二、多晶硅國產(chǎn)化依舊較低,進(jìn)口替代空間較大
我國作為全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要生產(chǎn)國,2006 年以來產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)姓悸食掷m(xù)提升。目前,不管是硅片,還是電池組件,均在全球占據(jù)主力地位。根據(jù)數(shù)據(jù),2015年我國硅片、電池、組件產(chǎn)能占比均超過 70%,產(chǎn)量分別占到全球的 79.60%、67.72%、66.02%。
2015 年我國硅片、電池、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能均占全球 70%以上
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
中國是全球光伏的主要生產(chǎn)國,三大環(huán)節(jié)占比均接近 70%
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
然而,相比于硅片-電池-組件產(chǎn)業(yè)鏈,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后,2008 年以前國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量占全球產(chǎn)量不足 10%,導(dǎo)致國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)長期受制海外硅料企業(yè)。此后,國內(nèi)企業(yè)開始加速布局多晶硅產(chǎn)能,帶動(dòng)國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量及占比持續(xù)提升,2016 年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量 19.3 萬噸,占世界總產(chǎn)量的 50.26%。
但是,相比于我國“硅片-電池-組件” 產(chǎn)銷規(guī)模在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中占比,多晶硅全球占比依然偏低,多晶硅仍需大量進(jìn)口。
2008 年后,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能、產(chǎn)量快速增長(單位:萬噸)
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
2016 年國產(chǎn)多晶硅產(chǎn)量在全球的比重也已超過 50%
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
根據(jù)數(shù)據(jù),2016 年我國多晶硅進(jìn)口 14.1 萬噸,同比增長 25.67%,進(jìn)口規(guī)模占總消費(fèi)量的 40%以上。其中,從韓國進(jìn)口 7.01 萬噸,同比增長 36.92%;從德國進(jìn)口 3.57萬噸,同比增長 14.01%。從美國進(jìn)口 0.56 萬噸,同比減少 56.76%。
2016 年我國多晶硅進(jìn)口量占總消費(fèi)量的 40%以上
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
我國多晶硅主要進(jìn)口區(qū)域市場(chǎng)情況
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理
隨著國內(nèi)多晶硅技術(shù)進(jìn)步及生產(chǎn)成本持續(xù)優(yōu)化,國內(nèi)多晶硅企業(yè)與海外多晶硅企業(yè)在技術(shù)與成本層面差距越來越小,甚至部分企業(yè)已超過海外龍頭企業(yè)。在下游硅片生產(chǎn) 80%以上生產(chǎn)集中國內(nèi)市場(chǎng)的背景下,認(rèn)為未來國內(nèi)多晶硅自給率仍將持續(xù)提高,對(duì)海外多晶硅的產(chǎn)能替代仍將繼續(xù)。同時(shí),疊加全球光伏裝機(jī)規(guī)模增長,預(yù)計(jì)后期國內(nèi)多晶硅需求仍將維持平穩(wěn)增長。