2020、2021兩年，我國風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模刷新歷史記錄，分別為5443萬千瓦和4757萬千瓦，連續(xù)兩年的市場(chǎng)高需求，刺激我國風(fēng)電整機(jī)、設(shè)備企業(yè)加足馬力、拉滿產(chǎn)能，全力支持產(chǎn)業(yè)快速增長，完美地交上了2020-2021年陸海搶裝的答卷，帶動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的繁榮。
電價(jià)政策導(dǎo)致的搶裝不僅僅是產(chǎn)業(yè)興盛的“曇花一現(xiàn)”。2020年底，“雙碳”目標(biāo)、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的提出再次拉開了我國風(fēng)電“十四五”快速發(fā)展序幕。隨著2021年底裝機(jī)約一億千瓦的可再生能源基地陸續(xù)開工建設(shè)，中國風(fēng)電設(shè)備企業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)。
據(jù)北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年1月至2022年4月底，共有約54個(gè)風(fēng)電整機(jī)設(shè)備基地簽約或開工投產(chǎn)，另有近13個(gè)塔筒、葉片等大部件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)態(tài)。
猶記得2020年陸上搶裝“一機(jī)難求”的尷尬，彼時(shí)妥妥的賣方市場(chǎng)，導(dǎo)致全行業(yè)陷入整機(jī)成本推高的被動(dòng)局面。時(shí)至今日，我國風(fēng)電設(shè)備企業(yè)頻繁擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)版圖，此舉一方面助力自身在未來風(fēng)電發(fā)展大潮中占領(lǐng)高地、掌握先機(jī)，順應(yīng)了“雙碳”目標(biāo)下可再生能源迅速發(fā)展格局；另一方面，進(jìn)一步促進(jìn)了風(fēng)電設(shè)備成本的降低，在風(fēng)電高質(zhì)量發(fā)展之路上布局一顆重量級(jí)籌碼，推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在未來的新型電力系統(tǒng)中更具成本優(yōu)勢(shì)。
風(fēng)電整機(jī)企業(yè)超50個(gè)基地?cái)U(kuò)張
據(jù)CWEA數(shù)據(jù)，截至2020年底，我國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)投產(chǎn)使用的總裝生產(chǎn)基地共90個(gè)，主要分布在29個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）的71個(gè)地市內(nèi)，分布較多的?。▍^(qū)、市）分別為內(nèi)蒙古（13）、江蘇（10）、河北（7）、廣東（7）、天津（5）等。
但接下來，可能全球任何一個(gè)國家的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)都不會(huì)比2021年的中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)更繁榮，更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>
2021年，我國風(fēng)電并網(wǎng)總裝機(jī)量達(dá)3.28億千瓦，其中海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)2639萬千瓦，躍居全球第一。
這一年，我國主流風(fēng)電整機(jī)企業(yè)先后投資了40-50個(gè)風(fēng)電裝備制造基地、在山東、內(nèi)蒙古、吉林、兩廣等超過6個(gè)省份擴(kuò)充自己的商業(yè)版圖，投資的產(chǎn)業(yè)園區(qū)包括但不限于高端裝備制造、智能工廠、風(fēng)電整機(jī)附屬設(shè)備制造、風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、零碳園區(qū)項(xiàng)目等。
表1：2021年1月-2022年4月整機(jī)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)態(tài)（無特別順序）
“十四五”期間，每年1億千瓦風(fēng)光大基地滾動(dòng)開發(fā)，成為敦促整機(jī)企業(yè)加快投資擴(kuò)產(chǎn)步伐的催化劑。
2021年全年，有近30個(gè)整機(jī)商擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)態(tài)。到了2022年3-4月，整機(jī)企業(yè)擴(kuò)張步伐明顯加快，兩個(gè)月內(nèi)發(fā)生了25個(gè)投資簽約、開工、投產(chǎn)動(dòng)作。同時(shí)，打造本地化優(yōu)勢(shì)趨勢(shì)愈加明顯，隨著大兆瓦風(fēng)電機(jī)組應(yīng)用越來越多，整機(jī)和葉片運(yùn)輸難度進(jìn)一步加大，長途遠(yuǎn)距離運(yùn)輸成本高昂，給本就利潤薄廉的風(fēng)電企業(yè)雪上加霜，在靠近風(fēng)光基地附近投建配套制造基地成為多數(shù)整機(jī)企業(yè)的優(yōu)先布局。
如2021年底，甘肅省張掖市公示“十四五”第一批風(fēng)電光伏發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性配置入選企業(yè)，其中風(fēng)電1GW容量分別為中國船舶集團(tuán)、電氣風(fēng)電、華能和明陽以及鑫碩聯(lián)合體所斬獲。而早在2021年7月，張掖市已經(jīng)與中國船舶集團(tuán)風(fēng)電發(fā)展有限公司簽約投資320億元的張掖市千萬千瓦及清潔能源基地項(xiàng)目，以及與上海電氣風(fēng)電集團(tuán)簽約投資180億元的風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)、風(fēng)電資源開發(fā)、碳纖維產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
可以看出，整機(jī)企業(yè)的投資方向大體與項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)布局趨同，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)和資源的同步發(fā)展，為當(dāng)?shù)貛砭薮蟮慕?jīng)濟(jì)效益。
2020底我國風(fēng)電整機(jī)產(chǎn)能超過3.7萬套，約118GW。但總體來說，整機(jī)企業(yè)產(chǎn)能由部件供應(yīng)鏈決定，其產(chǎn)能取決于上游零部件及原材料的供應(yīng)狀態(tài)。也就是說，整機(jī)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，塔筒、葉片企業(yè)的同步擴(kuò)產(chǎn)對(duì)于增加風(fēng)電設(shè)備整體產(chǎn)能，推動(dòng)區(qū)域風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展有重要的支撐作用。
表2：2021年1月-2022年4月風(fēng)電供應(yīng)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)態(tài)（不完全統(tǒng)計(jì)）
同時(shí)，整機(jī)企業(yè)和設(shè)備企業(yè)抱團(tuán)也成為雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的發(fā)展方式之一。比如在河南濮陽，2022年3月，天順風(fēng)能產(chǎn)業(yè)園帶來了運(yùn)達(dá)股份整機(jī)制造項(xiàng)目的投資落地，成為濮陽天順風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)園三期風(fēng)電主機(jī)項(xiàng)目的入園企業(yè)。
在天順風(fēng)能產(chǎn)業(yè)園，運(yùn)達(dá)將投建年產(chǎn)能不低于100萬千瓦的風(fēng)電主機(jī)裝備制造生產(chǎn)線，打造集風(fēng)電機(jī)組研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、運(yùn)維一體化的全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，輻射河南及山東、河北市場(chǎng)。
2020年6月，運(yùn)達(dá)股份山東智能綠色產(chǎn)業(yè)基地投產(chǎn)儀式在通裕重工綠能裝備車間舉行，整合了整機(jī)裝備商與裝備核心零部件制造商優(yōu)勢(shì)資源，集中打造風(fēng)電裝備高端制造及應(yīng)用示范基地，降低風(fēng)電設(shè)備總成本，互利共贏。
區(qū)域化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)凸顯
在2021-2022年風(fēng)電企業(yè)新一輪擴(kuò)張中，我們發(fā)現(xiàn)的一些值得關(guān)注的方向。
一個(gè)是，以新能源為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一的地區(qū)開始籌備建設(shè)整個(gè)能源經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。不管是以資源捆綁產(chǎn)業(yè)，或是政策吸引投資的方式，建設(shè)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目已不是當(dāng)?shù)卣猩桃Y的第一目標(biāo)，能源經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化才是這些地區(qū)的最終目的。畢竟，一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)帶來的僅是建設(shè)期間的就業(yè)、投產(chǎn)后的稅收，利用本地優(yōu)勢(shì)資源拉動(dòng)制造、運(yùn)輸、安裝、風(fēng)電+整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，才能產(chǎn)生源源不斷支持本地能源經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展。
一個(gè)典型的例子就是位于廣東省陸豐市碣石鎮(zhèn)的，國內(nèi)最大的海上風(fēng)電母港——汕尾市陸豐海洋工程基地。
在《粵東(汕尾)千萬千瓦海上風(fēng)電基地規(guī)劃方案(2021-2025年)》中顯示，2025年底該地區(qū)將布局3000萬千瓦裝機(jī)容量，實(shí)現(xiàn)海洋漁業(yè)規(guī)?；B(yǎng)殖示范項(xiàng)目、海水制氫示范項(xiàng)目落地，最終建成集海上漂浮式機(jī)組研發(fā)、海工裝備制造、海工工程設(shè)計(jì)、施工安裝、運(yùn)營維護(hù)及冷鏈加工于一體的海洋能源全產(chǎn)業(yè)鏈。
據(jù)汕尾當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，迄今入駐汕尾市的企業(yè)包括明陽集團(tuán)等7家企業(yè)總投資超過100億元，已簽約正準(zhǔn)備進(jìn)園建設(shè)企業(yè)6家，計(jì)劃總投資174億元。
國家第一批超過1億千瓦風(fēng)光大基地項(xiàng)目中，吉林“陸上風(fēng)光三峽”工程已經(jīng)開工，該工程包括白城、松原兩市全部及四平雙遼市，預(yù)計(jì)到2025年新能源裝機(jī)將達(dá)到3000萬千瓦，新增投資約1850億元。
其中，大名鼎鼎的通榆則位于吉林白城市，目前通榆一地已經(jīng)實(shí)現(xiàn)三一、遠(yuǎn)景、東汽、運(yùn)達(dá)四家整機(jī)企業(yè)入駐。
這些地區(qū)除了整機(jī)商投資外，還建立起了塔筒、葉片、機(jī)艙罩等系列產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的整合，彰顯出了這種以區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展的擇優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)業(yè)聚合能力。
第二，從投資區(qū)域和方向來看，我國海上風(fēng)電在“十四五”期間將獲得長足發(fā)展。
在2021.1至2022.4月新增的投資基地中，海上風(fēng)電裝備制造、海上風(fēng)電工程基地等海上風(fēng)電相關(guān)投資擴(kuò)產(chǎn)達(dá)到了近30個(gè)。
值得關(guān)注的省份是海南省、山東省以及廣西壯族自治區(qū)。
4月，由中國大唐、東方電氣、中國電建三家央企聯(lián)合打造的海南洋浦海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園開工。該項(xiàng)目主要包括海上風(fēng)電裝備制造、出口及示范應(yīng)用，風(fēng)電、氫能、海洋牧場(chǎng)、綜合能源等高端產(chǎn)業(yè)的投資開發(fā)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)總投資達(dá)48億元；
同樣在4月，山東東營海上風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)園正式開工。當(dāng)天有四個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目在海上風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)園集中開工，分別為——投資20億的中國海裝年產(chǎn)120萬千瓦海上風(fēng)電智能化機(jī)組制造項(xiàng)目、投資10億的上海電氣年產(chǎn)160萬千瓦海上風(fēng)電主機(jī)及電機(jī)制造項(xiàng)目、投資8.5億的天能海洋重工年產(chǎn)30萬噸海上風(fēng)電裝備塔筒制造項(xiàng)目，以及東營港廣利港區(qū)海上風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園及海河聯(lián)運(yùn)碼頭一期和萬噸級(jí)航道項(xiàng)目；
2021年10月，由廣西投資集團(tuán)、防城港市政府、中廣核、明陽智能四方共建的防城港新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)園開工，標(biāo)志著廣西海上風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)正式落地。在廣西壯族自治區(qū)“十四五”能源和產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)中，全區(qū)海上風(fēng)電規(guī)劃裝機(jī)容量750萬千瓦，力爭(zhēng)到2025年底建成并網(wǎng)120萬千瓦以上。
不可否定的是，未來我國海上風(fēng)電將成為高端玩家聚集的產(chǎn)業(yè)高地，2020年之前的發(fā)展，以及2021年的爆發(fā)式增長為我國海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)打下良好的發(fā)展基礎(chǔ)，海上風(fēng)電平價(jià)在即，在資源瓜分殆盡之前，盡早布局、技術(shù)引領(lǐng)，將是我國風(fēng)電企業(yè)利于不敗之地的首要抉擇。
評(píng)論