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光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈瞄準(zhǔn)內(nèi)蒙古 超千億投資涌入

證券時報發(fā)布時間:2022-09-23 12:17:44

  提起內(nèi)蒙古,你首先會想到什么,是風(fēng)吹草低見牛羊的大草原,還是遍地的“黑金”?可能每個人都有自己的答案。但問起當(dāng)?shù)厝?,他們更?xí)慣用“羊煤土氣”來形容這片土地,特別是煤,去年,內(nèi)蒙古自治區(qū)規(guī)模以上煤炭企業(yè)生產(chǎn)原煤10.4億噸,占全國的四分之一。

  在新一輪能源革命中,內(nèi)蒙古正在經(jīng)歷并見證從煤炭到新能源的大跨越,當(dāng)?shù)刂铝τ诋a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系,穩(wěn)步助力踐行“雙碳”目標(biāo)。

  去年以來,內(nèi)蒙古成為越來越多的光伏制造企業(yè)投資首選地。從上游的通威股份、協(xié)鑫科技到中下游的隆基綠能等企業(yè),內(nèi)蒙古的光伏制造產(chǎn)業(yè)正從集中在某一兩個環(huán)節(jié)拓展至全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同布局,包括內(nèi)蒙古在內(nèi)的西部地區(qū)正在重塑中國光伏制造產(chǎn)業(yè)格局。

  據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì),去年至今,內(nèi)蒙古新簽或已落地光伏制造項(xiàng)目總投資超過千億元;包頭、呼和浩特、鄂爾多斯等多個經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市在招引光伏項(xiàng)目的擂臺上同場競技。內(nèi)蒙古光伏制造產(chǎn)業(yè)的投資浪潮也預(yù)示著國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈正大規(guī)模向西遷移,業(yè)內(nèi)人士普遍向記者表示,豐富的原材料資源、相對低廉的電價以及政策層面的不斷加持是內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)崛起的關(guān)鍵。

  內(nèi)蒙古多個經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市同場競技

  今年4月,TCL科技與協(xié)鑫集團(tuán)等簽署合作框架協(xié)議;8月25日,雙方合作的呼和浩特1萬噸電子級多晶硅暨10萬噸顆粒硅項(xiàng)目舉行開工儀式,從簽約到開工僅僅過去四個多月。用協(xié)鑫集團(tuán)董事長朱共山的話來說,該項(xiàng)目“以最快速度取得備案、安評、能評、環(huán)評等手續(xù),創(chuàng)下協(xié)鑫投資歷史上審批手續(xù)最快的多項(xiàng)紀(jì)錄”。

  記者參與了呼和浩特項(xiàng)目開工儀式,在項(xiàng)目現(xiàn)場,記者看到原有舊廠房拆除工作已基本完成,土地平整,10余臺整裝待發(fā)的挖掘機(jī)以及數(shù)臺大型塔吊機(jī)械并排排列,接下來將進(jìn)入廠房建設(shè)階段。從項(xiàng)目公示看,10萬噸顆粒硅項(xiàng)目將于明年四季度實(shí)現(xiàn)首套2萬噸/年設(shè)備投產(chǎn),到2024年3月,10萬噸產(chǎn)能將全部投產(chǎn)。

  值得一提的是,與呼和浩特項(xiàng)目一路之隔的就是TCL中環(huán)內(nèi)蒙古生產(chǎn)基地,截至目前,TCL中環(huán)已先后在內(nèi)蒙古建設(shè)了五期光伏硅片、兩期半導(dǎo)體硅片項(xiàng)目;未來,上述顆粒硅項(xiàng)目建成后,將直接向中環(huán)供應(yīng)原料,分處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的兩家企業(yè)將實(shí)現(xiàn)無縫銜接。

  呼和浩特是內(nèi)蒙古招引光伏制造產(chǎn)業(yè)的一個縮影,臨近的包頭市也毫不示弱,從呼和浩特站搭乘高鐵前往包頭東站最快只需不到一個小時的時間。

  呼和浩特到包頭途徑包頭市下轄的土默特右旗,內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司坐落于此;在大力發(fā)展光伏制造業(yè)的背景下,包頭市下轄的多個縣、區(qū)、旗都招引落地了不少上下游項(xiàng)目,涉及固陽縣、青山區(qū)、稀土高新區(qū)、達(dá)茂旗等,其中,青山區(qū)又是包頭光伏制造產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn),從包頭東站一路向北,驅(qū)車半個多小時就能達(dá)到位于青山區(qū)的包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園。

  裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)囊括了阿特斯、晶澳、弘元新材等多家企業(yè)。在包頭阿特斯廠區(qū),記者看到,除了已建成的生產(chǎn)設(shè)施以外,還有一處大型廠房正在施工。公示牌顯示,該廠區(qū)包括多晶車間、多晶鑄錠車間、氬氣站以及兩個1GW生產(chǎn)車間等,并且還預(yù)留了兩個車間位置。

  從包頭阿特斯廠區(qū)走出不遠(yuǎn),有一間掛有中利騰暉標(biāo)識的大型廠房,中利騰暉是中利集團(tuán)旗下光伏制造子公司。然而,這間廠房并不像其他企業(yè)一樣有著森嚴(yán)的守衛(wèi),廠房內(nèi)也只是零零散散地擺放著一些鋼材,這里似乎是已經(jīng)被一家名為“世紀(jì)裝備”的企業(yè)接管。

  沿著主干道繼續(xù)向北,很快就能看到名為湖南省鑫源新材料股份有限公司晶源新材料(內(nèi)蒙古)有限公司年產(chǎn)1000噸碳/碳復(fù)合材料生產(chǎn)和研發(fā)基地(一期)的建設(shè)項(xiàng)目,現(xiàn)場施工牌顯示該項(xiàng)目建設(shè)工期為558個日歷日。據(jù)悉,碳/碳復(fù)合材料是拉晶過程中的關(guān)鍵耗材。

  記者路過晶澳廠區(qū)門口時剛好是下班時間,員工紛紛走出廠區(qū)。晶澳是較早進(jìn)入包頭的光伏企業(yè),至今已有5年,包頭基地主要生產(chǎn)單晶硅片,目前包頭晶澳正在建設(shè)三期項(xiàng)目,將建設(shè)20GW拉晶、切片項(xiàng)目。從晶澳科技披露的可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案看,該項(xiàng)目投資總額58億元,擬使用募集資金27億元。

  裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)還有一家近年來大放異彩的企業(yè)——上機(jī)數(shù)控旗下的弘元新材,弘元新材不僅修建了人才公寓,這里還設(shè)有“弘元廠區(qū)”公交站。上機(jī)數(shù)控于2019年開始業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,已先后建成三期硅片項(xiàng)目,實(shí)際產(chǎn)能可達(dá)到30GW,正計(jì)劃在包頭再新建40GW硅片產(chǎn)能。

  兩年內(nèi)涌入超千億資本

  從時間線來看,內(nèi)蒙古受到越來越多光伏企業(yè)青睞是從2021年前后開始的。去年2月,特變電工控股子公司新特能源與包頭市政府、土默特右旗政府簽署框架協(xié)議,將建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅及配套20萬噸工業(yè)硅和新能源電站開發(fā)項(xiàng)目。其中,一期建設(shè)10萬噸多晶硅,二期投資建設(shè)10萬噸高純多晶硅、20萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目。

  隨后,一期10萬噸多晶硅項(xiàng)目總投資明確為88億元,實(shí)施主體正是上述內(nèi)蒙古新特硅材料有限公司,為此,新特能源啟動了再融資作為項(xiàng)目資本金,并為項(xiàng)目主體公司引入戰(zhàn)略投資者晶科能源和晶澳科技。據(jù)悉,該項(xiàng)目正式成功達(dá)產(chǎn)之日最晚不晚于明年6月。

  去年11月,特變電工還與包頭市達(dá)茂旗政府簽署了投資合作框架協(xié)議,擬建設(shè)年產(chǎn)40萬噸高純工業(yè)硅和500萬千瓦新能源項(xiàng)目。其中,高純工業(yè)硅項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期建設(shè)20萬噸/年高純工業(yè)硅,擬投資30億元;二期建設(shè)20萬噸/年高純工業(yè)硅。

  新特能源是硅料龍頭之一,選擇在內(nèi)蒙古建設(shè)生產(chǎn)基地的硅料龍頭還有通威股份和協(xié)鑫科技。不久前,通威股份宣布計(jì)劃擴(kuò)建40萬噸高純晶硅及配套項(xiàng)目,其中20萬噸將落地包頭市昆都倉區(qū),總投資約140億元,預(yù)計(jì)于2024年內(nèi)竣工投產(chǎn)。隨著今年6月底包頭二期5萬噸項(xiàng)目順利點(diǎn)火,通威股份在內(nèi)蒙古的硅料產(chǎn)能已達(dá)到8萬噸。

  協(xié)鑫科技在內(nèi)蒙古同樣是多點(diǎn)布局,除了剛剛開工不久的呼和浩特項(xiàng)目,公司還在包頭與上機(jī)數(shù)控等合資建設(shè)30萬噸顆粒硅項(xiàng)目,其中,首期產(chǎn)能10萬噸。記者了解到,在呼和浩特顆粒硅項(xiàng)目開工儀式結(jié)束后,朱共山就帶領(lǐng)協(xié)鑫團(tuán)隊(duì)趕赴包頭、烏海與當(dāng)?shù)卣⒄?。今?月,烏海市政府與協(xié)鑫集團(tuán)等簽約,計(jì)劃的合作項(xiàng)目包括顆粒硅、零碳產(chǎn)業(yè)園等。

  下游環(huán)節(jié),上機(jī)數(shù)控不僅將內(nèi)蒙古作為光伏業(yè)務(wù)的主要基地,而且在全產(chǎn)業(yè)鏈布局上展示出了更大的野心。除了合資顆粒硅項(xiàng)目,今年2月,公司與包頭市固陽縣簽約,擬投資118億元建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目。

  與上機(jī)數(shù)控總部同在無錫的雙良節(jié)能于2021年初開始拓展光伏制造業(yè)務(wù),也將生產(chǎn)基地選在內(nèi)蒙古。公司計(jì)劃在包頭市稀土高新區(qū)分兩期建設(shè)共40GW單晶硅項(xiàng)目,其中,一期項(xiàng)目總投資70億元,建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20GW拉晶、切片。

  目前,雙良節(jié)能已啟動二期20GW項(xiàng)目的投資建設(shè)規(guī)劃,總投資62億元。除此以外,公司還計(jì)劃在包頭投資50億元建設(shè)20GW高效光伏組件項(xiàng)目,再新建50GW大尺寸單晶硅拉晶項(xiàng)目也在構(gòu)想中。

  相比于上述老牌企業(yè),一些初出茅廬或跨界轉(zhuǎn)型企業(yè)也將投資地選在內(nèi)蒙古。今年7月,雅博股份宣布,擬投資35億元建設(shè)巴彥淖爾市HJT綠色零碳產(chǎn)業(yè)園,其中包括年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)光伏組件項(xiàng)目等。8月,億晶光電前實(shí)控人荀建華旗下的華耀光電與呼和浩特經(jīng)開區(qū)管委會簽約,將建設(shè)10GW光伏N型電池片生產(chǎn)項(xiàng)目,該公司在呼和浩特還布局有硅片產(chǎn)能。

  資源、能源富集與產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)

  TrendForce集邦咨詢分析師王健在接受記者采訪時表示,從政策角度看,在“雙碳”目標(biāo)約束下,地方政府更加重視光伏產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展規(guī)劃,出臺了一系列指導(dǎo)文件,鼓勵區(qū)域內(nèi)多晶硅、單晶硅企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,發(fā)展下游電池片、組件環(huán)節(jié),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的一體化發(fā)展。

  記者注意到,今年6月,內(nèi)蒙古印發(fā)了《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的實(shí)施意見》,在“大力發(fā)展綠色低碳產(chǎn)業(yè)”條目下明確提到,推動光伏晶硅材料生產(chǎn)向硅片、電池、組件等產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品延伸,提升光伏材料產(chǎn)業(yè)競爭力。

  呼和浩特今年啟動實(shí)施“六大產(chǎn)業(yè)集群”三年行動計(jì)劃,目標(biāo)包括打造千億級產(chǎn)業(yè)集群2個、千億級工業(yè)園區(qū)3個。中環(huán)產(chǎn)業(yè)園正是呼和浩特培育六大產(chǎn)業(yè)集群的項(xiàng)目之一,TCL中環(huán)總經(jīng)理沈浩平表示,打造千億級產(chǎn)業(yè)城,助力呼和浩特建設(shè)中國“硅谷”。

  今年以來,包頭市編制出臺了《包頭市光伏裝備制造業(yè)發(fā)展三年行動》等一系列規(guī)劃。包頭市長張銳在7月的一場會議上提出:“我們快馬加鞭招引各類項(xiàng)目,2021年引進(jìn)實(shí)施新能源裝備制造項(xiàng)目44個,今年實(shí)施項(xiàng)目83個,風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)已形成全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢。”

  在內(nèi)蒙古光伏熱潮下,企業(yè)抱團(tuán)以及上下游綁定的趨勢愈發(fā)明顯。2021年初,率先進(jìn)入的多為工業(yè)硅、多晶硅企業(yè),隨著原料供應(yīng)獲得保障,下游硅片、電池、組件廠商紛至沓來;隨之而來的還有各種輔材、耗材企業(yè),涉及碳/碳復(fù)合材料、光伏玻璃等,特別是光伏玻璃,旗濱集團(tuán)、福萊特等均已與內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)剡M(jìn)行了接洽。

  記者注意到,在硅料、硅片環(huán)節(jié),這種綁定尤為牢固。晶澳科技通過入股內(nèi)蒙新特獲得了多晶硅優(yōu)先采購權(quán),同時,包頭晶澳正擴(kuò)建三期20GW單晶硅項(xiàng)目。記者從協(xié)鑫集團(tuán)獲悉,未來,呼和浩特顆粒硅項(xiàng)目建成后還會修建直通中環(huán)內(nèi)蒙古廠區(qū)的輸料通道,實(shí)現(xiàn)無縫銜接。

  內(nèi)蒙古成為光伏制造產(chǎn)業(yè)投資沃土還得益于其能源、資源優(yōu)勢。王健認(rèn)為,在電力方面,內(nèi)蒙古除了電價便宜之外,還擁有綠電布局,能夠提升光伏產(chǎn)品未來的出口競爭力,滿足歐洲等地對碳排放的溯源要求。

  的確,有競爭力的電價已經(jīng)成為光伏企業(yè)投資布局的關(guān)鍵考量因素,特別是在硅料生產(chǎn)與單晶拉棒環(huán)節(jié),電費(fèi)是成本的主要構(gòu)成。今年初,隆基綠能宣布不再享受云南優(yōu)惠電價,公司便將產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模遷往內(nèi)蒙古,計(jì)劃在鄂爾多斯市建設(shè)年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片、30GW高效單晶電池及5GW高效光伏組件項(xiàng)目,總投資超過260億元。

  “在資源方面,對于光伏制造商來說,資源優(yōu)勢是其布局選址的關(guān)鍵,內(nèi)蒙古不僅擁有豐富的礦產(chǎn)資源,而且還是國家大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)前沿,將生產(chǎn)基地布局在此,既靠近上游硅料的原材料,又與終端市場緊密相連,能大大降低運(yùn)輸成本。”王健說。

  在宣布包頭20萬噸多晶硅項(xiàng)目規(guī)劃時,通威股份提到,包頭市風(fēng)光清潔能源資源豐富、電量富足,晶硅光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度位居全國前列,具備繼續(xù)發(fā)展高純晶硅等綠色能源項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)鏈的先決條件。雅博股份與巴彥淖爾的簽約還涉及硅礦研產(chǎn)采選一體化合作,當(dāng)?shù)卣畬幦「哔|(zhì)量硅原料穩(wěn)價穩(wěn)量供應(yīng),并協(xié)調(diào)高質(zhì)量的硅礦采選和開發(fā)權(quán)。

  產(chǎn)業(yè)鏈西移需關(guān)注消納問題

  大批光伏制造產(chǎn)業(yè)涌入內(nèi)蒙古宣告了一個既成事實(shí)——光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈正大規(guī)模向西遷移,從廣義角度講,這里的西部包括內(nèi)蒙古,也包括甘肅、山西、云南、青海等省份,眾多西部地區(qū)正在享受光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈西遷的紅利。

  “近幾年,內(nèi)蒙古等地成為光伏投資新沃土。”王健認(rèn)為,光伏制造企業(yè)向西部遷移是利用產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢,深化產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同。他指出,與東部地區(qū)相比,西部地區(qū)擁有豐富的礦產(chǎn)資源,是上游光伏硅材料的重要生產(chǎn)基地,隨著地方政府產(chǎn)業(yè)支持政策的推動以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢的凸顯,中下游企業(yè)落戶的意愿大大提升,光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈西移的趨勢愈發(fā)顯著。

  廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)在接受記者采訪時表示,上下游綁定是提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈競爭力的重要途經(jīng),只有通過產(chǎn)業(yè)鏈綁定,才能降低產(chǎn)業(yè)鏈成本,對于內(nèi)蒙古而言,區(qū)域內(nèi)既有資源也有便宜的能源做支撐,優(yōu)勢更明顯、競爭力會更強(qiáng)。

  林伯強(qiáng)指出,包括內(nèi)蒙古在內(nèi)的西部地區(qū)在招引光伏制造產(chǎn)業(yè)上下了很大功夫,“針對光伏上游制造產(chǎn)業(yè),政府通過提供低廉電價等一系列地方性政策支持企業(yè)進(jìn)駐,大力招商見到了實(shí)效。”不過,林伯強(qiáng)也提示,應(yīng)關(guān)注政策的可持續(xù)性問題,有些政策可能僅存在于特定時期、特定階段。

  正如林伯強(qiáng)所言,內(nèi)蒙古光伏制造產(chǎn)業(yè)存量、增量項(xiàng)目正面臨優(yōu)惠電價取消的新情況。8月30日,內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布通知,取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策以及蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策,該通知自9月1日起開始執(zhí)行。

  記者了解到,內(nèi)蒙古此前曾發(fā)布多項(xiàng)優(yōu)惠電價政策。例如,2018年初,自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于蒙西電網(wǎng)輸配電價執(zhí)行有關(guān)事宜的通知》,工業(yè)用戶規(guī)模越大,實(shí)際用電成本越低。

  華西證券指出,內(nèi)蒙古取消優(yōu)惠電價政策勢必會對高耗電企業(yè)帶來成本壓力,特別是上游硅料、硅棒/硅片環(huán)節(jié),電價對于企業(yè)生產(chǎn)成本起著至關(guān)重要的作用。“電價上漲對當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)鏈成本影響不可小覷。取消電價優(yōu)惠,將推動光伏上游產(chǎn)業(yè)鏈成本上漲。”

  數(shù)據(jù)顯示,目前,內(nèi)蒙古的硅料總產(chǎn)能約占國內(nèi)總產(chǎn)能的27%,硅片總產(chǎn)能約占國內(nèi)總產(chǎn)能的20%。硅料生產(chǎn)作為高載能產(chǎn)業(yè),電力成本占多晶硅生產(chǎn)成本30%以上,用電需求較大;另外,電費(fèi)占硅片全工序加工成本比例為15%左右。

  當(dāng)下的內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)正迎來大變局時代,既有傳統(tǒng)能源向新能源轉(zhuǎn)型的大背景,又有大基地建設(shè)提速、優(yōu)惠電價取消等“技術(shù)細(xì)節(jié)”。林伯強(qiáng)強(qiáng)調(diào),內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的主要問題是消納,既包括光伏發(fā)電的消納,也包括光伏制造產(chǎn)品的消納。

  “過去,以內(nèi)蒙古為代表的三北地區(qū)新能源外送、消納問題一直存在,可以預(yù)料,未來相當(dāng)一部分風(fēng)電、光伏新能源電力將從內(nèi)蒙古等資源富集區(qū)輸送而來,政府部門也將著力解決電源與負(fù)荷不統(tǒng)一的問題;大規(guī)模資本、產(chǎn)能涌入光伏制造領(lǐng)域的情況下,內(nèi)蒙古應(yīng)借助大基地建設(shè)等有利因素做好本地消納,防止出現(xiàn)產(chǎn)能過剩等問題。”林伯強(qiáng)說。

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