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儲(chǔ)能電池獨(dú)立賽道加速擴(kuò)寬 大容量電池將唱主角

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道發(fā)布時(shí)間:2022-12-19 14:36:11  作者:費(fèi)心懿

  “2022年,在政策、市場(chǎng)需求、技術(shù)降本的催生下,儲(chǔ)能的春天真的要來了。”儲(chǔ)能行業(yè)從業(yè)人士在一場(chǎng)會(huì)議期間發(fā)出感嘆。

  全球儲(chǔ)能市場(chǎng)正處于蓬勃增長(zhǎng)的高速發(fā)展期,高工儲(chǔ)能董事長(zhǎng)張小飛在2022高工儲(chǔ)能年會(huì)上判斷,2022全球儲(chǔ)能電池出貨量約為125GWh,2025年預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)能電池出貨量將突破390GWh。作為對(duì)比,2020年、2021年全球儲(chǔ)能電池出貨量分別約為16.2GWh、48GWh。

  比亞迪儲(chǔ)能銷售中心常務(wù)總裁尤國(guó)認(rèn)為:“今年是國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)化發(fā)展真正意義上的元年。”

  海辰儲(chǔ)能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程認(rèn)為,儲(chǔ)能是一條“長(zhǎng)坡厚雪”的超級(jí)大賽道,全球儲(chǔ)能高速發(fā)展,美國(guó)、中國(guó)、歐洲將是未來5年最大的增量市場(chǎng),合計(jì)占比超過80%。

  不過,行業(yè)機(jī)遇的出現(xiàn)不僅意味著只有增長(zhǎng),更有可能出現(xiàn)重塑行業(yè)格局的拐點(diǎn)。尤其對(duì)于儲(chǔ)能電池供應(yīng)商而言,技術(shù)路線的選擇、制造產(chǎn)線的規(guī)劃、市場(chǎng)渠道的布局,都將是這場(chǎng)競(jìng)速賽中十足的看點(diǎn)。

  獨(dú)立賽道正在形成

  高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)在《2022中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)藍(lán)皮書》(下稱《藍(lán)皮書》)的扉頁(yè)上寫到,“儲(chǔ)能鋰電池的獨(dú)立賽道正在加速擴(kuò)寬。”

  王鵬程認(rèn)為,雖然儲(chǔ)能電池的確是動(dòng)力電池的延伸,但是要把儲(chǔ)能看作是“新基建”。因兩者的底層需求不同,所以它是一條獨(dú)立的賽道,產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立,技術(shù)路線獨(dú)立,產(chǎn)業(yè)布局獨(dú)立,進(jìn)而產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐步獨(dú)立。

  比亞迪從2002年涉足儲(chǔ)能首次啟動(dòng)LFP電池研發(fā),到2022年儲(chǔ)能累計(jì)出貨量已經(jīng)超7GWh。當(dāng)前,比亞迪已開始將儲(chǔ)能板塊與動(dòng)力電池板塊區(qū)分。尤國(guó)指出,“未來比亞迪致力于把儲(chǔ)能電站打造為繼新能源汽車之后又一張全球的名片,實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池的兩條腿走路。”

  與此同時(shí),儲(chǔ)能電池產(chǎn)線正在獨(dú)立于動(dòng)力電池而存在。

  近日,固德威公告擬定增募資25億元,用于多個(gè)項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn),包括儲(chǔ)能電池1.8GWh生產(chǎn)線。11月18日,億緯鋰能(與林洋能源合資建設(shè)的“年產(chǎn)能10GWh儲(chǔ)能專用磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目”正式投產(chǎn)。

  這與此前其他電池廠擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃的“動(dòng)力儲(chǔ)能一體化”的產(chǎn)線已是截然不同,也意味著儲(chǔ)能電池產(chǎn)線開始明確與動(dòng)力電池有所區(qū)分。

  值得一提的是,對(duì)安全性和經(jīng)濟(jì)性的專注是儲(chǔ)能企業(yè)的共識(shí),同時(shí)這兩大要素也是儲(chǔ)能系統(tǒng)面對(duì)的痛點(diǎn)和技術(shù)迭代的錨點(diǎn)。

  當(dāng)前,儲(chǔ)能鋰電池正在向長(zhǎng)時(shí)與長(zhǎng)生命周期升級(jí),向更低度電成本、初始投資成本和更長(zhǎng)循環(huán)壽命方向迭代。

  今年11月,儲(chǔ)能缺電芯的現(xiàn)象讓外界注意到市場(chǎng)對(duì)大容量280Ah電芯的需求驟然提升。誠(chéng)然,當(dāng)前存在著階段性的280Ah電芯供不應(yīng)求的現(xiàn)狀,但大容量電芯有望逐漸走到儲(chǔ)能鋰電賽道的主舞臺(tái)。

  《藍(lán)皮書》顯示,截至2022年第三季度,純280Ah獨(dú)立線(特指專線專供280Ah儲(chǔ)能電池,不含動(dòng)儲(chǔ)共線企業(yè))產(chǎn)能合計(jì)約34GWh。除上述34GWh,2023年上半年新建280Ah專線的釋放的產(chǎn)能約80GWh。

  億緯儲(chǔ)能總裁陳翔提到,當(dāng)前的行業(yè)需更加關(guān)注長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能。儲(chǔ)能電芯280Ah成為主流,并逐漸向300Ah、320Ah、560Ah迭代更新。

  億緯鋰能(300014.SZ)從2016年開始進(jìn)入到儲(chǔ)能大賽道。今年10月21日,億緯鋰能對(duì)外發(fā)布了LF560K電池采用超大電池CTT技術(shù),面向TWh級(jí)別儲(chǔ)能規(guī)模的電芯技術(shù),可實(shí)現(xiàn)電芯及系統(tǒng)層級(jí)的成本雙降,預(yù)計(jì)在2024年第二季度開啟全球交付。目前,億緯鋰能規(guī)劃到2025年將實(shí)現(xiàn)電力儲(chǔ)能100GWh產(chǎn)能規(guī)模。

  今年11月,天合儲(chǔ)能也發(fā)布了自主開發(fā)的300Ah 12000次長(zhǎng)循環(huán)壽命的儲(chǔ)能專用電芯,打造高安全萬次循環(huán)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng),度電成本(LCOS)比上一代產(chǎn)品下降32%。

  企業(yè)涌向海外市場(chǎng)

  儲(chǔ)能的核心在于電池,主要成本占比來自電池,而電池成本下降指日可待。多位與會(huì)嘉賓認(rèn)同,未來五至十年,這一成本有望壓縮至當(dāng)前的50%。對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈而言,上游成本的下降也意味著將為下游應(yīng)用端不同場(chǎng)景的產(chǎn)品帶來更大的盈利空間。

  然而,當(dāng)下國(guó)內(nèi)與國(guó)外產(chǎn)品毛利率仍有一段差距。根據(jù)GGII調(diào)研,同款280Ah電力儲(chǔ)能電池國(guó)外和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的毛利水平可相差10至20%。

  由于海外市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)性更好,國(guó)內(nèi)企業(yè)正在加速出海。海外儲(chǔ)能市場(chǎng)已成為國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能電池企業(yè)創(chuàng)收貢獻(xiàn)最大的市場(chǎng)。

  根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年前八個(gè)月,我國(guó)鋰離子儲(chǔ)能電池累計(jì)出口299.26億美元,同比增長(zhǎng)82.97%。“在可預(yù)計(jì)的未來,國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)在全球電力市場(chǎng)將完成從參與者到主導(dǎo)者之一身份的轉(zhuǎn)變。”GGII認(rèn)為。

  同時(shí),國(guó)內(nèi)代表電池企業(yè)的單項(xiàng)訂單規(guī)模正在擴(kuò)大,由2021年以前的幾十兆瓦級(jí)躍升至百兆瓦級(jí)、乃至吉瓦級(jí)。

  2022年以來,以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的國(guó)產(chǎn)電池品牌加速海外市場(chǎng)渠道的布局和項(xiàng)目的開拓,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池品牌在北美、歐洲、澳洲等主要海外市場(chǎng)知名度的快速提升。

  9月21日,寧德時(shí)代與美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)平臺(tái)和解決方案供應(yīng)商FlexGen達(dá)成合作,將在三年時(shí)間內(nèi)為其供應(yīng)10GWh的儲(chǔ)能產(chǎn)品。截至目前,寧德時(shí)代與FlexGen在儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目方面的合作已超過2.5GWh。

  比亞迪在美國(guó)和英國(guó)的儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率高達(dá)30%和80%。在今年,比亞迪儲(chǔ)能全球訂單總量超14GWh。天合儲(chǔ)能的產(chǎn)品也已經(jīng)走進(jìn)中國(guó)、美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、毛里塔尼亞、新加坡、日本等市場(chǎng),2022年至今,全球出貨量已超1GWh。(記者費(fèi)心懿)

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