“很多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商還在解決生存問題，到明年可能80%(儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商)企業(yè)會(huì)倒下。”
5月17日，遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波在一場(chǎng)會(huì)議上的發(fā)言引發(fā)廣泛關(guān)注。不少儲(chǔ)能從業(yè)者心憂：國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)還沒大規(guī)模發(fā)展，這么快就要洗牌了嗎?
鄭漢波所說的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，是指新型儲(chǔ)能中占主體的鋰離子電池儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。當(dāng)下鋰電池儲(chǔ)能行業(yè)的火爆有目共睹，光伏、風(fēng)電、鋰電池、逆變器、家電、新創(chuàng)業(yè)公司等來自四面八方的玩家紛紛涌入，賽道正變得異常擁擠。
畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的一份行業(yè)研究報(bào)告提到，僅2022年國(guó)內(nèi)成立了3.8萬家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，是2021年的5.8倍。上文遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波則指出，目前國(guó)內(nèi)有上萬家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。
儲(chǔ)能企業(yè)主體劇增、規(guī)模擴(kuò)張的背景下，競(jìng)爭(zhēng)加劇和行業(yè)洗牌也就成為了相伴而生的問題。
36碳發(fā)現(xiàn)，除了遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波，其他頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)的高管，如天合儲(chǔ)能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡、遠(yuǎn)東控股首席執(zhí)行官蔣承志、美克生能源董事長(zhǎng)魏瓊等都曾在今年公開表示，儲(chǔ)能行業(yè)將經(jīng)歷一場(chǎng)洗牌，不過對(duì)于洗牌的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和激烈程度預(yù)判略有不同——洗牌似乎已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。
然而與此同時(shí)，得益于碳酸鋰價(jià)格的回落和各地能源配儲(chǔ)政策的逐步完善，各大行業(yè)機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)今年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能裝機(jī)量將會(huì)翻倍。
儲(chǔ)能行業(yè)的頭部玩家們也普遍向外界釋放出了高速增長(zhǎng)的預(yù)期，如遠(yuǎn)景動(dòng)力儲(chǔ)能銷售負(fù)責(zé)人曾對(duì)外表示，2023年的儲(chǔ)能電池交付量將超過15GWh，同比增長(zhǎng)4倍;海辰儲(chǔ)能今年一季度的出貨量與去年同期相比增長(zhǎng)10倍以上，今年出貨目標(biāo)鎖定到25GWh，同比去年增長(zhǎng)4倍。美克生能源董事長(zhǎng)魏瓊表示，初步預(yù)計(jì)其上半年業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)了3到5倍。
市場(chǎng)仍在快速增長(zhǎng)，頭部玩家普遍預(yù)期業(yè)績(jī)翻倍，但頭部企業(yè)高管卻紛紛提示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。這也讓很多業(yè)內(nèi)人士不解：所謂的市場(chǎng)洗牌真的會(huì)發(fā)生嗎?
市場(chǎng)增速快，企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)更快，洗牌或難以避免
“雖然洗牌的速度未必會(huì)如‘明年倒下80%系統(tǒng)集成商’這么快，但是整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)洗牌的階段。” 天合儲(chǔ)能戰(zhàn)略市場(chǎng)與產(chǎn)品管理總監(jiān)李秉文如是告訴36碳。
李秉文表示，全國(guó)目前注冊(cè)有儲(chǔ)能業(yè)務(wù)相關(guān)的公司已經(jīng)有4萬多家，僅僅在今年的一季度就增加了1萬多家，整個(gè)行業(yè)已經(jīng)積聚了相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)。
如果刨去電芯、PCS、溫控等儲(chǔ)能供應(yīng)鏈企業(yè)，如鄭漢波所說，僅儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商就有高達(dá)1萬家。
雖然國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍在保持高速增長(zhǎng)(根據(jù)CNESA數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量為7.3GW/15.9GWh，同比增長(zhǎng)200%，其中鋰電池儲(chǔ)能占主導(dǎo)，新增裝機(jī)規(guī)模突破7GW)，但市場(chǎng)主體增長(zhǎng)更快(增長(zhǎng)5.8倍)，導(dǎo)致目前市場(chǎng)上出現(xiàn)“僧多粥少”的局面。
央視財(cái)經(jīng)近期援引中關(guān)村論壇上專業(yè)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)指出，今年新型儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有望突破480億元。但簡(jiǎn)單計(jì)算可知，要平均分給市場(chǎng)上的一萬家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，則每家企業(yè)可分得的蛋糕仍少得可憐。
中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2022年度國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜
現(xiàn)實(shí)中，儲(chǔ)能市場(chǎng)雖然仍處于發(fā)展早期，但已經(jīng)形成了初步的競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度并不低。
根據(jù)CNESA和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商CR10(前10名的市占率)就已超過75%。
這也意味著，并不是每一個(gè)玩家都能從市場(chǎng)中分得一杯羹。
樂創(chuàng)能源創(chuàng)始人兼CEO潘多昭告訴36碳，儲(chǔ)能行業(yè)實(shí)際上對(duì)于新進(jìn)入者非常不友好，難度非常的大。
從表面上看，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商只是把電池、PCS、BMS、溫控等設(shè)備進(jìn)行了組裝和集成，似乎難度并不高。但實(shí)際上，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成既涉及電芯的電化學(xué)領(lǐng)域、PCS的電子電力領(lǐng)域和匹配電網(wǎng)的電力領(lǐng)域相關(guān)know-how，也需要大量資金投入，并不是低門檻。
在潘多昭看來，一家儲(chǔ)能企業(yè)必須要越過三個(gè)重要階段，分別是安全性、經(jīng)濟(jì)性和智能化，這要求參與者擁有相關(guān)技術(shù)能力可以保障安全，有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)?？梢詫?shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，以及持續(xù)的服務(wù)能力可以通過智能化來幫助電力市場(chǎng)解決波動(dòng)性問題。
“每一個(gè)階段都會(huì)對(duì)儲(chǔ)能企業(yè)有不一樣的要求，目前很多企業(yè)和團(tuán)隊(duì)的自身能力就無法達(dá)到要求。” 潘多昭如是表示。
海博思創(chuàng)銷售總經(jīng)理湛曉林也持有相似觀點(diǎn)。他告訴36碳，僅電芯的選擇一項(xiàng)，就需要集成商建立相關(guān)實(shí)驗(yàn)室，投入大量資源進(jìn)行測(cè)試研發(fā)和數(shù)據(jù)挖掘來鑒別。這對(duì)于集成商的要求是非常高的。
潘多昭表示，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)仍以大儲(chǔ)為主，占據(jù)了總裝機(jī)規(guī)模的90%以上。“每次項(xiàng)目招標(biāo)都有百十家企業(yè)參與，但顯然部分集成商并不具備獲得訂單的能力。”
據(jù)此，他同樣也認(rèn)為，在近兩三年內(nèi)，儲(chǔ)能行業(yè)必將出現(xiàn)一場(chǎng)大洗牌。
價(jià)格戰(zhàn)與市場(chǎng)、政策風(fēng)險(xiǎn)，儲(chǔ)能企業(yè)的N種“死法”
自身能力不達(dá)標(biāo)，無法獲得訂單只是一方面，儲(chǔ)能企業(yè)還面臨著價(jià)格戰(zhàn)、市場(chǎng)和政策風(fēng)險(xiǎn)等多重挑戰(zhàn)，每一重挑戰(zhàn)應(yīng)對(duì)不力都有可能導(dǎo)致部分玩家被淘汰出局。
儲(chǔ)能集成商利潤(rùn)微薄是目前業(yè)內(nèi)普遍存在的現(xiàn)狀。從上市儲(chǔ)能企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，2022年儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的毛利率普遍在10%-15%，凈利率則為微利水平。
湛曉林告訴36碳，目前下游電站的收益率本身就不高，會(huì)控制成本，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商面臨一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，即使再優(yōu)秀的企業(yè)，也要做到平均價(jià)以下。尤其很多跨界企業(yè)，是用其他產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)來補(bǔ)貼儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，更加導(dǎo)致行業(yè)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
今年以來，儲(chǔ)能行業(yè)招中標(biāo)規(guī)模大增的同時(shí)，投標(biāo)報(bào)價(jià)屢創(chuàng)新低，沖業(yè)績(jī)、搶市場(chǎng)等因素導(dǎo)致報(bào)價(jià)跌破成本的現(xiàn)象頻繁發(fā)生。在上個(gè)月的第十三屆中國(guó)國(guó)際儲(chǔ)能大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，智光儲(chǔ)能董事長(zhǎng)姜新宇直言不諱地指出，無序、無底線的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，不利于行業(yè)的長(zhǎng)期良性發(fā)展。
發(fā)出“明年倒下80%系統(tǒng)集成商”預(yù)警的鄭漢波認(rèn)為，目前行業(yè)內(nèi)存在大量生存困難的系統(tǒng)集成商，為解決生存問題，只能低于成本價(jià)拿項(xiàng)目。“靠低價(jià)中標(biāo)越多，死得越快。”
一個(gè)大儲(chǔ)項(xiàng)目的訂單金額高達(dá)幾千萬到上億元
市場(chǎng)和政策風(fēng)險(xiǎn)則是儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商面臨的又一“生死考驗(yàn)”。
潘多昭表示，目前儲(chǔ)能市場(chǎng)和政策都存在較大的不穩(wěn)定性，如原材料價(jià)格波動(dòng)、儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策變化等，新入局的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商容易出現(xiàn)戰(zhàn)略性失誤和偏差。舉例來說，上游原材料價(jià)格波動(dòng)過大，可能導(dǎo)致本來核算盈利的項(xiàng)目，實(shí)際履約時(shí)就出現(xiàn)虧損。
“目前一個(gè)大儲(chǔ)項(xiàng)目的訂單金額就高達(dá)幾千萬到一個(gè)億，很多小企業(yè)會(huì)舉全公司之力做一到兩個(gè)項(xiàng)目，一旦面對(duì)外部激烈競(jìng)爭(zhēng)或者政策、市場(chǎng)的巨大波動(dòng)，決策出現(xiàn)失誤，那么這些小企業(yè)很容易被迫退出市場(chǎng)。” 潘多昭表示。
“交易是儲(chǔ)能的照妖鏡”，真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚未開始
技術(shù)實(shí)力不過關(guān)、成本控制能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力低、綜合實(shí)力弱的企業(yè)被淘汰出局，并不意味著儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)固和確立。
目前市場(chǎng)上僅儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商就有高達(dá)1萬家，如按照激進(jìn)預(yù)測(cè)“明年淘汰80%”后，還剩下2000多家廠商。未來這2000多家廠商間仍將進(jìn)行一場(chǎng)激烈的卡位戰(zhàn)。
從大的產(chǎn)業(yè)周期來看，李秉文告訴36碳，儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)前正處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期的后段和產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)期的前期階段，剛剛開始進(jìn)入到規(guī)?；瘧?yīng)用的階段，因此行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍然存在著很大的變數(shù)。
中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商2022年度全球市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排行榜
這背后的關(guān)鍵變量之一就是儲(chǔ)能系統(tǒng)是否可以完善市場(chǎng)化機(jī)制，廣泛參與電網(wǎng)交易。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)的繁榮很大程度來自于新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能的政策，很多業(yè)主安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)的作用只是為了能夠順利并網(wǎng)。儲(chǔ)能系統(tǒng)大量閑置，“建而不用”的問題非常普遍。在此背景下，業(yè)務(wù)方往往一味追求低價(jià)、造成劣幣驅(qū)逐良幣。而儲(chǔ)能產(chǎn)品的優(yōu)劣，包括循環(huán)次數(shù)、其他各個(gè)方面的參數(shù)指標(biāo)，都沒得到驗(yàn)證。
潘多昭告訴36碳，一旦政策開始強(qiáng)制要求儲(chǔ)能系統(tǒng)盡量參與交易，那么過去幾年靠新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能推動(dòng)的大量項(xiàng)目將會(huì)暴露出問題，儲(chǔ)能企業(yè)的真實(shí)產(chǎn)品力將得以體現(xiàn)。
對(duì)此，遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍曾經(jīng)做過一個(gè)形象的比喻——“交易是儲(chǔ)能的照妖鏡”。他表示，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)化機(jī)制的完善，電網(wǎng)將成為一面“照妖鏡”，各家企業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量、盈利能力都顯露出來，屆時(shí)還會(huì)有一大批企業(yè)會(huì)被淘汰出局。
田慶軍還表示，由于新能源強(qiáng)配儲(chǔ)能，當(dāng)下靠低價(jià)鎖定市場(chǎng)的“內(nèi)卷”是偽命題，本質(zhì)上并不是真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。而真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚未開始。
當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)的產(chǎn)品同質(zhì)化問題也與市場(chǎng)化機(jī)制不完善密切相關(guān)。這導(dǎo)致業(yè)主更多關(guān)注產(chǎn)品成本，而輕視其他指標(biāo)。
湛曉林表示，隨著電力交易品種的不斷增加，交易政策的不斷完善，儲(chǔ)能產(chǎn)品的循環(huán)壽命、轉(zhuǎn)換效率等性能指標(biāo)更能體現(xiàn)儲(chǔ)能資產(chǎn)價(jià)值，有望獲得更高的議價(jià)空間。
奇點(diǎn)能源副總經(jīng)理張翼也有相似的觀點(diǎn)。他告訴36碳，儲(chǔ)能行業(yè)最合適的技術(shù)路線還未確立，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒到“以規(guī)模降低價(jià)格、以價(jià)格獲取市場(chǎng)”的階段。未來，技術(shù)創(chuàng)新依然是市場(chǎng)的一個(gè)很重要的力量，來推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的前進(jìn)。
來源：36氪 文| 王方玉
評(píng)論