2021年已經(jīng)過半，我們在關(guān)注了國內(nèi)的招投標(biāo)結(jié)果的同時，我們也看看國際巨頭們的其中考試結(jié)果，其中VESTAS的數(shù)據(jù)值得我們思考。
Vestas是上市公司，他獲得的每一個訂單都會在官方網(wǎng)站有公布，近期我們同行研究者統(tǒng)計了其去年到今年的中標(biāo)結(jié)果并分享給我（感謝這位兄弟），其結(jié)果令我們大吃一驚。
差距明顯：國際巨頭機型研發(fā)與市場拓展仍舊領(lǐng)先一步2020年Vestas官方公布數(shù)據(jù)新接訂單12345.65MW，其中4MW以上機型的訂單占比達到63%（無海上機型），而2021年上半年的統(tǒng)計結(jié)果表明，Vestas的4MW以上機型比例達到了78%，剔除6MW以上海上機芯6.8個百分點，陸上機型的4MW以上的比例達到71%，比去年的同機型比例提升了8個百分點。反觀國內(nèi)，2020年的機型招標(biāo)結(jié)果來看，直到2020年11月以后3.X MW-4MW機型才開始逐步招標(biāo)（大于3MW）。
上述數(shù)據(jù)來源于VESTAS官方公布數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果
2020年：4MW機型屬于稀有機型2019年烏蘭察布大基地項目首次開始了4MW及以上機型的試點先河，上海電氣、金風(fēng)科技、中國海裝、明陽智能、東方風(fēng)電五家公司中標(biāo)。
- 項目ー標(biāo)段中標(biāo)人（1400MW）：上海電氣-4.5/4.8MW
- 項目二標(biāo)段中標(biāo)人（1300MW）：金風(fēng)科技-4.5/4.8/5.6MW
- 項目三標(biāo)段中標(biāo)人（900MW）：中國海裝-3.4/4.0MW
- 項目四標(biāo)段中標(biāo)人（1300MW）：明陽智能-4.0MW
- 項目五標(biāo)段中標(biāo)人（1100MW）：東方風(fēng)電-4.2MW
- 據(jù)初步了解（不完全準(zhǔn)確），2020年，唯一正式交付4MW以上的風(fēng)機包括明陽的5.2MW，上海電氣的出口和國內(nèi)的4.0及4.5MW，金風(fēng)科技的4.5MW(首臺）。也就是說，2020年，中國的4.0MW以上機型還處于樣機階段。
2019年之后，陸上風(fēng)機再無4MW風(fēng)機中標(biāo)結(jié)果，除了海上中標(biāo)結(jié)果之外。根據(jù)北極星網(wǎng)站的公開中標(biāo)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，結(jié)果表明，4MW風(fēng)機的數(shù)據(jù)比例27.35%（2020年中標(biāo)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計2335萬，4MW以上機型中標(biāo)數(shù)量為638萬千瓦，而根據(jù)當(dāng)期統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，陸上風(fēng)機的4MW以上級別風(fēng)機基本為零。
- 4.0MW：招標(biāo)采購規(guī)模為1670MW；（海上）
- 5.0MW：招標(biāo)采購規(guī)模為1550MW；（海上）
- 5.5MW：招標(biāo)采購規(guī)模為1400MW；（海上）
- 6.0MW；招標(biāo)采購規(guī)模為1052MW；（海上）
- 8.0MW：招標(biāo)采購規(guī)模為712MW（海上）
- 2020年，作為全球前三，國內(nèi)第一的風(fēng)機裝備老大-金風(fēng)科技的在手訂單統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：》4MW的風(fēng)機訂單比例為15%，而此前尚未推出4MW以上的風(fēng)機訂單需求（烏蘭察布除外）。
來源于金風(fēng)科技2020年報業(yè)績
大兆瓦機型的開發(fā)與應(yīng)用：中國企業(yè)已經(jīng)落后一步
很顯然，中國風(fēng)機企業(yè)在大兆瓦機型方面落后了國際風(fēng)機企業(yè)至少一年以上。其中的原因復(fù)雜，一方面在中國的風(fēng)電開發(fā)建設(shè)與國家政策密切相關(guān)，在補貼風(fēng)電時代，風(fēng)機造價總體比例對單位千瓦的造價影響不大，為此多年來為此較高成本。一方面風(fēng)機行業(yè)的競爭尚未到激烈程度，2008年前20多家風(fēng)電裝備企業(yè)，到2021年，仍有15家左右的企業(yè)在市場中競爭說明中國的風(fēng)電市場競爭實際上并未進入深水區(qū)。
根據(jù)2021年上半年的風(fēng)機招標(biāo)來看，風(fēng)機投標(biāo)企業(yè)仍然在11-12家（最高）范圍，遺憾的是國際三巨頭已經(jīng)脫離了中國陸上風(fēng)電的戰(zhàn)場。但從國際巨頭機型的市場發(fā)展來看，中國的風(fēng)機市場機型明顯落伍，2021年明顯有進步，顯然平價風(fēng)電給中國風(fēng)電的風(fēng)機企業(yè)打了一針清新劑，等、靠、要肯定無法贏得未來市場，只有主動技術(shù)創(chuàng)新，主動降本才能有未來。
平價風(fēng)電到平價風(fēng)機：大兆瓦帶來的降本是未來風(fēng)電市場需求和巨大挑戰(zhàn)
2021年以來的風(fēng)機持續(xù)降價，一個有力的影響就是可開發(fā)的風(fēng)電項目在增加。本身風(fēng)電面臨光伏的電源同業(yè)競爭，另外一方面也面臨著風(fēng)電開發(fā)涉及的土地、林業(yè)、環(huán)保等各方面嚴(yán)格的限制，在此條件下，開發(fā)企業(yè)和裝備企業(yè)不斷聯(lián)合降本，將不具備開放價值的風(fēng)電場變成可能。
陸上風(fēng)電退補貼的結(jié)果就是電價下降普遍達到40%以上，而剩余優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源逐步進入枯竭狀態(tài)（并不是沒有，而是資源質(zhì)量下降），新的風(fēng)電資源和環(huán)保的壓力無比艱巨，這時候只有一種可能，降低風(fēng)電場的投資造價，因為除了降低風(fēng)電的投資造價外，別無他法，否則風(fēng)電產(chǎn)業(yè)就此止步。
大兆瓦風(fēng)機在2020年因為機型的推出，風(fēng)機造價持續(xù)下降，給行業(yè)帶來一個不好的市場信號：平價帶來的風(fēng)機價格惡意競爭下降。本身風(fēng)機價格隨著補貼的推出風(fēng)機價格的必然下降是市場必然，但在部分行業(yè)自身能力無法跟進的前提下，變成惡意競爭，那只能說部分企業(yè)還沒跟上風(fēng)電的發(fā)展步伐。
中國風(fēng)電過去的跟隨：今天和未來的領(lǐng)先才是風(fēng)電強國的做法
作為世界最大的風(fēng)電市場區(qū)域，中國有著全球風(fēng)電發(fā)展的最優(yōu)越的優(yōu)勢，過去十幾年，中國風(fēng)電走過了圖紙模仿到自我設(shè)計，逐步創(chuàng)新和跟隨全球行業(yè)的幾個階段，從今天的大兆瓦市場發(fā)展態(tài)勢來看，我們已經(jīng)在跟隨到跟進的階段，因為2021年上半年中標(biāo)項目的機型來看，4MW以上的機型項目基本已經(jīng)占到50%以上（未完全統(tǒng)計），但機型的成熟度顯然距離世界巨頭還有一點差距，需要繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，這個學(xué)習(xí)是全行業(yè)的努力，并非整機企業(yè)的獨自前行。直面差距，全行業(yè)努力面對中國及全球風(fēng)電的市場需求（中國市場再大也只有30%左右的市場），如何走出去需要全方面的學(xué)習(xí)國際風(fēng)電巨頭的做法，包括技術(shù)創(chuàng)新。
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