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N型電池規(guī)?;慨a(chǎn)潮起 光伏賽道迎來(lái)新變局?

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-04-18 09:33:27

2022年,中國(guó)N型光伏電池技術(shù)迎來(lái)規(guī)模化量產(chǎn)元年。

近日,天合光能召開(kāi)宿遷8GW TOPCon電池項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì),該項(xiàng)目計(jì)劃在2022年下半年投產(chǎn)。除此之外,今年以來(lái),晶科能源、晶澳科技和阿特斯等頭部企業(yè)也紛紛公布了N型電池技術(shù)產(chǎn)品量產(chǎn)的消息。

與此同時(shí),記者還注意到,N型組件產(chǎn)品正逐漸向電站終端市場(chǎng)滲透。在2022年光伏組件設(shè)備集中采購(gòu)中,華潤(rùn)電力、中核匯能、中廣核、華能等光伏電站投資商陸續(xù)將N型組件納入招標(biāo)范圍。中國(guó)科學(xué)院微電子所研究員賈銳在接受記者采訪時(shí)表示,隨著N型電池效率提升,成本進(jìn)一步下降,其已進(jìn)入規(guī)?;慨a(chǎn)階段,并逐漸在電站終端市場(chǎng)被認(rèn)可。其中,以TOPCon為代表的N型電池,短期內(nèi)性價(jià)比較為接近主流PERC電池。

新一輪技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)整個(gè)光伏行業(yè)降本增效,也牽動(dòng)著產(chǎn)業(yè)變局。長(zhǎng)江證券研報(bào)指出,相比上一輪電池技術(shù)周期,一方面行業(yè)進(jìn)一步成熟,企業(yè)壯大;另一方面N型技術(shù)多元,路線尚無(wú)定論。但是,具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望得到超額利潤(rùn),格局進(jìn)一步集中,成本下降的鑰匙大概率仍將握在資金實(shí)力更加突出、經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)更加成熟的頭部企業(yè)手中。

規(guī)?;慨a(chǎn)潮

近幾年,N型光伏電池技術(shù)的熱度持續(xù)攀升,企業(yè)也于2022年正式拉開(kāi)了“N型時(shí)代”大幕。

與上一輪電池技術(shù)周期相比,N型電池技術(shù)路線多元,主要包括TOPCon、HJT和IBC三類。垂直一體化和專業(yè)化電池企業(yè)成為較早在N型技術(shù)方向量產(chǎn)布局的“幕后主角”。

2022年1月,垂直一體化企業(yè)代表晶科能源在合肥16GW的N型 TOPCon電池項(xiàng)目一期8GW實(shí)現(xiàn)投產(chǎn),預(yù)計(jì)2022年內(nèi)該技術(shù)電池產(chǎn)能達(dá)到16GW。

晶科能源的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作引發(fā)高度關(guān)注,不過(guò)也出現(xiàn)了一個(gè)小插曲。2022年3月中旬,有消息稱,晶科能源N型TOPCon效率不達(dá)預(yù)期,從而暫停了TOPCon二期項(xiàng)目。隨后晶科能源方面回應(yīng):傳聞不實(shí)。

另一個(gè)啟動(dòng)大規(guī)模N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的頭部企業(yè)便是天合光能。針對(duì)前文提及的宿遷8GW TOPCon電池項(xiàng)目,天合光能表示,本次8GW全新TOPCon電池產(chǎn)能擴(kuò)充,一方面將增強(qiáng)公司先進(jìn)高效太陽(yáng)能電池的自產(chǎn)能力,滿足下游市場(chǎng)對(duì)210+N型高效組件日益增長(zhǎng)的需求,另一方面也將加速推動(dòng)行業(yè)由P型向N型的商業(yè)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

2022年2月和3月,晶澳科技、阿特斯先后透露了N型電池組件規(guī)?;慨a(chǎn)的消息。晶澳科技方面告訴記者,在推進(jìn)一體化產(chǎn)能中,寧晉1.3GW電池項(xiàng)目采用隧穿氧化層技術(shù)(技術(shù)原理與TOPCon相似)。目前是GW級(jí)擴(kuò)產(chǎn),等新技術(shù)降本成熟后會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。另外,公司的HJT中試線進(jìn)入安裝調(diào)試階段。

阿特斯方面在N型光伏技術(shù)論壇上宣布,重點(diǎn)打造一款N型TOPCon組件,將在第四季度進(jìn)入量產(chǎn),同時(shí)在4月推出HJT屋頂組件新品。

除此之外,專業(yè)化電池龍頭通威股份在2021年相繼投產(chǎn)了1GW HJT中試線和1GW TOPCon中試線后,2022年4月1日,其又公布了一則總投資為120億元的項(xiàng)目計(jì)劃,即投資32GW高效晶硅電池項(xiàng)目。

針對(duì)上述投資計(jì)劃,通威股份方面稱,公司已在HJT、TOPCon等新型電池技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了較大規(guī)模的研發(fā)投入并取得領(lǐng)先的研發(fā)成果。未來(lái),將適時(shí)導(dǎo)入新型電池技術(shù)規(guī)?;慨a(chǎn),進(jìn)一步推進(jìn)大尺寸、薄片化發(fā)展趨勢(shì),鞏固公司在太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

與上述兩種技術(shù)路線有所不同,IBC技術(shù)憑借更高的轉(zhuǎn)化效率,以及可疊加工藝?yán)^續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)也備受關(guān)注。

西南證券研報(bào)指出,愛(ài)旭股份研發(fā)N型ABC電池技術(shù)便是基于IBC電池技術(shù)。愛(ài)旭股份投資者關(guān)系部人士表示,目前公司300MW的ABC試驗(yàn)線正在進(jìn)行測(cè)試,同時(shí)為珠海6.5GW的產(chǎn)能量產(chǎn)做準(zhǔn)備,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)將在第三季度。

值得一提的是,“光伏一哥”隆基股份在N型TOPCon、HJT等技術(shù)方向均有研究?jī)?chǔ)備,并多次打破相關(guān)電池轉(zhuǎn)化效率世界紀(jì)錄。2022年3月,隆基股份宣布了一項(xiàng)百億投資計(jì)劃,其中年產(chǎn)30GW高效單晶電池項(xiàng)目頗受外界關(guān)注。不過(guò),隆基股份對(duì)規(guī)?;慨a(chǎn)的新電池技術(shù)方向的消息卻遲遲未公布,有消息稱其可能“劍走偏峰”。隆基股份方面向記者透露,2022年四季度公司預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)新電池技術(shù)量產(chǎn)。

《中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖(2021年版)》數(shù)據(jù)顯示,2021年,國(guó)內(nèi)新建量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主,N型電池(主要包括HJT和TOPCon電池)的市場(chǎng)占比約為3%。

顯然,這一數(shù)據(jù)將有望在2022年改寫。長(zhǎng)江證券預(yù)計(jì),2022年光伏行業(yè)新增的N型產(chǎn)能超過(guò)90GW,其中超70GW為頭部企業(yè)所有,占比超過(guò)八成。

中信建投證券分析認(rèn)為,目前主流的TOPCon、HJT、IBC等電池均具備較好發(fā)展前景。三者之中,TOPCon現(xiàn)階段成本相對(duì)較低,未來(lái)效率具備潛力,且可基于現(xiàn)有龐大產(chǎn)能改造,頭部企業(yè)將會(huì)持續(xù)探索,今年將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)化量產(chǎn)元年。

產(chǎn)業(yè)格局變動(dòng)在即?

公開(kāi)資料顯示,晶硅電池技術(shù)是以硅片為襯底,根據(jù)硅片的差異區(qū)分為P型電池和N型電池。

P型電池主要是BSF電池和PERC電池。民生證券數(shù)據(jù)顯示,2015年之前,BSF電池占據(jù)了主導(dǎo)市場(chǎng);2016年之后,PERC電池接棒起跑,到2020年在全球市場(chǎng)中的占比已經(jīng)超過(guò)85%。

近兩年,隨著P型PERC單晶電池效率接近上限,光伏企業(yè)正試圖通過(guò)TOPCon、HJT、IBC等為代表的N型電池提升效率,降低成本。

由于每一輪電池技術(shù)變革充滿了機(jī)遇與挑戰(zhàn),有的企業(yè)可乘風(fēng)而上,也有的企業(yè)或被淘汰出局,因此整個(gè)光伏行業(yè)都較為重視。

長(zhǎng)江證券分析,上一輪PERC電池替代周期中,一方面使著力布局PERC產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)獲得了顯著的超額收益;另一方面,具備成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在面對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)全面轉(zhuǎn)型時(shí)更有動(dòng)力加速擴(kuò)張,一定程度上影響了行業(yè)格局的演變。

其中,通威股份就是PERC技術(shù)時(shí)代受益的典型代表。2016年以來(lái),通威股份通過(guò)快速擴(kuò)產(chǎn)PERC電池產(chǎn)能,不僅賺取了技術(shù)變革的紅利,而且一舉奠定了電池龍頭地位。

長(zhǎng)江證券認(rèn)為,本輪光伏電池技術(shù)周期與上一輪的顯性區(qū)別在于:第一,光伏行業(yè)進(jìn)一步成熟,電池生產(chǎn)廠商中不乏集團(tuán)型公司;第二,N型技術(shù)路線多元,雖然N型替代P型是確定事件,但各種N型技術(shù)路線未來(lái)如何演繹市場(chǎng)格局,目前仍無(wú)定論。

市場(chǎng)格局變動(dòng)前夕,整個(gè)光伏行業(yè)面臨著一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題:相比PERC電池,N型電池的性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)力仍待提升,同時(shí)考慮到技術(shù)被顛覆的風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)較為謹(jǐn)慎。

賈銳告訴記者,目前N型電池均與PERC電池的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)有差距。由于TOPCon電池的經(jīng)濟(jì)性逐漸接近PERC電池,不少頭部玩家選擇率先擴(kuò)產(chǎn),HJT由于設(shè)備成本和漿料成本,在短期內(nèi)仍較難擔(dān)負(fù)周期性技術(shù)變革的大任;IBC電池技術(shù),由于制程復(fù)雜,規(guī)?;慨a(chǎn)同樣有待觀察。“考慮到經(jīng)濟(jì)效益,有些玩家在最新擴(kuò)產(chǎn)過(guò)程中,甚至繼續(xù)選擇了PERC電池技術(shù)。”

賈銳進(jìn)一步解釋,一項(xiàng)光伏新技術(shù)的推出,一方面要解決社會(huì)問(wèn)題,僅“炒概念”不會(huì)長(zhǎng)久;另一方面企業(yè)也不是慈善機(jī)構(gòu),必須能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,否則也難以生存。

具體到降本問(wèn)題,目前N型電池在制造、設(shè)備等方面仍面臨難題有待解決。談及以TOPCon和HJT規(guī)模化發(fā)展問(wèn)題為例,中環(huán)股份副總工程師張雪囡日前表示,TOPCon電池當(dāng)前良率還需要進(jìn)一步解決,與PERC非硅成本差異是硅成本差異2倍,高溫工藝與硅片的工藝匹配需要進(jìn)一步磨合。而HJT電池良率與PERC差異不大,但是銀漿成本是PERC的兩倍左右,非硅成本急需解決;同時(shí),設(shè)備國(guó)產(chǎn)化需要進(jìn)一步替代。

“由于每一家企業(yè)戰(zhàn)略、實(shí)力等因素有所不同,因此這一輪技術(shù)迭代變革中對(duì)技術(shù)的選擇和擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程的考量也有所不同。”一位接近通威股份的人士表示,垂直一體化企業(yè)可以承受溢價(jià)產(chǎn)品的成本,專業(yè)化電池企業(yè)則需要將性價(jià)比做到更優(yōu)。

長(zhǎng)江證券研報(bào)指出,具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望得到超額利潤(rùn)。同時(shí),格局會(huì)進(jìn)一步集中。新一輪N型電池技術(shù)周期,成本下降的鑰匙大概率仍將被握在資金實(shí)力更加突出、經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)更加成熟的頭部企業(yè)手中。

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