2015年,政策層面放寬售電公司的準入門檻,帶來了售電企業(yè)的成立熱潮。據(jù)不完全統(tǒng)計, 截至2017年 12月底,全國各地已經(jīng)成立的售電公司上萬家,其中公示的有近3000家。
數(shù)量眾多競爭加劇的情況下,一批售電公司準備退出市場。特別是2018年以來,售電公司更是迎來一波注銷潮。例如,6月18日,北京電力交易中心網(wǎng)站就公示了包括國能世新(北京)售電有限公司等3家的注銷公告。曾經(jīng)測算的售電市場規(guī)模每年達數(shù)萬億元,如此巨大的市場,為何一批售電公司卻選擇退場?
對此,有業(yè)內(nèi)人士指出,售電市場剛放開,很多進入市場的都是電網(wǎng)員工走出去創(chuàng)辦的售電公司,他們擁有資源與人脈關(guān)系,所以也有一部分客戶,套利空間較大。但是目前市場已經(jīng)發(fā)生變化,過去的操作手法逐漸行不通。
多數(shù)售電公司主要賺差價
2015年3月,中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》,明確提出要“按照管住中間、放開兩頭的體制架構(gòu),有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價,有序向社會資本放開配售電業(yè)務(wù)”。
售電環(huán)節(jié)放開后,也吸引了大量的社會資本競相涌入,一批售電公司如雨后春筍般成立。
賺取價差是許多售電公司的主要盈利方式之一,簡單而言,即從發(fā)電企業(yè)買電,向用戶賣電,完成電力交易,從中賺取價差利益。
在7月11日普華永道《2017年中國清潔能源及技術(shù)行業(yè)投資研究報告》發(fā)布會上,普華永道思略特高級經(jīng)理林駿達對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,電改之后,出現(xiàn)的第一波售電公司整體上是在做資源、政策以及信息套利,但是套利空間是有限的,所以市場發(fā)展也并不快。
2016年3~5月廣東的三次月度電力集中交易中,據(jù)機構(gòu)測算,電廠向需求方讓利5.3億元,其中預(yù)計有近4.5億元被售電公司獲得。平均計算,售電公司一度電能獲得0.13元的差價收益。
但目前這樣的情況已經(jīng)發(fā)生變化。2018年6月,廣東月度集中電力競價中,統(tǒng)一出清價差為-39.30厘/千瓦時。意味著售電公司每售出一度電只能獲得0.0393元的差價收益。
林駿達指出,早期售電公司一度電就可以賺一毛錢,但是現(xiàn)在售電公司經(jīng)常是零差價,全部讓利給客戶,售電公司想要的是用戶流量入口,然后通過流量變現(xiàn)。但是由于流量變現(xiàn)需要技術(shù)、服務(wù)和管理作為支撐,這給很多售電公司帶來挑戰(zhàn)。
在林駿達看來,由于偏差考核,那些盡管靠電網(wǎng)員工關(guān)系擁有客戶資源,也可能出現(xiàn)虧損。“因為簽的長協(xié)是一年一次,但月度的價格變化非常快,如果你的預(yù)測沒有做好,也可能虧的?!彼f。
偏差考核指的是,售電公司實際執(zhí)行的電量如果超出或不足合同電量達到一定的比例,將會被收取偏差考核費用。達不到考核標準就要被罰款,所以偏差考核直接影響著售電公司的收益。
同時,普華永道思略特中國能源及公用事業(yè)管理咨詢業(yè)務(wù)合伙人單小虎對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,售電市場剛放開,很多進入市場的都是電網(wǎng)員工走出去創(chuàng)辦的售電公司,他們擁有資源與人脈關(guān)系,所以也有一部分客戶,套利空間較大。但是目前市場的情況已經(jīng)發(fā)生變化,過去的操作手法已經(jīng)行不通。
三類售電企業(yè)競爭力明顯
這種情況下,2018年也迎來了一波售電公司注銷潮。
例如,今年4月到6月,僅兩個月時間內(nèi),新疆電力交易中心就多次發(fā)布公告,共注銷40多家售電公司。此外,今年4月江蘇省出現(xiàn)了首家退出電力交易市場的售電公司。5月,廣東、山東也出現(xiàn)了首例售電公司退出事件。
“市場上有幾千家售電公司肯定是不太現(xiàn)實的,我們也看到市場在逐漸開始整合,有一些小售電公司會出局,特別是一些沒有核心競爭力的,對下游的電力消費預(yù)測、管理不到位的話就會出局了?!眴涡』⒈硎?,售電市場經(jīng)過2017年的高速發(fā)展,相互之間的競爭從原來純粹靠關(guān)系贏得的一部分客戶,轉(zhuǎn)向靠核心競爭力了,包括公司的服務(wù)水平、構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)的能力等。
林駿達認為目前的洗牌是“第一步”。他表示,2018年開始,已經(jīng)看到售電行業(yè)第一步洗牌,并且這輪洗牌已經(jīng)發(fā)生并且很快就會完成?!邦A(yù)測未來一年基本上會完成第一步的洗牌。”他說。
基于上述判斷,他認為接下來市場上會出現(xiàn)三種類型的售電公司,用戶的分層、分級情況也將隨著市場競爭而更為明顯。
在林駿達看來,第一類是輕資產(chǎn)民營售電公司,通過“小步快跑”疊加技術(shù)和服務(wù)同步提升?!澳茉葱袠I(yè)本質(zhì)是一個比較‘笨重’的行業(yè),有大量的資產(chǎn)。而實際上做重服務(wù)、輕資產(chǎn)的話,是比較適合民企的。例如,廣東很多的售電公司的特點是整體上沒什么資產(chǎn)體量,但服務(wù)功能極強。用戶如果出現(xiàn)問題,他可以快速響應(yīng)甚至超過電網(wǎng)的速度?!彼f。
林駿達表示,隨著民企手中擁有的用戶數(shù)據(jù)體量的上升,數(shù)據(jù)價值會進一步放大。“曾經(jīng)去廣東調(diào)研時發(fā)現(xiàn),一些售電公司會進行負荷預(yù)測,很多公司都是通過打電話或者微信來了解用戶下月用電預(yù)期,這實際上不是一個技術(shù)手段。但今年開始,已經(jīng)有一些企業(yè)有了一些比較好的負荷預(yù)測技術(shù)手段,甚至部分用到人工智能去解決這個問題?!?/p>
林駿達表示,隨著市場競爭加劇,數(shù)據(jù)分析能力的重要性將進一步體現(xiàn)。一些民營售電公司服務(wù)水平較高,用戶也愿意去選擇他們,相應(yīng)也會促進技術(shù)能力會提升。
第二類則是傳統(tǒng)重資產(chǎn)能源企業(yè)。林駿達指出,這類企業(yè)基本能夠?qū)崿F(xiàn)多能互補,也擁有較好的工業(yè)用戶和商業(yè)用戶流量,且有較好的政府背景以及較強資產(chǎn)管理方式,能夠獲得較低的資金成本優(yōu)勢。盡管這類企業(yè)在體制機制上存在一些限制,很難和民企去拼服務(wù),但是他們憑資金優(yōu)勢控制一些優(yōu)勢資產(chǎn)。
在他看來,第三類是潛在的進入者——外資企業(yè)。盡管目前外資還未進入,但是國外有大量豐富數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗、服務(wù)經(jīng)驗的能源公司和售電公司。“過去兩年大量的外資企業(yè)找到我們做評估,是因為他們把售電市場開放當作是中國能源市場市場化的一個信號,也當成他們進入中國能源市場的一張船票?!彼f。