海外風(fēng)電行業(yè),似乎迎來了一個危急關(guān)頭。
本周,歐美一大批海上風(fēng)電開發(fā)計(jì)劃被取消,原因是開發(fā)成本急劇上升。
據(jù)報(bào)道,西班牙跨國電氣公司Iberdrola SA的一家子公司同意取消美國馬薩諸塞州一個沿海風(fēng)力發(fā)電場的合同;丹麥能源巨頭Orsted A/S在美國羅德島一項(xiàng)海上風(fēng)力發(fā)電場競標(biāo)中失利;瑞典公用事業(yè)公司Vattenfall AB放棄了在英國沿海建設(shè)風(fēng)力發(fā)電場的計(jì)劃。
羅德島當(dāng)?shù)毓檬聵I(yè)公司稱,Orsted A/S未能中標(biāo)的主要原因是該公司提供的提案過于昂貴;Vattenfall AB放棄計(jì)劃的原因則是“通貨膨脹”。
這三個受影響的項(xiàng)目加起來能提供3.5GW的電力,超過目前在美國和歐洲水域部署的海上風(fēng)力發(fā)電總量的11%。
但這很有可能只是一個開始。
彭博表示,至少還有9.7GW的美國海上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目面臨風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)殚_發(fā)商認(rèn)為現(xiàn)在的價(jià)格太低,失去投資價(jià)值,希望重新談判或退出合同。
Orsted首席執(zhí)行官M(fèi)ads Nipper表示,渦輪機(jī)、電纜和其他設(shè)備的資本成本和價(jià)格“大幅上漲”:
很遺憾,這意味著可再生能源的價(jià)格在經(jīng)歷了多年的急劇下降之后,必須暫時回升。
維護(hù)成本高昂
另一方面,風(fēng)機(jī)的維護(hù)成本已經(jīng)花費(fèi)了這些制造商數(shù)十億美元。
華爾街早些時候曾介紹,最近幾年,風(fēng)力渦輪機(jī)的故障正在上升,維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成負(fù)擔(dān)。
這些問題反映出的可能是風(fēng)力渦輪機(jī)根本性和系統(tǒng)性的設(shè)計(jì)缺陷:渦輪機(jī)制造商一直追求制造更大、更強(qiáng)勁的風(fēng)力渦輪機(jī),但如今,市場擔(dān)憂這些生產(chǎn)商可能已經(jīng)過度使用了該技術(shù)。當(dāng)這些龐大的設(shè)備出現(xiàn)問題時,修復(fù)成本高昂。
風(fēng)機(jī)巨頭維斯塔斯曾表示,由于“非常”的維修和升級次數(shù),其生產(chǎn)成本損失正上升至4%。
鑒于各項(xiàng)成本不斷上升,Vattenfall AB風(fēng)電業(yè)務(wù)主管Helene Bistrom在本周的財(cái)報(bào)電話會議上說:
我們急需來自這些項(xiàng)目的能源。但在新的市場條件下,繼續(xù)這樣做沒有意義。
Carbon Trust海上風(fēng)電副主任Megan Smith認(rèn)為,Vattenfall宣布停止英國風(fēng)電場的開發(fā),標(biāo)志著“一場真正危機(jī)的開始”:
政策制定者必須注意并迅速采取行動,以確保更多的開發(fā)商和風(fēng)力發(fā)電場不會重蹈覆轍。
中國風(fēng)機(jī)的機(jī)會?
一邊是戛然而止的供給,另一邊卻是不斷增長的需求,這給中國風(fēng)機(jī)企業(yè)提供了一扇機(jī)會之窗。
歐美各國都為風(fēng)電制定了雄心勃勃的計(jì)劃和目標(biāo)。美國總統(tǒng)拜登計(jì)劃到2030年前,在美國安裝30GW的海上風(fēng)力發(fā)電場,而目前基本為零。
在歐洲,包括英國、德國和荷蘭在內(nèi)的國家今年早些時候承諾,到2030年,風(fēng)力發(fā)電總量將達(dá)到120GW,是目前容量的四倍多。
就在海外風(fēng)電企業(yè)囿于成本上升時,國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)單機(jī)容量正在趕超歐洲,葉輪直徑方面也將反超歐美,同時價(jià)格優(yōu)勢顯著,平均投標(biāo)價(jià)格明顯走低。
周一,平安證券在報(bào)告中指出,從發(fā)展趨勢來看,海外風(fēng)機(jī)巨頭難以匹配國內(nèi)風(fēng)機(jī)大型化的節(jié)奏,國內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)將逐步搶占?xì)W美風(fēng)機(jī)巨頭的市場份額。
海上風(fēng)機(jī)方面,整體看,歐美單機(jī)容量14-15MW、葉輪直徑236米左右的大兆瓦海上新品有望于2024-2025年開始批量交付。
國內(nèi)方面,參考近期海南正在進(jìn)行風(fēng)機(jī)招標(biāo)的項(xiàng)目投標(biāo)情況,風(fēng)機(jī)企業(yè)投標(biāo)機(jī)型的葉輪直徑已經(jīng)達(dá)到240米左右。
可以預(yù)期,國內(nèi)海上風(fēng)機(jī)在單機(jī)容量和葉輪直徑方面也將反超歐美。
不僅如此,國內(nèi)與海外在風(fēng)機(jī)銷售價(jià)格方面的差距持續(xù)擴(kuò)大,海外風(fēng)機(jī)巨頭的產(chǎn)品價(jià)格明顯高于國內(nèi):
海上風(fēng)機(jī)方面,2022年西門子歌美颯的海上風(fēng)機(jī)新增訂單約3.04GW,新增訂單金額43.96億歐元,對應(yīng)的單價(jià)為1445歐元/kW(折合人民幣約11.4元/W),近年西門子歌美颯的海上風(fēng)機(jī)訂單價(jià)格并未呈現(xiàn)下降趨勢。
反觀國內(nèi),2022年國內(nèi)海上風(fēng)機(jī)價(jià)格較2020-2021年搶裝期間大幅下降,含塔筒的均價(jià)在4000元/kW以內(nèi)。
因此,平安證券認(rèn)為,未來國內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)產(chǎn)品大型化速度還將繼續(xù)領(lǐng)先歐美風(fēng)機(jī)巨頭,推動單機(jī)容量優(yōu)勢的擴(kuò)大和成本差距的擴(kuò)大。隨著國內(nèi)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢的擴(kuò)大,國內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)將逐步搶占?xì)W美風(fēng)機(jī)巨頭的市場份額。
來源:華爾街見聞
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