太陽能電池行業(yè)基本概況
光伏產業(yè)是指將硅料通過各類技術和工藝路線生產出太陽能電池片,并將太陽能電池經過串并聯(lián)后進行封裝保護形成大面積的太陽能電池組件,再配合功率控制器等,形成光伏發(fā)電裝置的產業(yè)鏈。
1、單晶硅太陽能占比不斷提升
根據(jù)半導體材料的不同,可以將太陽能電池分為晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池。晶硅電池是研究最早、最先進入應用的第一代太陽能電池技術,按照材料的形態(tài)可分為單晶硅電池和多晶硅電池,其中單晶硅電池根據(jù)基體硅片摻雜不同又分為P型電池和N型電池。
目前應用最為廣泛的單晶PERC電池即為P型單晶硅電池,而TOPCon、異質結、IBC等新型太陽能電池技術主要是指N型單晶硅電池。
在太陽能電池市場上,多晶硅片經濟型層一度領先單晶。但從2015-2016年開始,以隆基為首的單晶廠商實現(xiàn)技術突破,大幅降低了單晶硅片成本。由于單晶硅電池具備更高的轉化效率,導致單晶硅片對應的單瓦成本實現(xiàn)反超,比多晶更低,后又出現(xiàn)以PERC電池為代表的高效單晶硅電池,進一步推動了單晶硅對多晶硅的替代,薄膜太陽能所占比重也逐年下降。
硅成本的下降主要依靠電池片成本和價格的下降。2016年以來,隨著單多晶市場份額的逆轉,電池價格在過去三年里下降了2/3,其驅動力一方面來自單晶硅片成本的快速下降,另一方面來自PERC技術滲透率提升大幅提高了電池轉換效率。截至2019年,單晶產品市占率超過65%。
2、原材料在西部,應用端在東部
2019年我國光伏產品產能分布較為廣泛,上游多晶硅和硅片的產能主要集中在電價更低的西部地區(qū),尤其是新疆、四川、寧夏、云南等地。中下游電池片和組件主要集中在東部地區(qū),如浙江和江蘇,兩者產能占全國產能比重超過60%。
3、太陽能電池仍存在較大的發(fā)展空間
我國的太陽能電池發(fā)展規(guī)模遠小于歐美市場,以至于歐美市場對太陽能電池的補貼已經開始下滑,而我國的補貼力度仍然很大。在政府的補貼下,隨著行業(yè)競爭的加劇,尤其是行業(yè)技術更新?lián)Q代升級,小企業(yè)將因技術跟不上大規(guī)模企業(yè),技術的落后導致眾多企業(yè)逐年被市場淘汰。因此,總的結果是太陽能電池行業(yè)集中度逐年上升。
《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確提出,到2020年底,太陽能發(fā)電裝機達到1.1億千瓦以上,其中,光伏發(fā)電裝機達到1.05億千瓦以上,在“十二五”基礎上每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模;太陽能熱發(fā)電裝機達到500萬千瓦。太陽能熱利用集熱面積達到8億平方米。到2020年,太陽能年利用量達到1.4億噸標準煤以上。由此可見,光伏發(fā)電仍將是我國電力生產行業(yè)重點發(fā)展方向。太陽能利用規(guī)模的擴大會帶動太陽能電池需求的增長。
自531新政發(fā)布以來,光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格已降低了30%-40%,光伏平價上網加速推進中。同時受下游光伏企業(yè)對光伏電池降本增效的需求,以及高效太陽能電池片技術驅動的影響,電池迎來需求浪潮。前瞻預測到2025年,我國太陽能電池產量將達到40367萬千瓦。
以上數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產業(yè)研究院《中國太陽能電池行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產業(yè)研究院提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。
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