當(dāng)前位置: 首頁 > 光伏 > 行業(yè)要聞

N型電池概念股集體暴發(fā),光伏板塊止跌反彈!

中國電力網(wǎng)發(fā)布時間:2022-07-26 17:32:36

7月26日,N型電池概念股全線暴發(fā),帶領(lǐng)光伏板塊止跌反彈。中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)(CSI:931151)報收5260點,收漲2.04%,盤中最高漲幅一度達(dá)到2.88%。

個股方面,拓日新能、鈞達(dá)股份、愛旭股份強(qiáng)勢漲停,東方日升漲超10%,羅博特科漲超8%,岱勒新材、億晶光電、晶科能源漲超7%,天合光能、協(xié)鑫集成、金辰股份漲超6%,京山輕機(jī)漲超5%,晶澳科技、雙良節(jié)能、邁為股份、美暢股份漲超4%,高測股份、賽伍技術(shù)、ST中利、固德威、禾邁股份、捷佳偉創(chuàng)漲超3%。

消息面上,通威股份7月25日再次上調(diào)電池片報價,其中單晶PERC電池182尺寸(155μm)環(huán)比上漲3.17%至1.30元/W,210尺寸(155μm)環(huán)比上漲4.07%至1.28元/W,年初至今漲幅分別達(dá)到16.07%和14.29%,自6月份以來累計漲幅分別為9.24%和9.40%。

結(jié)合PV Infolink數(shù)據(jù)來看,硅料(致密料)、硅片(182尺寸,下同)、電池片、組件價格6月29日-7月20日期間(通威股份上次調(diào)價時間為7月1日)漲幅分別為7.35%、7.37%、4.58%和1.55%;2022年初至今漲幅分別達(dá)到27%、28%、16%和4%。對比2021年的數(shù)據(jù),硅料和硅片價格漲幅分別達(dá)到177%和46%,而電池片僅為13%,略高于組件的9%。

可以看出,進(jìn)入2022年以后,隨著158、166尺寸加速退出市場,大尺寸市占率不斷提升,電池片環(huán)節(jié)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性供需失衡、大尺寸產(chǎn)品緊缺的情況,議價能力顯著提升。同時,通威股份近期公布的電池片厚度已由160μm下降至155μm,未來受益于薄片化趨勢,電池片環(huán)節(jié)的盈利能力將得到進(jìn)一步提升。此外,隨著N型電池技術(shù)逐步進(jìn)入量產(chǎn)時代,先進(jìn)產(chǎn)能的緊缺或?qū)⒓觿‰姵仄h(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)性供需失衡。而未來隨著硅料價格進(jìn)入下行趨勢,電池片環(huán)節(jié)亦將逐步迎來業(yè)績修復(fù)。

資金面上,Choice數(shù)據(jù)顯示,光伏板塊今日主力資金凈流入9.44億元,超大單凈流入8.42億元,大單凈流入1.02億元,中單凈流出5.26億元,小單凈流出4.18億元。個股方面,愛旭股份、拓日新能、晶澳科技、天合光能、東方日升、晶科能源、協(xié)鑫集成、隆基綠能主力凈流入居前。

值得注意的是,北向資金近三日(指交易日,數(shù)據(jù)截至7月25日,下同)、近五日、近十日凈流出9.32億元、12.38億元和15.56億元,是光伏板塊近期劇烈震蕩的關(guān)鍵原因。一方面,在前期光伏板塊持續(xù)暴跌時,北向資金逆勢抄底大舉買入,時至今日獲利豐厚。在板塊整體估值水平已逼近歷史高位的情況下,獲利了結(jié)意愿強(qiáng)烈。另一方面,隨著6月份美國CPI數(shù)據(jù)創(chuàng)40年新高,7月份美聯(lián)儲可能加息75-100個基點,因此也加速了北向資金的流出。尤其是結(jié)合整個A股市場來看,北向資金近一個月以來凈賣出高達(dá)154億元。

而在北向資金大舉賣出的同時,7月初至今新發(fā)基金規(guī)模僅在1000億元左右,為6月份的三分之一。同時,近期部分基金經(jīng)理也公開表示短期內(nèi)不會參與近期漲幅較高、估值處于高位的光伏、新能源等板塊。由此可見,短期內(nèi)光伏板塊可能面臨資金承接能力不足的情況。

某市場人士表示,中長期來看多頭行情仍將持續(xù),但短期內(nèi)受前期獲利盤豐厚以及外圍因素的影響,仍存在一定的調(diào)整壓力,投資者切莫盲目追高。同時,受硅料價格、N型電池技術(shù)、產(chǎn)能規(guī)模等變量的影響,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的供需關(guān)系、環(huán)節(jié)內(nèi)部的競爭格局將發(fā)生顯著變化,繼而導(dǎo)致市場投資主線的改變。


評論

用戶名:   匿名發(fā)表  
密碼:  
驗證碼:
最新評論0

相關(guān)閱讀

無相關(guān)信息