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2020年我國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

中商情報(bào)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2020-03-12 13:08:40

  日前,據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,國家發(fā)改委價(jià)格司于近期再次就2020年光伏電價(jià)政策向業(yè)內(nèi)征求意見。據(jù)悉,其中提到I、II、III類資源區(qū)的電站指導(dǎo)電價(jià)分別設(shè)定為0.35、0.40、0.49元/千瓦時(shí),工商業(yè)分布式補(bǔ)貼上限價(jià)格為0.05元/千瓦時(shí),戶用光伏度電補(bǔ)貼明確為0.08元/千瓦時(shí)。

  2019年,我國光伏產(chǎn)業(yè)開始實(shí)現(xiàn)由補(bǔ)貼推動(dòng)向平價(jià)推動(dòng)的轉(zhuǎn)變。盡管在政策調(diào)整下,整體光伏市場有所下滑,但受益于海外市場的增長,我國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大、技術(shù)創(chuàng)新不斷推進(jìn)、出口增速不斷提升。2020年,我國光伏市場將保持向好態(tài)勢發(fā)展。

  一、中國新增和累計(jì)光伏裝機(jī)容量仍繼續(xù)保持全球第一

  中國光伏產(chǎn)業(yè)起步較晚但呈現(xiàn)迅速發(fā)展的勢頭。尤其是“十五”期間,我國在光伏發(fā)電技術(shù)研發(fā)工作上先后通過“國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃”、“科技攻關(guān)”計(jì)劃安排,開展了晶體硅高效電池、非晶硅薄膜電池、碲化鎘和銅銦硒薄膜電池、晶硅薄膜電池以及應(yīng)用系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)的研究,大幅度提高了光伏發(fā)電技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的水平,縮短了光伏發(fā)電制造業(yè)與國際水平的差距。

  2010年后,在歐洲經(jīng)歷光伏產(chǎn)業(yè)需求放緩的背景下,我國光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起,成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?,累?jì)光伏裝機(jī)并網(wǎng)容量16GW。2018年全國新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到44GW,同比下降17%。累計(jì)光伏裝機(jī)并網(wǎng)容量超過174GW。新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。全年光伏發(fā)電量約為1800億千瓦時(shí),約占全國全年總發(fā)電量的2.6%。

  2019年雖然我國光伏新增裝機(jī)再次同比下降,但是新增和累計(jì)光伏裝機(jī)容量仍繼續(xù)保持全球第一。2019年,我國新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到30.1GW,同比下降32.0%;截至2019年底,累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)到204.3GW,同比增長17.1%;全年光伏發(fā)電量2242.6億千瓦時(shí),同比增長26.3%,占我國全年總發(fā)電量的3.1%,同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

  資料來源:中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

  二、光伏產(chǎn)業(yè)細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量結(jié)構(gòu)

  2019年,盡管在政策調(diào)整下,我國光伏應(yīng)用市場有所下滑,但受益于海外市場增長,我國光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模依舊保持快速增長勢頭。在產(chǎn)業(yè)制造端各環(huán)節(jié),截至2019年底,我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)到46.2萬噸,同比增長19.4%,產(chǎn)量約34.2萬噸,同比增長32.0%;硅片產(chǎn)量134.6GW,同比增長25.7%,單晶硅片實(shí)現(xiàn)大逆轉(zhuǎn),占比超過65%;電池片產(chǎn)量108.6GW,同比增長27.7%,PERC單晶電池量產(chǎn)平均效率達(dá)22.3%;組件產(chǎn)量98.6GW,同比增長17.0%。

  數(shù)據(jù)來源:中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

  2019年,單晶硅片企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能,單晶硅片龍頭企業(yè)隆基2019年單晶產(chǎn)能已達(dá)到35GW,天津中環(huán)單晶硅片產(chǎn)能也超過24GW。單晶電池和組件產(chǎn)品價(jià)格快速下降,體現(xiàn)出了更好的性價(jià)比優(yōu)勢,市場需求,尤其是海外市場需求開始逐步轉(zhuǎn)向單晶。多晶硅片、電池企業(yè)在價(jià)格壓力下,盈利能力大幅下滑,甚至開始虧現(xiàn)金流,部分企業(yè)減產(chǎn),甚至停產(chǎn)。綜合以上因素影響,2019年單晶產(chǎn)品占比快速提升。2019年單晶硅片市場占比首次超過多晶,達(dá)到約65%,同比增加20個(gè)百分點(diǎn);多晶硅片市場占比由2018年的55%下降至2019年的32.5%。同時(shí),鑄錠單晶產(chǎn)品在2019年內(nèi)逐漸進(jìn)入市場,2019年市場占比約為2.5%。

  資料來源:中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

  三、光伏產(chǎn)業(yè)出口量額實(shí)現(xiàn)“雙升”

  另外,據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)消息,2019年,我國光伏產(chǎn)業(yè)出口表現(xiàn)亮眼,實(shí)現(xiàn)出口額、出口量“雙升”。光伏產(chǎn)業(yè)出口額超過200億美元,創(chuàng)下“雙反”以來的新高。這其中,組件出口增長最為突出,出口量超過65GW,出口額為173.1億美元,超過2018年全年光伏產(chǎn)品出口總額。

  具體來看,在海外市場的拉動(dòng)下,2019年我國光伏產(chǎn)品出口額約207.8億美元,同比增長29%,“雙反”以來首次超過200億美元。其中,硅片出口額為20億美元,出口量51.8億片(約27.3GW),單晶硅片出口量約占70%;電池片出口額為14.7億美元,出口量約10.4GW;組件出口額為173.1億美元,出口量約66.6GW。硅片、電池片、組件出口量均超過2018年,創(chuàng)歷史新高。多晶硅進(jìn)口方面,雖然國內(nèi)多晶硅供應(yīng)大幅提升,但隨著國內(nèi)硅片產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)大,對海外多晶硅的需求量仍未減弱。2019年,我國太陽能級多晶硅進(jìn)口量約為14.1萬噸,同比增長12.8%,進(jìn)口額約為11.7億美元;多晶硅進(jìn)口單價(jià)約為8.3美元/Kg,同比下降38.9%。

  資料來源:中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)

  四、2020年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

  根據(jù)中國光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),2020年我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢主要集中在以下六個(gè)方面:

  (一)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升

  2020年產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升,主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面。一方面,落后產(chǎn)能加速淘汰。隨著高效產(chǎn)品的需求日益旺盛,以及產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步下降,部分中小企業(yè)受制于資金限制,無力進(jìn)行改造升級,在價(jià)格壓力下,老產(chǎn)線加速淘汰;同時(shí),隨著單晶市場需求的大幅提升,多晶產(chǎn)品價(jià)格的大幅下降,以多晶產(chǎn)品為單一或主流產(chǎn)品的企業(yè)產(chǎn)能利用率將持續(xù)走低。另一方面,頭部企業(yè)加速擴(kuò)張。2020年,硅片端隆基、中環(huán)、晶科產(chǎn)能目標(biāo)分別提升至65GW、50GW以及20GW以上,其中隆基年產(chǎn)能增幅達(dá)30GW;電池端通威、愛旭的產(chǎn)能目標(biāo)分別提升至30-40GW和22GW,其中通威年產(chǎn)能增幅近18GW;組件端隆基、晶科產(chǎn)能目標(biāo)分別提升至22GW以上,年產(chǎn)能增幅分別高達(dá)6-7GW。頭部企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張?jiān)谠龃笃涫袌龉?yīng)量的同時(shí)將進(jìn)一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。

  (二)市場空間進(jìn)一步擴(kuò)大

  2020年是我國光伏發(fā)電由補(bǔ)貼依賴進(jìn)入平價(jià)的關(guān)鍵一年。對于光伏發(fā)電項(xiàng)目的管理模式仍將采用平價(jià)項(xiàng)目優(yōu)先、對需要國家補(bǔ)貼的項(xiàng)目實(shí)施競價(jià)的管理模式。因?yàn)槭怯袊已a(bǔ)貼的最后一年,企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)積極性會(huì)明顯提高,還有可能出現(xiàn)搶裝。我們預(yù)計(jì)2020年競價(jià)項(xiàng)目規(guī)??蛇_(dá)到20-25GW、戶用市場5-7GW,加上未完成的2019年項(xiàng)目、特高壓、示范項(xiàng)目等,2020年市場規(guī)模有望超過35GW。雖然正在受突如其來的疫情影響,2019年未建成的競價(jià)項(xiàng)目無法正常施工、2020年競價(jià)項(xiàng)目的前期工作無法正常開展,但疫情有效控制后,光伏市場將有序恢復(fù),并正常開展各項(xiàng)工作。2020年光伏發(fā)電最大的挑戰(zhàn)將是消納空間和棄光率。在消納空間有限的部分地區(qū)為完成2018年國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》中2020年棄光率低于5%的目標(biāo),新增光伏發(fā)電項(xiàng)目的審批、并網(wǎng)將不順利,也會(huì)出現(xiàn)與風(fēng)電競爭消納空間的情況。總體來看,2020年光伏市場將恢復(fù)增長,以國家補(bǔ)貼項(xiàng)目為主,有條件的地區(qū)逐步開展平價(jià)項(xiàng)目,為全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代做準(zhǔn)備。

  (三)制造端盈利水平進(jìn)一步合理

  多晶硅環(huán)節(jié),主要企業(yè)在2020年均沒有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,落后產(chǎn)能在價(jià)格壓力下也將逐步出清,海外多晶硅產(chǎn)能可能也會(huì)因?yàn)橛麎毫Χ.a(chǎn),預(yù)計(jì)2020年多晶硅環(huán)節(jié)整體供需格局將會(huì)趨于緊張。隨著疫情影響的逐步消散,價(jià)格有望企穩(wěn)回升,盈利能力將會(huì)逐步提升;硅片環(huán)節(jié),隨著2020年大量單晶硅片產(chǎn)能的持續(xù)釋放,供應(yīng)緊張的局面將會(huì)得到緩解,價(jià)格也將逐步下調(diào),企業(yè)盈利能力將相對趨于合理;電池片環(huán)節(jié),2020年P(guān)ERC產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,落后產(chǎn)能也會(huì)加速出清,疊加硅片價(jià)格的降價(jià),電池環(huán)節(jié)的盈利能力保持穩(wěn)定;組件環(huán)節(jié),由于開工靈活性較高,在2020年強(qiáng)勁的市場需求下,組件環(huán)節(jié)盈利能力有望繼續(xù)向上修復(fù)。

  (四)技術(shù)進(jìn)步進(jìn)一步加速

  目前光伏發(fā)電即將脫離對補(bǔ)貼的依賴,由于光伏平價(jià)目標(biāo)壓力巨大,迫使光伏制造企業(yè)加速降低光伏度電成本,新技術(shù)的應(yīng)用步伐不斷加快,甚至將呈現(xiàn)超預(yù)期的發(fā)展態(tài)勢。以210mm尺寸為例,中環(huán)股份在2019年8月16日推出210mm“夸父”系列超大硅片以后,短短半年時(shí)間,愛旭科技在義烏的5GW210mm電池片已經(jīng)量產(chǎn),設(shè)備企業(yè)捷佳偉創(chuàng)、晶盛機(jī)電、寧夏小牛紛紛宣布了210設(shè)備進(jìn)展,天合光能、東方日升等組件企業(yè)也發(fā)布了應(yīng)用210mm硅片的組件產(chǎn)品。此外,異質(zhì)結(jié)電池、TOPCon電池等高效電池技術(shù)的擴(kuò)產(chǎn)化步伐也在穩(wěn)步推進(jìn)。預(yù)計(jì)2020年,產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的P型PERC單晶和N型TOPCon單晶電池轉(zhuǎn)換效率均將分別達(dá)到22.7%和23.3%,主流組件產(chǎn)品功率將達(dá)到325W以上;PERC電池技術(shù)仍將是電池市場的主導(dǎo),但TOPCon電池產(chǎn)量將出現(xiàn)較大幅度增長;半片和9BB技術(shù)由于提效明顯,良率也已成熟,市場占比將會(huì)快速提升;疊瓦受限于技術(shù)成熟度,長期可靠性也待驗(yàn)證,因此增長趨緩。

  (五)光伏應(yīng)用進(jìn)一步多樣化

  基于光資源的廣泛分布和光伏發(fā)電的應(yīng)用靈活性特點(diǎn),近年來我國光伏發(fā)電在應(yīng)用場景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢愈發(fā)凸顯,水光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)等應(yīng)用模式不斷推廣。預(yù)計(jì)2020年及未來,隨著光伏發(fā)電在各領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入,以下幾個(gè)領(lǐng)域的關(guān)注度也將逐步提高。一是光伏+制氫。光伏+制氫,實(shí)現(xiàn)了清潔能源生產(chǎn)清潔能源,能有效解決光伏發(fā)電消納問題,實(shí)現(xiàn)兩種新能源之間的有效應(yīng)用。隨著光伏發(fā)電和電解水制氫技術(shù)的不斷發(fā)展,光伏+制氫將成為我國能源安全和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的新選擇。二是光伏+5G通信。據(jù)規(guī)劃,隨著5G技術(shù)的應(yīng)用普及,國內(nèi)至少有1438萬個(gè)基站需要新建或改造,同時(shí),按照各運(yùn)營商5G規(guī)模和數(shù)量計(jì)算能耗總量,5G基站全網(wǎng)功耗將是4G的4.62倍。光伏發(fā)電系統(tǒng)能夠有效降低電力基礎(chǔ)設(shè)施投資,在5G領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展?jié)摿薮?。三是光?新能源汽車。截止2019年底,我國純電動(dòng)車保有量達(dá)310萬輛,隨著光伏充電站/樁建設(shè)業(yè)務(wù)逐漸擴(kuò)大,光伏+新能源汽車應(yīng)用模式將逐漸普及。四是光伏+建筑。隨著近零能耗、零能耗等更高節(jié)能水平綠色建筑逐步應(yīng)用和普及,以高效、智能化的光伏發(fā)電系統(tǒng)作為建筑能源形式的“光電建筑”,將成為越來越多光伏企業(yè)差異化發(fā)展的契機(jī)。

  (六)出口市場進(jìn)一步分散

  隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格的下降,光伏發(fā)電成本不斷降低,光伏發(fā)電在越來越多的國家得到廣泛應(yīng)用。從海外市場裝機(jī)看,新增裝機(jī)超過GW的市場逐年增加,有分析機(jī)構(gòu)預(yù)測2019年全球GW級市場超過16個(gè),相比2018年增長5個(gè),新晉市場包括復(fù)蘇的歐洲國家西班牙和新興市場越南、烏克蘭、阿聯(lián)酋、中國臺灣等。相應(yīng)地,2019年組件出口量超過1GW的國家和地區(qū)15個(gè),較2018年增加4個(gè),前十市場占比為70.4%,且占比趨于均勻,不依賴于個(gè)別組件出口市場。根據(jù)IHS,預(yù)計(jì)2020年全球光伏裝機(jī)量將達(dá)到142GW,超過1GW的國家達(dá)到43個(gè)左右。巴西正在不斷推進(jìn)屋頂光伏系統(tǒng)的安裝進(jìn)程,并且正在考慮取消對裝機(jī)規(guī)模5MW以下光伏系統(tǒng)的征稅,優(yōu)越的條件將會(huì)吸引全球各大企業(yè)的競相投資。常年受到缺電問題困擾的巴基斯坦在經(jīng)過2019年的不斷嘗試后也開始進(jìn)行光伏項(xiàng)目招標(biāo),且希望中國企業(yè)能夠適時(shí)進(jìn)入巴基斯坦建廠或投資。隨著東南亞、拉丁美洲、中東等地區(qū)國家積極推進(jìn)光伏項(xiàng)目,光伏市場參與者不斷涌入,全球光伏市場增長不再依賴于美國、日本、印度等單一市場,將向多元化發(fā)展。在海外市場的拉動(dòng)下,出口市場也將進(jìn)一步呈分散趨勢。

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