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被低估的風(fēng)電丨上半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)31.5GW!風(fēng)機(jī)平均價(jià)格下降到2473元/kW

光伏們發(fā)布時(shí)間:2021-08-24 10:26:09

北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)訊:在經(jīng)歷過(guò)去年的風(fēng)電搶裝潮之后,原以為風(fēng)電市場(chǎng)會(huì)有一段時(shí)間的冷靜期,卻不曾想,隨著今年國(guó)家相關(guān)政策及各地“十四五”能源規(guī)劃的陸續(xù)出臺(tái),風(fēng)電產(chǎn)業(yè)再度開(kāi)起了“開(kāi)掛”模式,風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)穩(wěn)步擴(kuò)大,發(fā)電規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),棄風(fēng)限電率逐步降低,風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)量超預(yù)期,機(jī)組價(jià)格迅速下降等現(xiàn)象無(wú)疑都證明了風(fēng)電市場(chǎng)已經(jīng)大爆發(fā)。

近日,金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、電氣風(fēng)電等上市整機(jī)商2021年半年報(bào)業(yè)績(jī)大好,股票持續(xù)上漲,“風(fēng)電發(fā)展已經(jīng)大爆發(fā)”這一結(jié)論已經(jīng)在風(fēng)電資本市場(chǎng)得到了很好的驗(yàn)證,往日被低估的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正逐步走向“舞臺(tái)中央”。

1、機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年底風(fēng)電新增裝機(jī)45GW

GWEC《2021年全球風(fēng)能報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2020年是全球風(fēng)電行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的一年,全球新增風(fēng)電裝機(jī)93GW,同比增長(zhǎng)53%。中國(guó)2020年海上風(fēng)電新增裝機(jī)量為3.1GW,占全球新增裝機(jī)的50.45%。目前,全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)已達(dá)到53GW,中國(guó)占比28%,超過(guò)德國(guó),僅次于英國(guó)(29%),成為全球第二大海上風(fēng)電市場(chǎng)。

浙商證券研究所預(yù)測(cè),“十四五”期間,中國(guó)平均每年風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)期為58.6GW,其中海上風(fēng)電項(xiàng)目8.6GW。由于海上風(fēng)電項(xiàng)目今年正經(jīng)歷搶裝,裝機(jī)將會(huì)達(dá)到8GW,搶裝過(guò)后出現(xiàn)有所下降,2022年新增裝機(jī)在5GW左右,之后逐年提升。

預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2021年,我國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量為45GW;2022年新增風(fēng)電裝機(jī)容量50GW;2023年新增風(fēng)電裝機(jī)容量55GW;2024年新增風(fēng)電裝機(jī)容量65GW;2025年新增風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到78GW。

我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)穩(wěn)步擴(kuò)大,2021年上半年,全國(guó)新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量10.84GW,同比增長(zhǎng)71.5%,截至2021年6月底,國(guó)內(nèi)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量291.9GW,同比增長(zhǎng)34.7%,是唯一一種累計(jì)裝機(jī)規(guī)模增速超過(guò)30%的電源,占電源總裝機(jī)比例為12.9%。

注:數(shù)據(jù)來(lái)自能源局、全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心

2021年1-6月,全國(guó)全社會(huì)用電量39,339億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)16.2%,全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量3,442億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)44.6% ,風(fēng)電消納比例*為8.7%;棄風(fēng)率3.6%,同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn),全國(guó)并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)1,212小時(shí),同比增加 89小時(shí)。

注:數(shù)據(jù)來(lái)自能源局、全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心

2、2021上半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)31.5GW

今年以來(lái),大唐集團(tuán)、國(guó)家電投、國(guó)家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)等風(fēng)電開(kāi)發(fā)商就風(fēng)力發(fā)電機(jī)組招標(biāo)采購(gòu)頻繁招標(biāo),據(jù)金風(fēng)科技業(yè)績(jī)演示材料顯示,2021年1-3月,國(guó)內(nèi)公開(kāi)新增招標(biāo)量14.2GW ,比去年同期增長(zhǎng)182%,2021年上半年,國(guó)內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)市場(chǎng)新增招標(biāo)量31.5GW ,比去年同期 增長(zhǎng)了168%;招標(biāo)項(xiàng)目全部為陸上風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)。

數(shù)據(jù)來(lái)源:金風(fēng)科技

其中,北方區(qū)域招標(biāo)容量占比69%,同比提升19個(gè)百分點(diǎn),南方區(qū)域占比23%,集中采購(gòu)項(xiàng)目占比8%。

并且今年招標(biāo)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組單機(jī)容量均在3MW以上,尤其是北方區(qū)域大基地風(fēng)電項(xiàng)目,招標(biāo)單機(jī)容量甚至高達(dá)6MW以上,風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)非常明顯。

3、風(fēng)機(jī)價(jià)格下降至2473元/kW

自陸上風(fēng)電平價(jià)以來(lái),風(fēng)機(jī)價(jià)格開(kāi)始逐漸下降,為“搶奪”風(fēng)機(jī)訂單,國(guó)內(nèi)各大整機(jī)商報(bào)價(jià)均在下壓,資料顯示,2021年6月,3MW級(jí)別機(jī)組的全市場(chǎng)整機(jī)商參與的投標(biāo)均價(jià)為2,616元/kW,4MW級(jí)別機(jī)組的全市場(chǎng)整機(jī)商參與的投標(biāo)均價(jià)為2,473元/kW。

數(shù)據(jù)來(lái)源:金風(fēng)科技

以 3MW 機(jī)組為例,2019 年6-12 月平均價(jià)格為 3875 元/KW、2020 年平均價(jià)格為 3618 元/KW(不含塔筒價(jià)格),而2021 年 3、4 月平均招標(biāo)價(jià)格為 2672 元/KW,同比 2019 年 6-12 月下降31%,同比 2020年下降 26%

8月19日,大唐云南文山州錦屏西風(fēng)電基地、平壩風(fēng)電基地和富寧縣風(fēng)電場(chǎng)工程風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備標(biāo)段開(kāi)標(biāo),項(xiàng)目總規(guī)模1.98GW,金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能、聯(lián)合動(dòng)力、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、三一重能、東方電氣八家風(fēng)電整機(jī)商參與競(jìng)標(biāo)。最終明陽(yáng)智能中標(biāo),具體報(bào)價(jià)如下:

數(shù)據(jù)來(lái)源:北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)

隨著風(fēng)電機(jī)組大型化和招標(biāo)價(jià)格下降,風(fēng)電度電成本在不斷降低。我們都清楚,一個(gè)項(xiàng)目的初始投資成本中,風(fēng)機(jī)等相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)費(fèi)用占比最大,以海上風(fēng)電項(xiàng)目為例,設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用占比50%,建安工程費(fèi)占比 30%,其他費(fèi)用及建設(shè)期利息占比分別占投資成本的 10%和3.5%。

單機(jī)容量的增加意外著相同容量的風(fēng)場(chǎng),所需要的風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù)減少,安裝及設(shè)備采購(gòu)成本也會(huì)相應(yīng)的減少,推動(dòng)度電成本進(jìn)一步降低。根據(jù) IRENA 數(shù)據(jù),過(guò)去 10 年陸上度電風(fēng)電下降 56%,海上度電成本下降 48%。2020 年全球陸上風(fēng)電度電成本為 0.25 元/度,低于傳統(tǒng)的化石能源(0.32 元/度)和光伏(0.37 元/度)的度電成本,成為全球最便宜的能源。

據(jù)悉,國(guó)投瓜州某風(fēng)電項(xiàng)目將安裝單機(jī)容量6.25MW的風(fēng)電機(jī)組,根據(jù)風(fēng)場(chǎng)建設(shè)條件進(jìn)行初步估算,該項(xiàng)目建設(shè)成本有望控制在4500元/kW以下,年等效小時(shí)數(shù)3400h左右。據(jù)此測(cè)算平準(zhǔn)化度電成本(LCOE)為0.098元/度,項(xiàng)目建成后,將成為首個(gè)度電低于0.1元/度的風(fēng)電項(xiàng)目。

新聞來(lái)源:北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家能源局、全國(guó)新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心、浙商證券研究所、金風(fēng)科技等

作者:周小彥


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