尤尼明宣布在2023-2025年投資2億美元將高純石英砂產(chǎn)能翻倍，判斷將緩解內(nèi)層砂緊缺，提升光伏供應(yīng)鏈保供能力。
高純砂與硅料有類似也有不同，類似之處都是緊缺，不同之處在于高純砂是資源控制屬性，全球只有三家礦能生產(chǎn)出做優(yōu)質(zhì)坩堝的內(nèi)層砂，且都是海外的礦，國內(nèi)的一家獨大的石英股份，也是綁定了印度的優(yōu)質(zhì)礦源。因為高純砂受礦資源的限制，所以比硅料擴產(chǎn)難度要大多了，不是有錢就能擴的。
目前海外兩家企業(yè)是尤尼明和TQC，尤尼明2022年末出口到國內(nèi)約1.5萬噸石英砂，按照此產(chǎn)能擴產(chǎn)情況的話，擴產(chǎn)周期按18個月計算，2025年末公司預(yù)計擁有出口3萬噸高純石英砂的能力。
見智研究認為，投產(chǎn)再到達產(chǎn)要經(jīng)歷一年半的周期長度，所以至少到2024年還是緊缺的。高純砂和硅料不一樣，一點點的放量還遠不足以到過剩的局面。但是畢竟供應(yīng)增量還是超預(yù)期的增了一些，對預(yù)期乃至價格還是存在影響的。比如現(xiàn)在高純砂的價格已經(jīng)高到超過30萬元/噸了，漲勢迅猛且難以預(yù)測頂，海外放量或許在某種程度上能緩解高純砂價格無序上漲的局面。
評論