中電聯(lián)2021年電煤與電力供應(yīng)緊張原因分析調(diào)研報告

　　導(dǎo)語：聚焦新型電力系統(tǒng)建設(shè)，助力實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。2022年，中國電力企業(yè)聯(lián)合會組織開展7項行業(yè)發(fā)展重大問題調(diào)研，并取得豐碩成果。本篇《2021年電煤與電力供應(yīng)緊張原因分析調(diào)研報告》經(jīng)過多種形式調(diào)研，著重剖析導(dǎo)致能源電力、尤其電煤供應(yīng)不足的原因，研判未來發(fā)展需求及面臨的問題，并提出針對性建議。

　　能源安全是關(guān)系我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的全局性、戰(zhàn)略性問題。2021年，我國部分地區(qū)出現(xiàn)了缺煤、限電等能源供應(yīng)問題，尤其當(dāng)年四季度，能源保供面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。黨中央、國務(wù)院高度重視，采取系列政策措施確保了采暖季及重要活動期間電力、熱力供應(yīng)安全。

　　中電聯(lián)開展了“2021年電煤與電力供應(yīng)緊張原因分析調(diào)研”，在多形式調(diào)研的基礎(chǔ)上，形成調(diào)研報告,厘清導(dǎo)致能源電力、尤其電煤供應(yīng)不足的原因，研判未來發(fā)展需求及面臨的問題，并提出針對性建議，供政府有關(guān)部門參考。

　　一、有序用電情況及主要原因

　　2021年，全國電力供需形勢總體偏緊，在年初、迎峰度夏以及9~10月部分地區(qū)電力供應(yīng)緊張。尤其9~10月，全國電力供需總體偏緊，超過20個省級電網(wǎng)采取了有序用電措施。從有序用電執(zhí)行情況看，部分地區(qū)有序用電負(fù)荷達(dá)到最大負(fù)荷的20%以上，甚至達(dá)到工業(yè)負(fù)荷的50%以上，接近可限負(fù)荷極限，導(dǎo)致個別地區(qū)少數(shù)時段出現(xiàn)拉閘限電。

　　經(jīng)課題組調(diào)研分析，主要有以下5個方面的原因：一是在宏觀經(jīng)濟(jì)、氣溫因素等拉動下，用電量快速增長。2021年，我國全社會用電量同比增長10.3%，最高發(fā)受電電力為11.92億千瓦，同比增長7.9%。二是水電等清潔能源發(fā)電出力減少。2021年，全國水電發(fā)電量同比下降1.1%，水電設(shè)備利用小時降低203小時。三是電煤和天然氣等一次能源供應(yīng)偏緊，火電機(jī)組有效出力受阻。煤炭產(chǎn)量與用煤需求明顯不匹配，特別在迎峰度夏和度冬期間，煤炭市場供需嚴(yán)重失衡，煤炭庫存持續(xù)處于歷史低位，導(dǎo)致煤電機(jī)組有效出力受阻。四是多重因素疊加，部分省份跨省區(qū)電量調(diào)入減少。主要受水電發(fā)電量減少、送出省份用電需求增加等影響。五是地方政府基于能耗雙控的限電措施,一定程度上“烘托”了用電緊張氣氛。

　　二、電煤緊缺情況及主要原因

　　2021年，全國煤炭消費量同比增長4.6%。其中，電廠發(fā)電、供熱消耗原煤同比增長10.2%，折合標(biāo)煤消耗量同比增長7.8%。規(guī)模以上煤炭原煤產(chǎn)量40.7億噸，同比增長4.7%，其中前三季度同比增長3.7%，原煤生產(chǎn)呈明顯的前低后高特征。由于原煤產(chǎn)量增速遠(yuǎn)低于同期煤電消耗量增速，市場嚴(yán)重供不應(yīng)求，價格持續(xù)高位攀升，電廠存煤逐步降至低位。根據(jù)中電聯(lián)統(tǒng)計監(jiān)測，9月底，中電聯(lián)統(tǒng)計口徑燃煤電廠煤炭庫存同比減少45.7%;電煤可用天數(shù)11.4天，電煤庫存低于7天的燃煤電廠合計193個，占比31%。進(jìn)入四季度，隨著國家大力推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供，全國煤炭產(chǎn)量和市場供應(yīng)量持續(xù)增加。

　　經(jīng)課題組調(diào)研分析，2021年電煤短缺主要有以下5個方面的原因：一是煤炭有效供給量不足。2021年全國原煤產(chǎn)量增長明顯低于發(fā)電供熱用煤增長。同時，由于2021年煤炭供應(yīng)熱值較2020年明顯降低，導(dǎo)致煤炭實際有效供給量進(jìn)一步減少。根據(jù)中電聯(lián)監(jiān)測，2021年電煤熱值較2020年降低110千卡左右，同比下降2.3%，進(jìn)口煤也由于煤源國結(jié)構(gòu)變化熱值下降明顯。綜合考慮，煤炭有效供給量增速低于全社會耗量增速1.14個百分點，低于電煤耗量增速4.43個百分點。二是煤礦生產(chǎn)缺乏彈性。用煤高峰期煤礦產(chǎn)量增加有限，即使在有關(guān)部門自5月中旬起，持續(xù)出臺多種增產(chǎn)增供措施情況下，3~9月當(dāng)月原煤產(chǎn)量仍同比下降或基本持平。三是區(qū)域性和時段性供需結(jié)構(gòu)不平衡。煤炭產(chǎn)業(yè)格局轉(zhuǎn)為“中西部為主、向晉陜蒙集中”，多個煤炭產(chǎn)區(qū)成為煤炭凈調(diào)入省，部分區(qū)域用煤大量依靠跨省區(qū)調(diào)運(yùn)。電煤消耗季節(jié)性波動明顯，與煤礦生產(chǎn)、鐵路運(yùn)輸均衡性的矛盾越來越突出。需要特別關(guān)注的是，天氣因素對短時煤炭供需平衡的影響，將會隨著新能源比例的增加愈加顯著。四是煤炭產(chǎn)運(yùn)用儲存能力不足。根據(jù)數(shù)據(jù)對比分析，電力企業(yè)庫存變動幅度明顯高于產(chǎn)、運(yùn)等其他中間環(huán)節(jié)，一定程度上反映了主要依托電力企業(yè)的庫存發(fā)揮蓄水池作用。五是中長期合同機(jī)制作用減弱。據(jù)調(diào)研了解，部分煤炭企業(yè)僅按政府文件要求的履約率最低值兌現(xiàn)納入重點監(jiān)管的三方互保合同，而未納入重點監(jiān)管的中長期合同履約率明顯偏低。由于納入重點監(jiān)管的電煤中長期合同不足電煤總需求量的40%，電煤中長期合同保供穩(wěn)價“壓艙石”作用明顯減弱。

　　三、電煤及電力需求和面臨的挑戰(zhàn)

　　根據(jù)中電聯(lián)預(yù)測，預(yù)計2022年全年全社會用電量增長5%~6%，各季度增速總體呈逐季上升態(tài)勢。“十四五”期間，全社會用電量年均增長4.8%，2025年全社會用電量達(dá)到9.5萬億千瓦時。綜合考慮各發(fā)電類型情況，預(yù)計2022年全年電煤消耗增長2.5%~4.2%，“十四五”電力行業(yè)用煤年均增速2.7%左右。電煤在煤炭消費中的占比將進(jìn)一步提高。

　　面臨的問題和挑戰(zhàn)有：一是煤礦產(chǎn)能釋放不及需求增長速度。近年煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速相對較低。上年四季度，保供政策下核增的產(chǎn)能產(chǎn)量轉(zhuǎn)為永久產(chǎn)能的數(shù)量尚不明確。今年國務(wù)院常務(wù)會議提出新增3億噸產(chǎn)能，手續(xù)辦理、建設(shè)周期等有待協(xié)調(diào)推進(jìn)。二是高耗量階段鐵路運(yùn)力無法滿足全部需求。在近半數(shù)煤炭依賴跨省區(qū)調(diào)運(yùn)情況下，高峰階段運(yùn)力形成一定瓶頸。三是進(jìn)口煤減少和不確定性增加需國內(nèi)資源支撐。受新冠疫情、俄烏沖突、能源危機(jī)等多因素影響，進(jìn)口煤大幅度減少，給國內(nèi)尤其東南沿海地區(qū)的煤炭供需平衡帶來較大沖擊。國家雖然采取補(bǔ)簽進(jìn)口煤應(yīng)急保障中長期合同等措施，但政策落地效果、鐵路運(yùn)力等存在一定瓶頸。四是安全、土地等政策對產(chǎn)量的影響。產(chǎn)能核增及接續(xù)用地等征用手續(xù)繁雜。仍有部分地區(qū)在安全監(jiān)管中存在“一人生病，全家吃藥”的現(xiàn)象，但根據(jù)2021年各月數(shù)據(jù)分析，煤礦產(chǎn)量穩(wěn)定在相對較高水平時，并未造成煤礦事故的大幅增加。五是煤電企業(yè)大面積嚴(yán)重虧損影響保供能力。2021年五大發(fā)電集團(tuán)煤電板塊虧損1427億元，累計虧損面達(dá)到80%左右，導(dǎo)致整體資產(chǎn)負(fù)債率同比提高2.2個百分點。2022年1~9月，全國煤電企業(yè)電煤采購成本同比額外增加2600億元左右。

　　四、相關(guān)建議

　　保障能源供應(yīng)安全將是未來能源工作的重點之一，確保電煤充足穩(wěn)定供應(yīng)是保障國家能源電力安全的關(guān)鍵。面對近期更加復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外挑戰(zhàn)，更需要從能源安全的角度加強(qiáng)統(tǒng)籌和頂層設(shè)計，建立穩(wěn)定持續(xù)的供應(yīng)機(jī)制和長效協(xié)調(diào)機(jī)制，從增加煤炭產(chǎn)能、增強(qiáng)產(chǎn)量彈性、完善長協(xié)和市場機(jī)制、加強(qiáng)形勢監(jiān)測和預(yù)測預(yù)警等方面加強(qiáng)電力燃料供應(yīng)保障體系建設(shè)，保障電力燃料供應(yīng)安全，做好全社會電力、熱力用能保障工作，防范再次出現(xiàn)市場供需失衡和供應(yīng)安全問題。

　　一是加強(qiáng)能源安全產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌。進(jìn)一步統(tǒng)籌好煤、電、油、氣等多類型能源協(xié)調(diào)互濟(jì)關(guān)系，完善有序用電管理，容量電價機(jī)制等。

　　二是提升煤炭有效供應(yīng)能力。加快協(xié)調(diào)已獲批產(chǎn)能落地，建立煤炭儲備產(chǎn)能，提高煤炭區(qū)域保供能力，把提高有效供應(yīng)能力責(zé)任落實到安全、環(huán)保、土地生態(tài)等各環(huán)節(jié)，加強(qiáng)煤炭質(zhì)量管理，避免煤質(zhì)進(jìn)一步下降。

　　三是增強(qiáng)煤炭生產(chǎn)供應(yīng)彈性。制定煤礦保供與彈性生產(chǎn)機(jī)制，建立保供煤礦“白名單”，優(yōu)化煤礦生產(chǎn)組織，增強(qiáng)進(jìn)口煤補(bǔ)充作用的穩(wěn)定性。

　　四是強(qiáng)化中長期合同機(jī)制。加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，確保中長期合同全覆蓋等政策穩(wěn)健持續(xù)。優(yōu)化相關(guān)機(jī)制，重點解決煤質(zhì)嚴(yán)重不匹配、運(yùn)輸流向錯配等問題，推廣“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的分檔級差定價機(jī)制。加強(qiáng)運(yùn)輸協(xié)調(diào)和履約監(jiān)管。

　　五是加強(qiáng)形勢監(jiān)測和預(yù)測預(yù)警。加強(qiáng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)規(guī)范性、準(zhǔn)確性，摸清全國煤炭產(chǎn)能、有效產(chǎn)量、煤質(zhì)等供應(yīng)能力底數(shù)。加強(qiáng)能源安全監(jiān)測預(yù)警，完善應(yīng)急保供協(xié)調(diào)機(jī)制。(來源：中國電力報)