在辭舊迎新之際，彭博新能源財(cái)經(jīng)停下腳步，回顧儲能行業(yè)的發(fā)展，并提出對新一年的行業(yè)預(yù)測。本報(bào)告提出了10大趨勢，簡要描述了我們認(rèn)為儲能行業(yè)在2023年最值得關(guān)注的進(jìn)展。
鋰離子電池組價(jià)格仍處于高位，平均為152美元/千瓦時(shí)。2022年，所有行業(yè)的鋰離子電池組容量加權(quán)平均價(jià)格為151美元/千瓦時(shí)，比2021年漲7%，為彭博新能源財(cái)經(jīng)跟蹤以來首次出現(xiàn)價(jià)格上漲。彭博新能源財(cái)經(jīng)目前預(yù)計(jì)，容量加權(quán)電池組平均價(jià)格將在2023年上漲至152美元/千瓦時(shí)。鑒于中國結(jié)束新冠動態(tài)清零政策后重新開放帶來的不確定性，以及俄烏沖突對金屬供應(yīng)鏈的持續(xù)干擾，未來一年鋰和鎳的價(jià)格也將保持在高位。
盡管隨著新增供應(yīng)的出現(xiàn)，鋰價(jià)可能開始回落，但供應(yīng)、需求和價(jià)格持續(xù)動蕩。2022年下半年，電池金屬受到下列全球各地事件的沖擊：俄烏沖突愈演愈烈，中國繼續(xù)應(yīng)對新冠疫情，通脹壓力加劇，以及經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂升溫。然而，金屬價(jià)格在全年大部分時(shí)間里持續(xù)上漲，長期前景看漲（盡管有跡象顯示金屬需求短期內(nèi)可能即將放緩）。雖然我們將在2023年關(guān)注所有電池金屬，但考慮到2022年下半年的鋰價(jià)表現(xiàn)，我們將重點(diǎn)關(guān)注鋰。
一家大型電池制造商和一家兩輪或三輪車制造商的公告給鈉離子電池帶來提振。尚處于起步階段的鈉離子電池正開始擴(kuò)大規(guī)模。作為鋰離子電池的替代品，鈉離子電池技術(shù)可能最早在2026年緩解電池市場壓力，并有望降低成本。對于2023年，我們推測至少有一家主要電池制造商將會發(fā)布重要的鈉離子電池產(chǎn)品路線圖。此外，我們認(rèn)為兩款主要的儲能系統(tǒng)(ESS)產(chǎn)品將上市，至少一家大型兩輪或三輪車公司將發(fā)布一款由鈉離子電池驅(qū)動的車型。
固態(tài)電池取得進(jìn)展，新的公告可能使產(chǎn)能增加逾40GWh。要將電池級能量密度提升至高達(dá)每千克500Wh，并在本十年的后五年推動電池價(jià)格下跌，固態(tài)電池已成為最有前景的技術(shù)。幾家主要的電池制造商——如LG新能源、寧德時(shí)代和SK——以及Solid Power、Prologium和Quantumscape等初創(chuàng)企業(yè)已制定明確的路線圖，以在本十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)固態(tài)電池商業(yè)化。
美國《降低通脹法案》(IRA)指引發(fā)布，為電池供應(yīng)鏈帶來超過800億美元的新投資。美國總統(tǒng)拜登在2022年8月16日簽署了IRA，向該國清潔能源經(jīng)濟(jì)注入至少3,690億美元。隨著大量資金流向電力行業(yè)和新能源汽車，這項(xiàng)法案象征著迄今為止美國加強(qiáng)電池供應(yīng)鏈的最大努力。在“先進(jìn)制造業(yè)生產(chǎn)抵免”和“清潔機(jī)動車抵免”項(xiàng)目中，該法案引入了各種抵免來支持美國國內(nèi)供應(yīng)鏈，包括原材料、電池電芯、模塊、新能源汽車和儲能。
在電池行業(yè)地位的削弱迫使歐盟重新考慮激勵(lì)措施。隨著北美電池供應(yīng)鏈獲得IRA的提振，歐洲電池企業(yè)可能也會向歐盟施壓，要求其提供新的激勵(lì)措施。彭博新能源財(cái)經(jīng)將密切關(guān)注歐盟的反應(yīng)，其中可能包括針對歐盟本土制造業(yè)的新補(bǔ)貼計(jì)劃，以及對本地含量的“購買歐洲貨”要求。面對本土電池制造的熱情減弱，歐洲將面臨壓力，從而被迫放松國家援助規(guī)定（歐盟競爭規(guī)則限制不通過歐盟而通過國家層面進(jìn)行的補(bǔ)貼支出），放寬許可，并可能向電池供應(yīng)鏈提供額外的歐盟資金。
隨著歐盟和美國出臺監(jiān)管原材料原產(chǎn)地的政策，中國電池供應(yīng)鏈想出創(chuàng)造性的變通辦法。中國企業(yè)將密切關(guān)注IRA指引的出臺，特別關(guān)注關(guān)鍵礦物和電池模塊規(guī)則，以及“敏感外國實(shí)體”的定義。有傳言稱，福特汽車和寧德時(shí)代正考慮在美國密歇根州建設(shè)一座電池工廠，這一復(fù)雜的安排將使該工廠在遵守法律條款的同時(shí)又獲得稅收優(yōu)惠（福特將擁有該工廠的所有權(quán)，而寧德時(shí)代負(fù)責(zé)運(yùn)營。）中國企業(yè)——尤其是那些有意向美國擴(kuò)張的企業(yè)——將越來越有可能采取這種創(chuàng)造性的變通辦法。
四小時(shí)交鑰匙儲能系統(tǒng)成本保持在300美元/kWh以上。2022年，原材料和模塊價(jià)格上漲導(dǎo)致能儲能系統(tǒng)成本自彭博新能源財(cái)經(jīng)于2017年開始進(jìn)行ESS成本調(diào)查以來首次出現(xiàn)上升。預(yù)計(jì)成本在2023年將保持高位，然后在2024年下降。
盡管成本上升，但儲能系統(tǒng)市場規(guī)模翻倍。雖然儲能成本上升，但全球儲能市場將繼續(xù)增長，到2023年底新增裝機(jī)容量約28GW/69GWh。如果按GWh計(jì)算，儲能市場裝機(jī)容量較2022年將幾乎增加一倍。（彭博新能源財(cái)經(jīng)在2022年10月估計(jì)到2022年底裝機(jī)將達(dá)16GW/35GWh。）
抽水蓄能技術(shù)卷土重來，比其他長時(shí)儲能技術(shù)吸引更多投資。盡管交付周期長，但彭博新能源財(cái)經(jīng)仍然認(rèn)為投資者和決策者將在2023年依靠抽水蓄能。我們推測，這可能導(dǎo)致今年對抽水蓄能的投資超過對其他長時(shí)儲能技術(shù)的投資。
一組數(shù)據(jù)
152美元/kWh
彭博新能源財(cái)經(jīng)對2023年容量加權(quán)鋰離子電池組價(jià)格的預(yù)測
28GW/69GWh
彭博新能源財(cái)經(jīng)對2023年新增固定式儲能裝機(jī)容量的預(yù)測
300美元/kWh
彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測，在可用基礎(chǔ)上，2023年四小時(shí)交鑰匙儲能系統(tǒng)的成本
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