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商業(yè)故事丨儲能“變奏曲”

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道發(fā)布時間:2023-08-28 14:57:18  作者:費心懿

  儲能,橫跨鋰電池、電力電子、熱管理及消防等諸多行業(yè)。

  可以說,儲能是今年上市公司財報披露期間最亮眼的板塊之一,更多企業(yè)從今年開始將儲能業(yè)務(wù)單獨列入公司財年報披露的業(yè)務(wù)單元中。儲能業(yè)務(wù)可觀的收益和增長預(yù)期在今年得到了批量驗證,上市公司儲能板塊上半年的業(yè)績集體報喜,更有不少公司在上半年取得了倍增的成績。

  覺醒

  阿特斯(688472.SH)8月22日晚發(fā)布的“回A”后首份半年報顯示,今年上半年實現(xiàn)營收261.05億元,同比增超31.71%;凈利潤19.2億元,同比增長321.75%。在儲能營收方面,阿特斯光伏儲能系統(tǒng)實現(xiàn)收入1.69億元,不過阿特斯在儲能方面還包含系統(tǒng)集成、EPC、后期運營服務(wù)等,所以這里的分類收入并非全部。

  訂單方面,上半年,旗下阿特斯儲能科技(e-STORAGE)擁有約26GWh的儲能系統(tǒng)訂單儲備,“儲能方面,上周子公司宣布向美國儲能項目交付1200MWh交流容量,即1500MWh直流容量。公司大儲業(yè)務(wù)已簽訂訂單金額超過21億美元,為2024年大幅提升規(guī)模打下基礎(chǔ)。”在8月23日的中報業(yè)績交流會上,阿特斯董事長瞿曉鏵表示。

  同樣是儲能老兵的南都電源(300068.SZ),今年也利空出盡重新輕裝上陣。經(jīng)過兩年戰(zhàn)略調(diào)整,南都電源基本剝離了民用鉛酸電池業(yè)務(wù),同時完成了鋰電電芯、儲能系統(tǒng)集成及鋰電池回收的建設(shè),形成了公司儲能產(chǎn)業(yè)一體化優(yōu)勢。該公司新建年產(chǎn)10GWh智慧儲能系統(tǒng)建設(shè)項目也已于今年6月底開工。

  今年上半年,南都電源的電力儲能實現(xiàn)收入24.19億元,同比增長494.75%,毛利率為19.24%,同比增加3.54個百分點;分地區(qū)來看,公司國內(nèi)儲能系統(tǒng)毛利率為17.69%,國外儲能系統(tǒng)毛利率達(dá)26.43%。

  逆變器股今年上半年的表現(xiàn)更是一騎絕塵。陽光電源(300274.SZ)2023年上半年盈利43.54元,同比增長383.55%。這也意味著,僅是今年前六個月,該公司的凈利潤就已經(jīng)超過去年全年的凈利潤。

  另一家逆變器廠商上能電氣(300827.SZ)同樣受益于光儲業(yè)務(wù)的發(fā)力,上半年實現(xiàn)營收21.77億元,同比增長416.58%;歸母凈利潤1.35億元,同比增長488.54%。

  不止于此,涉足儲能消防和儲能熱管理的企業(yè)也在這一火熱的賽道上找到了新的增長立足點,即便這些部件在整個儲能系統(tǒng)中的成本占比僅是十分之一的比重。

  同飛股份(300990.SZ)在儲能溫控領(lǐng)域的營業(yè)收入約為2.49億元,這占其上半年總收入的35.32%。“儲能行業(yè)迎來快速且持續(xù)的增長,公司憑借多年的技術(shù)積累,為儲能領(lǐng)域客戶匹配了相關(guān)液冷和空冷產(chǎn)品。”公司公告談到。

  申菱環(huán)境(301018.SZ)表示,液冷儲能溫控是公司主要發(fā)展方向,未來市場會保持較快速增長。公司儲能液冷產(chǎn)品已開始向儲能頭部企業(yè)交付,預(yù)計相關(guān)業(yè)務(wù)會保持較快增長。

  青鳥消防(002960.SZ)在最近的一場投資者溝通活動中表示,“儲能消防業(yè)務(wù)取得較好成績,今年上半年儲能消防業(yè)務(wù)發(fā)貨量基本與去年全年持平,全年儲能消防業(yè)務(wù)發(fā)貨過億較為可期。”據(jù)悉,該公司上半年的儲能消防類項目累計發(fā)貨金額超過4600萬元,較去年同期增長超過130%。

  國能日新(301162.SZ)2023年半年報提到,其創(chuàng)新類產(chǎn)品(包含電力交易、儲能EMS、虛擬電廠)的業(yè)務(wù)收入583.93萬元,較上年同期增長268.05%。

  陣痛

  電池是儲能系統(tǒng)中最受關(guān)注,又是在降本大趨勢下競爭最為激烈的環(huán)節(jié)。當(dāng)電池集采價格逐月下滑,電池企業(yè)繼續(xù)承壓。碳酸鋰價格的下跌令下游的電芯環(huán)節(jié)備受煎熬。

  今年上半年,寧德時代(300750.SZ)的電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254GWh,而產(chǎn)量僅為154GWh,產(chǎn)能利用率跌至60.5%,閑置產(chǎn)能達(dá)100GWh。此外,其還有100GWh的在建產(chǎn)能。

  億緯鋰能(300014.SZ)今年上半年儲能電池實現(xiàn)營收70.72億元,同比增長120.17%。出貨量達(dá)8.98GWh,較上年同期增長102.30%。值得注意的是,盡管上半年原材料成本下降、產(chǎn)能利用率提升,但因二季度行業(yè)動力/儲能電池業(yè)務(wù)價格環(huán)比有所下滑,億緯鋰能總體毛利率小幅下降。

  也有業(yè)績并不如意的企業(yè)。作為國內(nèi)最早從事儲能系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的企業(yè)之一,科陸電子(002121.SZ)上半年儲能業(yè)務(wù)營收、毛利都不及往年。

  報告期內(nèi),科陸電子儲能業(yè)務(wù)營收1.35億元,相比去年同期下降18.20%,營收比重也從11.96%降至8.71%。儲能業(yè)務(wù)毛利率僅5.41%,相比去年同期下降21.66%,且遠(yuǎn)低于主營業(yè)務(wù)毛利率32.43%。報告期內(nèi)公司實際控制人發(fā)生變化,新的控股股東為美的集團(tuán)。該集團(tuán)下屬合康新能也從事儲能業(yè)務(wù),存在一定的競爭關(guān)系。

  另外,財報還顯示,自2020年10月開始,科陸電子陸續(xù)有多個用戶側(cè)儲能項目、調(diào)頻儲能項目涉及合同解除訴訟,其中部分項目涉及訴訟已結(jié)案,仍有北京、廣東等多地的用戶側(cè)儲能項目訴訟未決。

  匯川技術(shù)(300124.SZ)作為今年儲能屆的“黑馬”之一,在其發(fā)布的2023年中報中也并未“體現(xiàn)實力”。公司實現(xiàn)營業(yè)總收入124.51億元,同比增長19.76%,歸母凈利潤20.77億元,同比增長5.17%。中報顯示,匯川技術(shù)上半年儲能逆變器、電源類業(yè)務(wù)合計營收3005.41萬元。此前,該公司財報中,對儲能業(yè)務(wù)收入均未有單獨披露,并入了“其他”類型,而本次中報,又將之并入了“通用自動化”大類中。

  8月17日,網(wǎng)上流傳一段一集中式儲能電站爆炸的視頻。視頻時長54秒,在視頻播放到17秒時集裝箱陣列中有一臺儲能集裝箱出現(xiàn)火光發(fā)生爆燃,隨后火花向外噴射并不時有閃爆的現(xiàn)象,爆炸持續(xù)了約26秒后結(jié)束,殼體繼續(xù)燃燒并冒出熊熊黑煙。

  對此,比亞迪儲能迅速回應(yīng)市場傳聞,其表示有關(guān)于“比亞迪儲能供貨的寧夏銀川錦洋綠儲儲能電站于2023年8月2日起火爆炸,造成多人傷亡”的圖片、視頻等消息在網(wǎng)絡(luò)傳播。經(jīng)核實,該項目從未發(fā)生過起火、爆炸和人員死亡事故,網(wǎng)傳信息系惡意拼接的謠言。

  對于儲能行業(yè)而言,安全焦慮永遠(yuǎn)是懸在行業(yè)頭頂上空的一把達(dá)摩克利斯之劍。伴隨左右的還有市場的無序競爭和若隱若現(xiàn)的產(chǎn)能泡沫。

  洗牌

  今年上半年,資本市場愈發(fā)活躍,儲能企業(yè)迎來IPO熱潮。今年多起儲能融資事件的金額都在億元以上,上半年融資總額達(dá)到734億元(僅統(tǒng)計披露具體金額的融資事件),多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)上半年進(jìn)入上市進(jìn)程或完成上市。

  在二級市場,儲能板塊的融資同樣活躍。鵬輝能源(300438.SZ)擬定增募資不超34億元,用于年產(chǎn)10GWh儲能電池項目及補(bǔ)充流動資金。上市公司天力鋰能(301152.SZ)確認(rèn)將認(rèn)購鵬輝能源部分定增股票??屏h(yuǎn)(600478.SZ)也將通過定增募資16億元,用于年產(chǎn)3萬噸電池級碳酸鋰項目、3GWh儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、大數(shù)據(jù)智慧儲能管理系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)項目和新型儲能電池研發(fā)及中試項目建設(shè),同時補(bǔ)充公司流動資金。

  大手筆投資儲能的企業(yè)不在少數(shù),包括協(xié)鑫集團(tuán)、盛虹集團(tuán)、寶豐集團(tuán)等大型化工制造類企業(yè)開始頻繁以大手筆投入儲能的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

  寧德時代將儲能作為其第二增長點,近段時間的動作也是不少。先是對外發(fā)布了全球首套20尺的5MWh EnerD系列液冷儲能預(yù)制艙系統(tǒng)實現(xiàn)量產(chǎn)交付。同時,寧德時代還官宣了與智光電氣簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,后者是享有國內(nèi)級聯(lián)型高壓大容量儲能技術(shù)。“寧王”此番動作可謂將是“表前”“表后”市場共同發(fā)力。

  《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》指出,到2025年,新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件;到2030年,新型儲能全面市場化發(fā)展。從儲能應(yīng)用場景來看,政策要求加大力度發(fā)展電源側(cè)新型儲能,因地制宜發(fā)展電網(wǎng)側(cè)新型儲能,靈活多樣發(fā)展用戶側(cè)新型儲能。

  儲能風(fēng)口漸起,包括日播時尚(603196.SH)、松發(fā)股份(603268.SH)、美的集團(tuán)(000333.SZ)、黑芝麻(000716.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、煜邦電力(688597.SH)等公司也都紛紛跨界布局儲能以謀求業(yè)績的第二增長曲線。

  不過,也有失敗案例,*ST宋都(600077.SH)近日公告稱,收到上交所《關(guān)于宋都基業(yè)投資股份有限公司股票終止上市的決定》,此前該公司曾計劃跨界儲能救市。最終,公司股票于7月25日終止上市暨摘牌。

  根據(jù)統(tǒng)計2022年新增注冊儲能相關(guān)企業(yè)3.87萬家,是2021年的5.8倍;到2023年8月,這個數(shù)量是約12萬家。

  遠(yuǎn)景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波在CESC中國(江蘇)國際儲能大會上表示,儲能市場正在快速轉(zhuǎn)向,行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期。而對于當(dāng)前行業(yè)的競爭格局,他則犀利指出:“未來80%的儲能企業(yè)都會倒下。”

  來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 作者:費心懿


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