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供需矛盾逐步緩解 儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展強(qiáng)勁

商業(yè)觀察雜志社發(fā)布時(shí)間:2023-08-28 14:53:19

  ?Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月27日,已有23家儲(chǔ)能概念企業(yè)披露2023年半年報(bào)。整體來看,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)分化較為明顯,電芯、PCS(儲(chǔ)能變流器)及系統(tǒng)集成廠商業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長,而上游材料端企業(yè)盈利能力下滑。業(yè)內(nèi)人士表示,隨著供應(yīng)鏈供需矛盾逐步緩解,儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善,發(fā)展更為強(qiáng)勁。未來幾年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求年均復(fù)合增長率有望超過100%。

  儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長

  上半年,布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、電芯、PCS等環(huán)節(jié)的上市公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較大幅度增長,盈利能力大幅提升。

  陽光電源半年報(bào)顯示,上半年公司儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收85.23億元,同比增長257.26%;毛利率達(dá)30.66%,較上年同期增加12.29個(gè)百分點(diǎn);儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)貨量達(dá)5GWh,同比增長152%。

  陽光電源表示,上半年,碳酸鋰產(chǎn)能逐漸釋放,價(jià)格逐步回落,帶來終端的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善。儲(chǔ)能投資收益率大幅提升,刺激儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)快速增長。據(jù)公司統(tǒng)計(jì),全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)從去年上半年的19GWh攀升到42GWh,同比增長122%。

  陽光電源海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比達(dá)80%以上。陽光電源表示,得益于美國、歐洲和中國儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)上量,公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)盈利能力大幅提升。

  儲(chǔ)能電池系統(tǒng)提供商派能科技上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.93億元,同比增長162.91%。報(bào)告期內(nèi),公司儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品銷售量達(dá)1374.04MWh。派能科技表示,公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、南非、東南亞、北美和澳洲等境外市場(chǎng),報(bào)告期內(nèi)境外銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)到97.26%。公司主營業(yè)務(wù)毛利率達(dá)37.56%,整體有所上升。

  寧德時(shí)代、億緯鋰能上半年儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)增長迅速。寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營收同比增長119.73%,毛利率達(dá)21.32%;億緯鋰能儲(chǔ)能電池營收同比增長120.17%。

  寧德時(shí)代表示,報(bào)告期內(nèi),公司儲(chǔ)能電池EnerOne、EnerC產(chǎn)品持續(xù)大批量出貨,并與多家海外儲(chǔ)能客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作。億緯鋰能上半年儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)8.98GWh,與上年同期相比增長102.30%。

  在PCS方面,上能電氣表示,在政策的推動(dòng)下,儲(chǔ)能裝機(jī)需求提升,推動(dòng)公司出貨量攀升。上半年,公司儲(chǔ)能PCS及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收8.17億元,比去年同期增長2048.15%;盛弘股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.02億元,同比增長100.89%,其中新能源電能變換設(shè)備業(yè)務(wù)營收同比增長380.73%。

  材料企業(yè)業(yè)績(jī)下滑

  受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格下滑等多方面因素影響,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游電池材料企業(yè)上半年業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。

  新宙邦主營鋰離子電池電解液及電池化學(xué)品,下游市場(chǎng)包括動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)類電池。上半年,受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及下游需求不及預(yù)期等因素影響,新宙邦電池化學(xué)品銷售價(jià)格同比大幅下降,公司實(shí)現(xiàn)營收21.96億元,同比下滑43.64%,毛利率較上年同期減少14.16個(gè)百分點(diǎn)。

  天賜材料電解液產(chǎn)品盈利能力下降。公司上半年?duì)I業(yè)收入同比下降22.93%,歸母凈利潤同比下降55.67%。

  另外,鋰離子電池隔膜龍頭恩捷股份上半年歸母凈利潤同比下滑30.45%;公司膜類產(chǎn)品營收同比下降5.28%,毛利率較上年同期下滑13.57個(gè)百分點(diǎn)。

  中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟研究經(jīng)理孫佳為告訴中國證券報(bào)記者,上半年,鋰電池四大材料(正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜)經(jīng)過新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張,產(chǎn)品供應(yīng)增加,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,價(jià)格都呈現(xiàn)不同程度的下跌。

  據(jù)GGII統(tǒng)計(jì),上半年,正極材料、電解液價(jià)格下滑超35%,負(fù)極材料價(jià)格下滑超30%。

  海外需求旺盛

  “儲(chǔ)能市場(chǎng)需求未來幾年復(fù)合增長率會(huì)在100%以上。”陽光電源在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,隨著行業(yè)供應(yīng)鏈供需矛盾逐步緩解,上游碳酸鋰價(jià)格逐漸回落,儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善,發(fā)展更為強(qiáng)勁。

  國信證券研報(bào)顯示,下半年海外戶儲(chǔ)市場(chǎng)將進(jìn)入補(bǔ)庫周期。

  記者注意到,目前國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)斬獲不少海外訂單。中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,1-7月,我國儲(chǔ)能電池累計(jì)出口達(dá)7.3GWh。

  蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者,公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在歐洲連續(xù)獲得多家企業(yè)定點(diǎn),涵蓋工商業(yè)儲(chǔ)能、便攜電源等多個(gè)領(lǐng)域,總量超20GWh。此外,公司積極布局非洲戶儲(chǔ)市場(chǎng),提供一站式解決方案,包括電芯、儲(chǔ)能系統(tǒng)等產(chǎn)品。

  上半年,南都電源儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)中標(biāo)規(guī)模超6GWh,其中海外中標(biāo)規(guī)模約2GWh。公司表示,海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)門檻較高,進(jìn)入全球發(fā)電集團(tuán)供應(yīng)商體系相關(guān)準(zhǔn)入認(rèn)證需要2-3年。(來源:商業(yè)觀察雜志社)


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