸上風機平均中標價(不含塔筒)為1,651元/千瓦,環(huán)比下降9.3%。市場主流的5-6MW陸上機型中標價在1,159-1,580元/千瓦之間。當月,1,582元/千瓦(含塔筒)的中標價刷新歷史新低。

01低價之因

風機價格持續(xù)走低的原因包括原材料成本下降、大容量機組的廣泛應用、三北地區(qū)集中開發(fā)攤薄建設成本,以及整機企業(yè)競爭的加劇等。

風機原材料價格已同比回落。據(jù)中鋼協(xié)發(fā)布的中國鋼材價格指數(shù),今年4月以來,中國鋼價開始下跌。截至11月,鋼材價格指數(shù)為108.47,同比下滑18.8%。今年7月以來,環(huán)氧樹脂價格震蕩下降。11月,玻纖價格也處于底部區(qū)域。

今年,風電大基地類項目招標高達數(shù)千萬千瓦,占陸上風機設備公開招標的主要地位。新疆、內蒙古、遼寧等“沙戈荒大基地”重點布局區(qū)域成為風電項目招標的核心區(qū)域。

三北地區(qū)已成為兵家必爭之地,眾多央企發(fā)電集團招標項目集中在三北地區(qū),整機商也涌入這一戰(zhàn)場。整機企業(yè)為了獲取訂單,除希冀通過價格優(yōu)勢拿單外,還配合開發(fā)企業(yè)進行產業(yè)投資、資源置換,這加劇了行業(yè)競爭。

銳軒咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1-10月,三北地區(qū)招標、中標容量優(yōu)勢明顯,占比分別為53.1%和54.4%。同期,多數(shù)整機商累計中標量均以三北地區(qū)為主,尤其三一重能,該公司在三北地區(qū)的中標量占其總中標量的比例高達86.1%。

因大型基地項目具有規(guī)模效應,疊加使用的風機單機容量大,三北地區(qū)的中標價相對較低,帶動陸上風電投標價下滑。

以位于西北地區(qū)的新疆為例,“十四五”期間,新疆將建成三個千萬千瓦級新能源基地,全疆新增裝機預測約2,600萬-4,500萬千瓦。

龐大的裝機量預期吸引風電開發(fā)商在此開疆拓土。據(jù)銳軒咨詢統(tǒng)計,今年9月,位于新疆的招標容量為140萬千瓦,當月第一。10月,該自治區(qū)公示的中標容量達169萬千瓦,位居當月第二。2022年1-10月,新疆區(qū)域的風機設備公開招標規(guī)模已達746.9萬千瓦,招標總量居全國第二。

相較其它風機招標重點區(qū)域的市場投標價,新疆項目投標均價降低約7.2%。原因之一是該區(qū)域擁有優(yōu)越的風資源條件,投標機型單機容量6.3MW,高于全國平均水平,可以降低風電項目的度電成本。

原因之二是在激烈的競爭環(huán)境中,大顆粒度集采的吸引力,價格因素在中標條件中占大比例因素之下,以低價獲取訂單,換取更多市場份額,成為風電整機企業(yè)的首選。

02癥結所在

整機商不應把價格作為唯一競爭手段是行業(yè)共識,但整機企業(yè)已陷入被迫內卷的漩渦中,低價競爭仍綿延。

以低價中標為導向的招標和評標規(guī)則是造成整機企業(yè)內卷的癥結所在。目前,風電開發(fā)商的評標規(guī)則中價格因素權重普遍在50%及以上,且超60%的招標項目以最低價作為基準價格,評標結果受價格影響太大。

對于地方政府而言,希望用一定的投資額,建設更多的新能源項目。對于開發(fā)商而言,為降低平價、低價以及未來電價政策不確定性和限電帶來的投資風險,對一次性投資降本的訴求較高。除此之外,低價中標依然為央企、國企內部的不成文規(guī)則,低價中標合情合理,非低價中標則需要繁瑣的層層匯報及解釋。

對于風電整機企業(yè)而言,搶裝潮改變了市場競爭格局,第二、三梯隊整機企業(yè)抓住搶占市場的機遇,重振了發(fā)展信心。第一梯隊則遭到?jīng)_擊,市場份額被稀釋。

大基地風電項目集中放量,優(yōu)質資源的集中也在一定程度上加劇了市場參與者之間的競爭。第二、三梯隊企業(yè)啟動海上及三北區(qū)域市場拓展戰(zhàn)略,把低價當做打開新市場的敲門磚,第一梯隊則被迫守擂。行業(yè)出現(xiàn)多家整機企業(yè)輪番刷新行業(yè)低價的現(xiàn)象,有第一梯隊整機商為保住市場份額已維持了將近一年的低價。

短期內,風機價格下降趨勢難有大幅反彈。即使短期虧損也需要保證一定的訂單量確保企業(yè)能繼續(xù)存活在這個行業(yè)。想改變現(xiàn)狀,除非改變招標、評標規(guī)則,或者從國家層面采取措施。

03走出怪圈

價格是市場競爭的結果。在現(xiàn)行招標規(guī)則之下,過低的價格將帶來質量隱患,不利于產業(yè)發(fā)展。價格的下跌還將壓制整機企業(yè)的收入和利潤規(guī)模增長。

風電的生命周期長達20-25年,對于開發(fā)商而言,應將招、評標的重點轉移至質量和長期投資回報上,不以價格高低論英雄,在技術層面嚴格把控關鍵部件的質量標準。在政策層面,應推動降低風電開發(fā)的非技術成本,為風電開發(fā)提供便利。

對于整機商而言,應權衡好市場開拓與盈利之間的關系,理性競爭,理性低價,用全生命周期機組發(fā)電效率及發(fā)電量的提升彰顯產品品質與競爭實力,打造行業(yè)高質量發(fā)展的生態(tài)圈。

海上風機設備均價也大幅下降,從搶裝前的超6,000元/千瓦降至去年的4,000元/千瓦左右,今年進一步下降約1/4。海上風電若持續(xù)非理性的低價競爭,既不利于產業(yè)發(fā)展,也難以對地方經(jīng)濟產生貢獻。通過突破卡脖子技術,保障風機的安全性、穩(wěn)定性,開展產業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新,可使海上風電更具有經(jīng)濟性。

海外市場的拓展,只有達到高質量的技術要求以及高電網(wǎng)兼容性能標準,才能夠在歐美等成熟的風能市場中逐步被投資方認可,與國際第一梯隊企業(yè)拉近距離,加強競爭力。

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