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2020年充電樁行業(yè)投資現(xiàn)狀及充電樁行業(yè)發(fā)展情況分析

中研普華發(fā)布時(shí)間:2020-04-27 10:07:35

  充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。

  充電樁發(fā)展歷程:

  2006年,比亞迪在深圳總部建成深圳首個(gè)電動(dòng)汽車充電站。

  2008年,北京市奧運(yùn)會(huì)期間建設(shè)了國(guó)內(nèi)第一個(gè)集中式充電站,可滿足50輛純電動(dòng)大巴車的動(dòng)力電池充電需求。

  2009年10月,上海市電力公司投資建成上海漕溪電動(dòng)汽車充電站,是國(guó)內(nèi)第一座具有商業(yè)運(yùn)營(yíng)功能的電動(dòng)汽車充電站。2009年底,北京首科集團(tuán)在健翔橋建設(shè)完成了國(guó)內(nèi)第一個(gè)包含完整智能微網(wǎng)的北京純電動(dòng)乘用車示范充電站。

  2009年12月31日,南方電網(wǎng)投產(chǎn)的首批電動(dòng)汽車充電站(樁)在深圳建成投運(yùn),建設(shè)規(guī)模為2個(gè)充電站、134個(gè)充電樁(栓)。

  2010年3月31日,國(guó)家電網(wǎng)公司唐山南湖充電站建成投運(yùn),是我國(guó)首座國(guó)家電網(wǎng)典型設(shè)計(jì)充電站,可同時(shí)為10臺(tái)電動(dòng)汽車按快充和慢充兩種方式進(jìn)行充電作業(yè)。

  截至2019年底,中國(guó)充電樁數(shù)量超120萬個(gè)。

  2020年4月14日,國(guó)家電網(wǎng)啟動(dòng)了首批126個(gè)充電樁項(xiàng)目,2020年全年計(jì)劃安排充電樁項(xiàng)目投資27億元,分布在北京、天津、河北等24個(gè)省(市),涵蓋公共、專用、物流、環(huán)衛(wèi)、社區(qū)以及港口岸電等多種類型。其中居住區(qū)充電樁5.3萬個(gè),公共充電樁1.8萬個(gè),專用充電樁0.7萬個(gè),將有助于補(bǔ)齊居民區(qū)充電難、平臺(tái)互聯(lián)互通不足等行業(yè)短板。

  全國(guó)充電樁企業(yè)規(guī)模:

  截止到2019年年底,全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬個(gè)的共有8家,分別為:特來電運(yùn)營(yíng)15.2萬個(gè)、星星充電運(yùn)營(yíng)13.0萬個(gè)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)8.8萬個(gè)、云快充運(yùn)營(yíng)4.0萬個(gè)、依威能源運(yùn)營(yíng)2.5萬個(gè)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)1.8萬個(gè)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)1.4萬個(gè)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)1.3萬個(gè)。這8家運(yùn)營(yíng)商占總量的90.2%,其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的9.8%。

  根據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)充電樁行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示:

  充電樁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

  一、充電樁行業(yè)投資現(xiàn)狀

  1、充電樁投資規(guī)模分析

  2017年以來,各地促進(jìn)政策的陸續(xù)出臺(tái)也極大地調(diào)動(dòng)了社會(huì)各界參與充電設(shè)施產(chǎn)業(yè)的積極性,私人購車比重因此提高,電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量也快速增長(zhǎng)。目前充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)已形成國(guó)有、民營(yíng)、混合所有制并存的格局。充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)仍保持較高的集中度。其中國(guó)家電網(wǎng)投資63.3億元,建設(shè)42304個(gè),占比61%、特銳德投資50億元,建設(shè)97559個(gè),占比29%、萬幫新能源投資8.1億元 ,建設(shè)28521個(gè),占比8%、中國(guó)普天投資2.1億元 ,建設(shè)14660個(gè),占比2%。

  截止2020年2月,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為124.5萬臺(tái),同比增加43.8%。

  但同時(shí)不得不注意的是,充電樁行業(yè)有較高的行業(yè)壁壘,

  ①充電電流由10安培-100安培不等,對(duì)充電樁大功率充電模塊要求較高。

 ?、陔妱?dòng)車采用的鋰離子電池對(duì)過充過放要求嚴(yán)格,充電裝置需要配備高精度監(jiān)控系統(tǒng)。

 ?、勰壳皣?guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)公司主導(dǎo)充電站市場(chǎng)的格局基本形成,新進(jìn)入者將面臨較高壁壘。

  圖表:2017-2019年充電樁投資規(guī)模(單位:億元)

 

  數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  2、充電樁檢測(cè)投資規(guī)模分析

  圖表:2017-2019年充電樁檢測(cè)投資規(guī)模(單位:億元)

 

  數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  二、充電樁行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

  1、充電設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模分析

  圖表:2015-2020年2月中國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量(單位:萬臺(tái))

 

  資料來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  2、充電樁市場(chǎng)規(guī)模分析

  圖表:2017-2019年充電樁市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

 

  數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  三、充電樁建設(shè)現(xiàn)狀分析

  1、充電站保有量分析

  截至2020年2月全國(guó)充電站保有量37.2千座。

  

 

  圖表:2020年2月各省充電站總量

  資料來源:充電聯(lián)盟

  2、充換電站保有量分析

  截至2020年2月全國(guó)充電樁保有量124.5萬臺(tái),換電站400座。

  

 

  圖表:2020年2月各省換電站總量及TOP10

  資料來源:充電聯(lián)盟

  3、公共充電樁保有量分析

  截至2020年2月,聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁53.1萬臺(tái)。其中交流充電樁31.1萬臺(tái)、直流充電樁22.0萬臺(tái)、交直流一體充電樁488臺(tái)。

  圖表:2019年3月-2020年2月公共充電樁保有量(單位:臺(tái))

  

 

  資料來源:充電聯(lián)盟

  4、私人充電樁保有量分析

  截至2020年2月,通過“充電聯(lián)盟”內(nèi)成員整車企業(yè)采樣約104.8萬輛車的車樁相隨信息,其中建設(shè)安裝私人類充電樁71.4萬臺(tái)。

  5、共用充電樁數(shù)量及增長(zhǎng)

  從2019年3月到2020年2月,月均新增公共類充電樁約1.5萬臺(tái),2020年2月同比增長(zhǎng)52.8%。2020年2月較1月公共類充電樁增加195臺(tái),受新冠肺炎疫情的嚴(yán)重影響,充電樁建設(shè)基本處于停滯。

  6、專用充電樁數(shù)量及增長(zhǎng)

  根據(jù)2019年12月數(shù)據(jù)顯示,目前國(guó)內(nèi)公用樁數(shù)量為410691臺(tái),占比79.53%,專用樁為105705臺(tái),占比為20.47%。

  專用樁具有良好的投資收益,由于專用車輛在電動(dòng)汽車整體銷量區(qū)域平穩(wěn),相對(duì)應(yīng)的專用類充電樁的增量和保有量都不會(huì)有大幅變化。

  圖表:2019年12月專用樁與公用樁比例

 

  資料來源:充電聯(lián)盟,中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  四、充電樁市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

  1、不同充電方式充電樁比例結(jié)構(gòu)分析

  圖表:2020年2月充電方式充電樁比例結(jié)構(gòu)

  

 

  數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

  2、各場(chǎng)所建成集中式充電樁比例結(jié)構(gòu)

  圖表:2019年各場(chǎng)所建成集中式充電樁比例結(jié)構(gòu)

  

 

  數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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