在“雙碳”政策背景下，儲(chǔ)能被認(rèn)為是一個(gè)極具確定性的行業(yè)。
“現(xiàn)在確實(shí)是非常難做。”一位接近比亞迪(002594)儲(chǔ)能的內(nèi)部人士王偉(化名)告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，或許到明年，很多儲(chǔ)能企業(yè)將不復(fù)存在。
在外界看來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)的火爆程度已經(jīng)達(dá)到極致，但于一線人士而言，市場(chǎng)感受到的熱度只有60%—70%。
據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至10月10日，全國(guó)現(xiàn)存儲(chǔ)能企業(yè)已超10萬(wàn)家;單2023年，全國(guó)新注冊(cè)儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)即高達(dá)5.02萬(wàn)家，約占總數(shù)的50%。
數(shù)以萬(wàn)計(jì)的儲(chǔ)能企業(yè)集中成立，一方面證明了行業(yè)的高景氣度與高吸引力，另一方面也不可避免地產(chǎn)生了高度競(jìng)爭(zhēng)。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為“今日之儲(chǔ)能即昨日之光伏”，火爆時(shí)，各路人馬一哄而上，然而能堅(jiān)持到最后的，不知道還能有多少家?
行業(yè)洗牌下，危險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存。
行業(yè)洗牌與價(jià)格戰(zhàn)
在“雙碳”政策背景下，儲(chǔ)能被認(rèn)為是一個(gè)極具確定性的行業(yè)。
光大證券預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到0.45萬(wàn)億元，到2030年，該規(guī)模將增長(zhǎng)至1.3萬(wàn)億元左右。
正因如此，儲(chǔ)能企業(yè)蜂擁而至。然而，新玩家的不斷涌入疊加各行各業(yè)的跟風(fēng)跨界，使得儲(chǔ)能賽道顯得有些擁擠。
據(jù)數(shù)據(jù)，截至10月10日，儲(chǔ)能板塊相關(guān)上市公司共計(jì)292家。僅2023年上半年，就有包括食品、白酒、房地產(chǎn)、玩具、陶瓷等行業(yè)在內(nèi)的超15家上市公司跨界儲(chǔ)能。
“萬(wàn)人過(guò)河，但真正上岸的只有幾個(gè)，市場(chǎng)就是這么殘酷。”奇點(diǎn)能源華東區(qū)銷售經(jīng)理?xiàng)铒w告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，對(duì)于他而言，即便在業(yè)內(nèi)有著多年經(jīng)驗(yàn)，絕大多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)的名字還是連聽(tīng)都沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)。
10月9日，江蘇大學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)與應(yīng)用培訓(xùn)中心副主任王洪旗告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，儲(chǔ)能作為一個(gè)新興行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度非?？?，當(dāng)前，整個(gè)行業(yè)正處在商業(yè)化初期。
然而，很多企業(yè)還沒(méi)等享受到儲(chǔ)能帶來(lái)的紅利，就已經(jīng)開(kāi)始走向危機(jī)。
王偉表示，資金和技術(shù)是儲(chǔ)能企業(yè)發(fā)展的兩大關(guān)鍵要素。頭部企業(yè)既有資金又有技術(shù);中間梯隊(duì)企業(yè)或有資金或有技術(shù);末端企業(yè)既沒(méi)資金又沒(méi)技術(shù)，勢(shì)必要被市場(chǎng)淘汰。
如今，愈演愈烈的“價(jià)格戰(zhàn)”正在考驗(yàn)著每一家儲(chǔ)能企業(yè)的生存和競(jìng)爭(zhēng)能力。
2023年5月的杭州儲(chǔ)能大會(huì)上，中創(chuàng)新航(03931.HK)相關(guān)人士曾告訴：“儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)約在1.20元/Wh左右。”
幾個(gè)月后，集采4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低報(bào)價(jià)跌破0.9元/Wh，更值得一提的是，儲(chǔ)能電芯的報(bào)價(jià)已跌至0.50元/Wh左右。
王偉表示，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中，PCS(儲(chǔ)能變流器)、EMS(能量管理系統(tǒng))的價(jià)格基本不會(huì)有太大的浮動(dòng)，價(jià)格浮動(dòng)最大的還是電芯，至于電芯價(jià)格的漲跌，主要取決于上游碳酸鋰的價(jià)格走勢(shì)。
這也意味著，碳酸鋰價(jià)格如果繼續(xù)走低，電芯的價(jià)格將繼續(xù)向下浮動(dòng)。
對(duì)于像寧德時(shí)代(300750)(300750.SZ)、比亞迪(002594.SZ)等頭部企業(yè)而言，所謂的“價(jià)格戰(zhàn)”還不足以對(duì)其產(chǎn)生影響。受益于上游鋰礦資源及全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，頭部企業(yè)對(duì)于儲(chǔ)能電池成本的把控也要遠(yuǎn)強(qiáng)于外采企業(yè)。
而對(duì)于那些不占據(jù)成本優(yōu)勢(shì)的儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，生存變得十分艱難，盈利更無(wú)從談起。
2023年5月17日，遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波在中國(guó)(山東)儲(chǔ)能高峰論壇上直言：“到明年，80%的儲(chǔ)能企業(yè)會(huì)倒下。”
挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
值得注意的是，在高度競(jìng)爭(zhēng)的背景下，儲(chǔ)能電池市場(chǎng)也已出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象。而造成此局面的，正是國(guó)內(nèi)電池廠商的盲目擴(kuò)產(chǎn)。
據(jù)中國(guó)化學(xué)(601117)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至目前，包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能(300014)、海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、贛鋒鋰業(yè)(002460)、鵬輝能源(300438)、瑞浦蘭鈞、孚能科技、廈門(mén)時(shí)代、盛虹集團(tuán)、天津力神、德賽電池(000049)、昆宇電池等70家以上企業(yè)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)，涉及產(chǎn)能規(guī)劃超1600GWh，總投資金額超7000億元。
此外，GGII的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%。
另一方面，“儲(chǔ)能集成的市場(chǎng)需求是切實(shí)存在的，但是，市場(chǎng)需要慢慢打開(kāi)。整體的需求并不能直接轉(zhuǎn)化為短期內(nèi)的銷量，這期間存在一定的時(shí)間差。”楊飛說(shuō)。
王洪旗表示，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)，上中下游各有不同，有些產(chǎn)業(yè)鏈(如儲(chǔ)能電池)確實(shí)存在供過(guò)于求的現(xiàn)象，但大部分產(chǎn)業(yè)鏈并沒(méi)有達(dá)到產(chǎn)能與需求的平衡，供給甚至還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。“目前，儲(chǔ)能向各個(gè)領(lǐng)域及應(yīng)用場(chǎng)景的延伸才剛剛開(kāi)始。”王洪旗補(bǔ)充道。
事實(shí)上，對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展變化，一線人士的感受尤其明顯。“在去年，多數(shù)人完全不知道儲(chǔ)能，出去與外界交流時(shí)，我們需要用“大型充電寶”這個(gè)概念去進(jìn)行類比、解釋。今年的情況則完全不同，很多人已經(jīng)大概知道了儲(chǔ)能的充放電邏輯。”楊飛表示，目前來(lái)說(shuō)，華東市場(chǎng)整體情況較為可觀，客戶群體以工商業(yè)耗電用戶為主。
此外，儲(chǔ)能行業(yè)的“產(chǎn)學(xué)研一體化趨勢(shì)”愈發(fā)顯著。王洪旗告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，目前，全國(guó)范圍內(nèi)，經(jīng)教育部批復(fù)的設(shè)置儲(chǔ)能相關(guān)專業(yè)的高校已達(dá)63所，其中，有一半左右的高校已經(jīng)開(kāi)始正式招生。
裝機(jī)規(guī)模方面，據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模已超過(guò)了2022全年的總和。新型儲(chǔ)能項(xiàng)目的投運(yùn)規(guī)模達(dá)到7.05GW/14.66GWh，其中電化學(xué)項(xiàng)目的裝機(jī)規(guī)模達(dá)到6.93GW/14.58GWh。
儲(chǔ)能企業(yè)未來(lái)面臨的究竟是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)，對(duì)于不同的企業(yè)，往往有著不同的答案。但無(wú)論如何，整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展最終還是需要資本來(lái)買(mǎi)單。
一位專注儲(chǔ)能投資的經(jīng)理人告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，其個(gè)人看來(lái)，儲(chǔ)能市場(chǎng)并沒(méi)有想象中的那么火爆。市場(chǎng)空間確實(shí)存在，但在實(shí)際操作中，政策方面的支持力度仍不夠。“有多少儲(chǔ)能項(xiàng)目能夠落地，又有多少項(xiàng)目能夠真正體現(xiàn)收益，仍然需要時(shí)間去驗(yàn)證。”
來(lái)源：時(shí)代財(cái)經(jīng)
評(píng)論