8月2日,快可電子(SZ:301278)發(fā)布公告,公司股票將于2022年8月4日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,發(fā)行價格為34.84元/股。公司本次發(fā)行市盈率為36.07倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率(截至2022年7月21日)。
按照發(fā)行價格34.84元/股和1600萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算,公司本次預計募集資金總額為5.57億元,遠超3.31億元的擬募集資金總額。按照公司的規(guī)劃,募集資金將用于光伏組件智能保護及連接系統(tǒng)擴產項目、研發(fā)中心建設項目以及補充流動資金。其中,光伏組件智能保護及連接系統(tǒng)擴產項目建成后將新增光伏接線盒產能1100萬套/年,新增光伏連接器產能900萬對/年。
招股說明書(注冊稿)顯示,快可電子成立于2005年,注冊資本4800萬元,實際控制人為段正剛、侯艷麗夫婦。公司專注于新能源行業(yè)太陽能光伏組件及光伏電站的電氣保護和連接領域,主要從事光伏接線盒和光伏連接器的研發(fā)、生產和銷售。公司產品在電流電壓承載能力、耐候性和智能保護方面具有一定的技術優(yōu)勢,主要產品已通過美國TüV、美國UL的質量安全認證。截至招股說明書日,公司擁有授權專利109項,并參與制定和起草2項國家標準、4項行業(yè)標準。
目前公司銷售網(wǎng)絡覆蓋華北、華東、華南、西北等多個省份和自治區(qū),產品廣泛應用于韓國、印度、越南、德國、西班牙、埃及、美國等多個海外國家和地區(qū)的光伏電站建設。公司主要客戶包括天合光能、晶澳科技、阿特斯、東方日升、通威股份、中來股份、協(xié)鑫集成、HANSOL、尚德電力、友達光電等全球知名組件廠商。
2019-2021年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.53億元、5.03億元和7.36億元,三年復合增速達到34%;實現(xiàn)歸母凈利潤4149萬元、6373萬元和6485萬元,三年復合增速為28%。2022年上半年,公司預計實現(xiàn)營業(yè)收入5.1-5.5億元,同比增長63%-75%;預計實現(xiàn)歸母凈利潤4000-4500萬元,同比增長44%-62%。
公司表示,本次募集資金將重點投向光伏組件智能保護及連接系統(tǒng)擴產項目,該擴產項目是在公司現(xiàn)有主營業(yè)務的基礎上,結合產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢,以現(xiàn)有技術為依托實施的擴產計劃,是現(xiàn)有業(yè)務的進一步拓展。項目建成后將大幅提升公司光伏接線盒和光伏連接器生產能力、生產效率,有利于進一步突出公司現(xiàn)有優(yōu)勢,增強公司抵抗市場變化風險的能力、市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。
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