晶科能源向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)970,000.00萬(wàn)元(含本數(shù))，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，擬用于山西晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW高效組件智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目、山西晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW切片與高效電池片智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目、山西晶科一體化大基地年產(chǎn)28GW單晶拉棒切方智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款。
本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。
晶科能源本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢(xún)價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。上述均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司如發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)與保薦人(主承銷(xiāo)商)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。
晶科能源本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)3,000,000,000股(含本數(shù))，不超過(guò)發(fā)行前股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量上限將以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
本次發(fā)行完成后，特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票限售期需符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
晶科能源投資有限公司直接持有公司58.62%股份，為公司控股股東。李仙德、陳康平及李仙華三人共同構(gòu)成發(fā)行人的實(shí)際控制人，其中李仙德與李仙華系兄弟關(guān)系，陳康平系李仙德配偶的兄弟。
本次向特定對(duì)象擬發(fā)行股票總數(shù)不超過(guò)300,000.00萬(wàn)股(含本數(shù))，不超過(guò)發(fā)行前股本的30%。按照上述發(fā)行股票數(shù)量上限測(cè)算，本次發(fā)行完成后晶科能源投資有限公司直接持有公司45.09%股份，仍為公司控股股東。此外，本次發(fā)行完成后李仙德、陳康平、李仙華通過(guò)上饒潤(rùn)嘉、上饒卓群、上饒卓領(lǐng)、上饒卓領(lǐng)貳號(hào)、上饒凱泰、上饒凱泰貳號(hào)合計(jì)持有公司7.96%的股份。因此，李仙德、陳康平及李仙華仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
晶科能源稱(chēng)，公司本次募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，有利于提升公司在N型太陽(yáng)能電池組件方面的競(jìng)爭(zhēng)力，公司N型光伏產(chǎn)品的供應(yīng)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，為公司業(yè)務(wù)拓展提供產(chǎn)能保障的同時(shí)，也有助于滿(mǎn)足下游客戶(hù)更加多樣化的需求，從而有助于公司鞏固和強(qiáng)化自身市場(chǎng)地位，增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
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