2022年，中央領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)國(guó)家部委在多個(gè)場(chǎng)合和文件中提出要大力推進(jìn)煤電聯(lián)營(yíng)和煤電與可再生能源聯(lián)營(yíng)，2022年12月30日中煤集團(tuán)與國(guó)家電投就煤電項(xiàng)目專業(yè)化整合簽訂協(xié)議，正式開啟央企煤電聯(lián)營(yíng)之路。本文立足我國(guó)聯(lián)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀，研判煤電聯(lián)營(yíng)、煤電與新能源聯(lián)營(yíng)（以下簡(jiǎn)稱“煤新聯(lián)營(yíng)”）發(fā)展形勢(shì)與模式，并提出相關(guān)發(fā)展建議。
我國(guó)主要聯(lián)營(yíng)模式概述
煤電與可再生能源聯(lián)營(yíng)屬于首次提出，目前尚無(wú)典型案例與成熟模式。而自1989年我國(guó)首個(gè)煤電一體化項(xiàng)目獲批以來(lái)，煤電聯(lián)營(yíng)模式與經(jīng)驗(yàn)在實(shí)踐中不斷豐富和發(fā)展，總體上可概括為三種模式。
一是煤炭與電力企業(yè)在集團(tuán)層面進(jìn)行戰(zhàn)略性重組合并。該模式有利于緩解同質(zhì)化發(fā)展、資源分散等突出問題，實(shí)現(xiàn)煤電一體化發(fā)展，提升企業(yè)整體盈利能力和經(jīng)營(yíng)效益，例如國(guó)電集團(tuán)與神華集團(tuán)聯(lián)合重組為國(guó)家能源集團(tuán)，成功打造成為煤電聯(lián)營(yíng)模式的標(biāo)桿企業(yè)。但由于電力企業(yè)以中央企業(yè)為主，煤炭企業(yè)多為省屬企業(yè)，兩個(gè)行業(yè)產(chǎn)權(quán)歸屬和融合程度不高，因此該模式面臨較嚴(yán)重的體制性障礙，更多依賴于政策的強(qiáng)制性和指導(dǎo)性，可復(fù)制推廣性較低，整體實(shí)施難度較大。
二是煤炭與電力企業(yè)進(jìn)行單向或交叉持股。煤炭企業(yè)參股電力模式有利于穩(wěn)定鞏固電煤銷售市場(chǎng)，電力企業(yè)參股煤炭模式有利于為電廠提供穩(wěn)定可靠經(jīng)濟(jì)的煤炭供應(yīng)，煤炭電力企業(yè)互相參股模式有利于更好配置資源、實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，例如華能國(guó)際與中煤集團(tuán)合作建設(shè)煤炭生產(chǎn)基地與大型坑口電廠。但由于“煤電頂牛”現(xiàn)象長(zhǎng)期存在，煤炭和電力行業(yè)景氣周期錯(cuò)配，合作雙方為追求自身利益最大化往往導(dǎo)致參股意愿“一頭熱”，缺乏行業(yè)聯(lián)營(yíng)積極性。
三是煤炭與電力企業(yè)在單個(gè)項(xiàng)目層面成立合資公司。該模式由一個(gè)法人主體建設(shè)運(yùn)營(yíng)、管理煤礦和燃煤電廠，主要適用于地理位置接近的煤礦和電廠項(xiàng)目，尤其是大型煤電基地和特高壓電力輸出項(xiàng)目配套建設(shè)的煤礦和電廠，有利于降低項(xiàng)目投資、減少運(yùn)行成本、提高煤電一體化項(xiàng)目市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，例如我國(guó)首個(gè)煤電聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目——伊敏煤電一體化。但該模式下企業(yè)資金運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高，煤礦和電廠對(duì)外部市場(chǎng)適應(yīng)能力較差，容易產(chǎn)生煤炭與電力企業(yè)“雙輸”局面。
新疆聯(lián)營(yíng)發(fā)展形勢(shì)研判
一是煤新聯(lián)營(yíng)模式具有戰(zhàn)略意義。一方面，煤電通過靈活調(diào)節(jié)與可靠支撐促進(jìn)新能源大規(guī)模發(fā)展與輸送；另一方面，新能源成為主體電源后，煤電主要貢獻(xiàn)可靠容量而非發(fā)電量，新能源將為煤電爭(zhēng)取更多發(fā)展空間。預(yù)計(jì)到2060年，新疆新能源與煤電的電量比例約為8∶1、發(fā)電成本分別為0.1元/千瓦時(shí)和0.88元/千瓦時(shí)，平均度電成本約為0.19元/千瓦時(shí)，新能源為煤電發(fā)展提供主要讓利空間。因此，新疆開展煤新聯(lián)營(yíng)具備長(zhǎng)期共同利益基礎(chǔ)。
二是煤電聯(lián)營(yíng)模式“近強(qiáng)遠(yuǎn)弱”且更適用于南疆地區(qū)。分階段看，隨著“雙碳”目標(biāo)實(shí)施和煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，預(yù)計(jì)2035年新疆煤化工產(chǎn)業(yè)煤耗占比將超過煤電產(chǎn)業(yè)煤耗占比，煤炭與煤電產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度不斷降低，因此煤電聯(lián)營(yíng)近期具備基礎(chǔ)，中長(zhǎng)期需求逐步走弱。分地域看，南疆地區(qū)煤炭量少價(jià)高，截至2021年底，南疆煤礦產(chǎn)能占全疆總產(chǎn)能的8.2%，主要品種動(dòng)力煤坑口價(jià)格是準(zhǔn)東地區(qū)的2.2倍。煤電聯(lián)營(yíng)能更好推動(dòng)南疆煤炭資源開發(fā)與“北煤南送”，保障南疆電煤的量?jī)r(jià)質(zhì)，促進(jìn)南疆煤電投資與建設(shè)。
新疆聯(lián)營(yíng)發(fā)展模式分析
大型風(fēng)電光伏基地煤新聯(lián)營(yíng)模式
國(guó)家提出在新疆等省份重點(diǎn)發(fā)展九大清潔能源基地，并分批啟動(dòng)以沙漠戈壁荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)，具備開展煤新聯(lián)營(yíng)的可行性。具備的優(yōu)勢(shì)：一是降低開發(fā)建設(shè)運(yùn)營(yíng)成本?；仨?xiàng)目實(shí)施煤新聯(lián)營(yíng)，可通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)揮更大規(guī)模效益優(yōu)勢(shì)，降低土地、基建、采購(gòu)、物流、運(yùn)維等成本，提高開發(fā)利用效率、降低綜合電價(jià)水平。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)主體集中有利于政府監(jiān)督管理、電網(wǎng)企業(yè)調(diào)控，具有顯著示范作用。二是更好實(shí)現(xiàn)綠色能源穩(wěn)定送出。通過煤新聯(lián)營(yíng)實(shí)施統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運(yùn)維，有利于風(fēng)光火儲(chǔ)形成最優(yōu)組合，實(shí)現(xiàn)最大綠電開發(fā)利用、保障電源輸出穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，形成更好外送競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。實(shí)施難易度及風(fēng)險(xiǎn)：大型風(fēng)電光伏基地一體化開發(fā)模式落實(shí)新能源供給消納體系建設(shè)要求，通過一體化招標(biāo)實(shí)施開發(fā)建設(shè)，合理配置煤礦、煤電、新能源比例，實(shí)現(xiàn)煤電與新能源的捆綁開發(fā)、綜合利用與一體化調(diào)度運(yùn)行，項(xiàng)目整體可操作性較強(qiáng)，實(shí)施難度中等。新能源企業(yè)與煤電企業(yè)通過建立統(tǒng)一核算的經(jīng)營(yíng)主體或采取合并核算，可在內(nèi)部實(shí)現(xiàn)收益共享和成本共擔(dān)，減少利益糾葛及其操作風(fēng)險(xiǎn)，整體實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較小。但煤電、新能源企業(yè)通過大型基地項(xiàng)目聯(lián)營(yíng)構(gòu)建“利益共同體”，可能形成上網(wǎng)電量壟斷局面，因此還需強(qiáng)化政府監(jiān)管效能，避免發(fā)電側(cè)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性壟斷。
燃煤自備電廠與新能源直供聯(lián)營(yíng)模式
國(guó)家“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃提出推動(dòng)綠色電力直接供應(yīng)和對(duì)燃煤自備電廠替代等新措施。新疆自備電廠裝機(jī)與發(fā)電量占比較高，自備電廠綠能替代是工業(yè)降低能耗與碳排放的重點(diǎn)舉措，因此存在直供聯(lián)營(yíng)的可能性。具備的優(yōu)勢(shì)：一是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)更符合政策要求。企業(yè)燃煤自備電廠利用直供新能源電量替代自發(fā)自用燃煤電量，可大幅降低用能強(qiáng)度與排放水平，若燃煤自備電廠全部采用新能源電量則可促使新疆工業(yè)能耗強(qiáng)度與碳排放強(qiáng)度分別下降17.6和30個(gè)百分點(diǎn)。此外，企業(yè)也能更好地完成可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重與碳排放配額等政策指標(biāo)要求。二是提升企業(yè)產(chǎn)品生態(tài)溢價(jià)。目前社會(huì)公眾正逐步形成衣食住用行各領(lǐng)域的綠色消費(fèi)行為習(xí)慣，歐美也正加速推進(jìn)碳關(guān)稅的應(yīng)用實(shí)施。通過增加新能源電量消費(fèi)，一方面擴(kuò)大綠電消費(fèi)需求，引導(dǎo)綠色消費(fèi)升級(jí)；另一方面有效規(guī)避碳關(guān)稅等生態(tài)政策工具，促進(jìn)融入全球綠色產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品生態(tài)價(jià)值增值。實(shí)施難易度及風(fēng)險(xiǎn)：直供聯(lián)營(yíng)可通過簽訂戰(zhàn)略協(xié)議、中長(zhǎng)期交易合同等方式實(shí)現(xiàn)，不存在技術(shù)性壁壘，機(jī)制性障礙較低，項(xiàng)目整體可操作性很強(qiáng)，實(shí)施難度較小。但是現(xiàn)階段相關(guān)政策制定與項(xiàng)目推進(jìn)仍處于起步階段，輸配電價(jià)中的交叉補(bǔ)貼情況、過網(wǎng)費(fèi)機(jī)制設(shè)計(jì)等問題仍未完全理清，聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目在社會(huì)責(zé)任劃分、調(diào)節(jié)服務(wù)確認(rèn)等方面存在一定潛在運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，整體實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)中等。
煤電“三改”企業(yè)配建新能源模式
新疆明確“十四五”期間完成2258萬(wàn)千瓦煤電機(jī)組靈活性改造任務(wù)目標(biāo)，并提出以配建新能源形式激勵(lì)煤電企業(yè)落實(shí)改造任務(wù)。煤電企業(yè)除自建外，還可轉(zhuǎn)讓、置換新能源指標(biāo)，與新能源企業(yè)開展實(shí)質(zhì)性聯(lián)營(yíng)。具備的優(yōu)勢(shì)：一是可彌補(bǔ)市場(chǎng)機(jī)制的缺失與不足。目前自治區(qū)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)仍處于建設(shè)起步階段，煤電“三改”投資成本缺乏回收機(jī)制，企業(yè)缺乏改造和參與調(diào)節(jié)的動(dòng)力。實(shí)施煤新聯(lián)營(yíng)后，改造與調(diào)節(jié)服務(wù)成本將轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部成本管控，無(wú)需依賴市場(chǎng)機(jī)制補(bǔ)償。二是促進(jìn)煤電企業(yè)提升調(diào)節(jié)能力。實(shí)施聯(lián)營(yíng)后，煤電企業(yè)將積極落實(shí)改造任務(wù)并發(fā)揮重要調(diào)節(jié)作用，按照自治區(qū)“十四五”煤電“三改”計(jì)劃，改造后純凝機(jī)組最小技術(shù)出力達(dá)到20%額定容量，系統(tǒng)調(diào)峰能力將提升466萬(wàn)千瓦，可容納700萬(wàn)千瓦新能源并網(wǎng)消納。實(shí)施難易度及風(fēng)險(xiǎn)：此類聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目可由煤電企業(yè)設(shè)立新能源發(fā)電子公司模式實(shí)現(xiàn)，煤電企業(yè)與子公司各自開展業(yè)務(wù)，單獨(dú)核算成本與效益，利益綁定密切程度不高，聯(lián)營(yíng)在促進(jìn)煤電健康發(fā)展方面的作用有所減弱。此外，配建新能源電源可能距離改造煤電企業(yè)較遠(yuǎn)，產(chǎn)生大量跨地區(qū)輔助服務(wù)計(jì)量與結(jié)算需求，將對(duì)電力交易與結(jié)算在可溯源、高效匹配、精準(zhǔn)計(jì)量等方面提出更高要求，綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目整體可操作性較強(qiáng)，實(shí)施難度中等。隨著市場(chǎng)機(jī)制的逐步完善，新能源發(fā)電企業(yè)需承擔(dān)的系統(tǒng)成本上升，但受限于母子公司的利益綁定程度，子公司的經(jīng)營(yíng)情況難以受到母公司重視，母子公司聯(lián)營(yíng)效果存在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目整體實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)中等。
開展聯(lián)營(yíng)的相關(guān)建議
政府政策層面應(yīng)強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，完善配套政策，破除體制機(jī)制障礙，加大聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目規(guī)劃核準(zhǔn)等方面支持力度。注重科學(xué)統(tǒng)籌、總體布局和系統(tǒng)謀劃，科學(xué)規(guī)劃煤炭煤電新能源發(fā)展定位、布局規(guī)劃與轉(zhuǎn)型路徑，建好市場(chǎng)、企業(yè)的政策支持保障體系，著力解決聯(lián)營(yíng)過程中面臨的行業(yè)、地域、產(chǎn)權(quán)所有制等方面的政策性障礙與限制，鼓勵(lì)有條件的煤炭和電力企業(yè)通過股權(quán)置換、兼并重組等方式開展聯(lián)營(yíng)，簡(jiǎn)化核準(zhǔn)審批程序，督促支持政策落實(shí)，促進(jìn)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目有序化建設(shè)、規(guī)范化運(yùn)行。
能源行業(yè)層面應(yīng)加快推動(dòng)統(tǒng)一能源市場(chǎng)建設(shè)，打造高水平煤電聯(lián)營(yíng)、煤新聯(lián)營(yíng)示范。全力建設(shè)統(tǒng)一開放、競(jìng)爭(zhēng)有序的新型能源市場(chǎng)體系，油氣市場(chǎng)方面有效平衡油氣供應(yīng)與成本控制，煤炭市場(chǎng)方面促進(jìn)煤、電價(jià)格有效聯(lián)動(dòng)，電力市場(chǎng)方面加速打造省內(nèi)省外并重、中長(zhǎng)期現(xiàn)貨并重的新型電力市場(chǎng)，推動(dòng)煤炭油氣市場(chǎng)、電力市場(chǎng)、碳市場(chǎng)等有效銜接。能源行業(yè)企業(yè)應(yīng)解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、深化認(rèn)識(shí)，利用好支持政策，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實(shí)際，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、選擇聯(lián)營(yíng)模式、制定合作戰(zhàn)略，深入實(shí)施專業(yè)化整合，加快推進(jìn)聯(lián)營(yíng)示范建設(shè)。
電網(wǎng)企業(yè)層面應(yīng)積極服務(wù)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目落地，提升聯(lián)營(yíng)主體對(duì)市場(chǎng)交易服務(wù)的滿意度。密切跟蹤電煤供需形勢(shì)、市場(chǎng)電價(jià)波動(dòng)及能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，研判煤電聯(lián)營(yíng)、煤新聯(lián)營(yíng)發(fā)展形勢(shì)，深化研究聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的申報(bào)條件、并網(wǎng)管理細(xì)則、技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)體系，適時(shí)協(xié)助政府制定政策與標(biāo)準(zhǔn)文件，全力服務(wù)推進(jìn)項(xiàng)目落地。在電力交易中深化應(yīng)用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，解決交易過程中信息壁壘和透明化等問題，確保聯(lián)營(yíng)體提供與享受的調(diào)節(jié)服務(wù)可溯源、可計(jì)量與可結(jié)算，滿足聯(lián)營(yíng)主體多元化交易需求。
評(píng)論