當前位置: 首頁 > 新聞 > 深度閱讀

當充電柱遇上新基建:“小透明”會成為新藍海嗎?

汽車之家發(fā)布時間:2020-04-08 11:22:32  作者:熊宇翔

  3月,當國內(nèi)疫情逐漸緩和,按下暫停鍵的中國經(jīng)濟重新邁開了腳步。對沖疫情帶來的損失也好,實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展動能轉換也罷,“加快新型基礎設施建設”成為中央政府為刺激經(jīng)濟開出的藥方。

  過去一個月,當汽車行業(yè)在逆境求生時,行業(yè)中極具體的一環(huán)——新能源汽車充電樁,因為“新基建”站上了風口。作為總投資達數(shù)十萬億的新基建錨定的七大領域之一,海量的資金與關注度將涌入這個細分領域,幾成必然。

  當“小透明”成為新藍海,干慣了苦活累活的充電樁行業(yè),將會迎來怎樣的變革?

  一

  3月4日,中共中央政治局常務委員會召開會議,會議指出要加快 5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。新型基礎設施建設包括特高壓、新能源汽車充電樁、5G 基站建設、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和城際高速鐵路和城市軌道交通等七大領域。

  作為新能源汽車關鍵配套設施的充電樁,以新基建七分之一的身份,就此走到了臺前。充電樁之所以被新基建選中,一來,是因其資產(chǎn)重,單臺充電樁價格最高可達15萬元;二來,充電樁的需求缺口顯著,充電樁數(shù)量不足,已成為新能源汽車進一步推廣的重要制約因素。

  根據(jù)2015 年印發(fā)的《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020 年)》,到2020年中國新能源汽車與充電樁的“車樁比”,應該達到1:1。然而根據(jù)2019年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至去年底,中國共有充電樁121.9萬個,車樁比僅為3.5:1——這意味著,如果按照規(guī)劃,今年國內(nèi)其實有超過200萬個充電樁缺口。

  而在工信部發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》征求意見稿中,提出了 “2025年新能源汽車銷量占比達到新車銷量25%”,對應新能源汽車年銷量約600萬輛。如果屆時以車樁比1:1做要求,那么充電樁一年的新增需求就將達到600萬個。國泰君安測算稱,到2025年,充電樁將累積成為一個千億市場。

  而自去年開始,工信部明確表態(tài),日后將把對新能源汽車的百億補貼,逐漸轉向?qū)Τ潆姌兜难a貼。

  在新基建的指揮棒下,可以預見的市場需求與補貼收益或?qū)⒏熳儸F(xiàn),各方資本因此加快了對充電樁的布局:

  3月初,國內(nèi)第一大公共充電樁運營商特來電完成了總計13.5億元的增資,新引入了鼎暉投資以及國調(diào)基金。其中,鼎暉投資是管理上千億資產(chǎn)的知名機構,國調(diào)基金則是國家隊背景、管理資產(chǎn)規(guī)模達到3500億元的中國最大私募股權投資基金。

  3月6日,中央為新基建定調(diào)后的第三天,主營動力電池的寧德時代,與福建百城新能源科技有限公司成立合資公司上??觳沸履茉?,主營新能源汽車充電樁業(yè)務。

  3月27日,與充電樁沒什么交集的螞蟻金服,也入股了一家充電樁運營企業(yè)簡單充,在后者占股33%,為第二大股東。

  一個月內(nèi)密集出現(xiàn)三筆投資,一時間,頗有各方資本角逐充電樁藍海之勢。

  二

  充電樁行業(yè)是個典型的“政策市”。6年前的一次政策利好,掀起了資本進入充電樁行業(yè)的第一波浪潮。

  2014年,國家電網(wǎng)發(fā)布《關于做好電動汽車充換電設施用電報裝服務工作的意見》,對社會資本參與充電樁建設予以支持。也是在這一年,如今在公共充電樁領域排名第一、第二的特來電、星星充電相繼成立。

  經(jīng)過多年努力后,中國的新能源汽車充電樁達到近120萬個,其中51.64萬個為公共充電樁,余下的70.27萬個則為私人充電樁。

  

 

  一般來說,私人充電樁基本為交流慢充樁,功率不超過10kW;公共充電樁中直流快充樁占比較高,其中功率最大的,能超過120kW??紤]到電網(wǎng)的承受能力,在推廣充電樁過程中,國內(nèi)一直持交流慢充為主、直流快充為輔的發(fā)展態(tài)度。

  在私人充電樁的建設中,新能源車企是絕對的主力,它們通常給出買車送樁、買車優(yōu)惠安樁的條件,為用戶安置私人充電樁。比如,國內(nèi)最大的新能源車企比亞迪,其銷售/送出的充電樁就超過了36萬個。

  而在公共充電樁的建設中,車企考慮到品牌影響以及資產(chǎn)利用率的問題,通常退居二線,只有小規(guī)模的投入(特斯拉的超充站以及上汽打造的上汽安悅除外),更大的空間屬于專業(yè)的充電樁運營商。在充電樁站上新基建風口后,目前新進入的資本著眼點也在充電樁運營環(huán)節(jié)。

  然而,僅僅發(fā)展了不到十年時間,充電樁運營就已經(jīng)成了一門高度集中、與汽車行業(yè)多贏格局大不相同的行業(yè)——行業(yè)前三的特來電、星星充電、國家電網(wǎng),占據(jù)了超過70%的市場份額。原因正是在于充電樁的基建屬性:投入資產(chǎn)重、回報周期長。

  以行業(yè)龍頭特來電為例,根據(jù)特來電母公司特銳德董事長于德翔的說法,特來電在5年時間中累計投資了50多億元,前四年總共虧損了6億元,在2018年才剛剛跨過盈虧平衡線。據(jù)行業(yè)人士稱,充電樁運營企業(yè)的回報周期為5-9年。

  也正是由于重資產(chǎn)、長回報周期的屬性,特來電、星星充電在短短5年時間里,筑起了護城河。對后來者而言,除非下定“花大力氣掙小錢”的決心,否則充電樁運營并非一個值得進入的市場。

  但新基建的政策風向,讓這一定論多了些X因素。

  三

  某種程度上而言,充電樁運營這門生意,跟新造車有些相似——描繪的前景是光明的,但需要切實的盈利能力證明未來的美好。幸運的是,政策的東風到來后,充電樁運營離盈利又近了一步,通往盈利的途徑,也多了一層助力。

  由此,充電樁運營的盈利其實已經(jīng)有了四重保障:一靠補貼加持,二靠規(guī)模效益,三靠增值服務,四靠資產(chǎn)減重。

  其實,在2020年開年后,充電樁列入新基建項目之前,北京、深圳、山東、成都已經(jīng)率先出臺了對充電樁建設的補貼扶持政策,按交流/直流、私樁/公樁劃分,單樁可得補貼從1050元-60000元不等。若以15萬元一個的大功率直流充電樁舉例,補貼落地后最高可覆蓋其40%的建設成本,將極大改善建樁的高成本問題。

  

 

  可以預見,在充電樁建設列為新基建項目后,更多地方政府將出臺補貼措施甚至加大補貼力度。不過也要考慮到,由于充電樁不像汽車產(chǎn)業(yè)鏈那么長,對上下游整體帶動有限,因此部分地方政府或許態(tài)度并不會很積極。尤其是在經(jīng)歷了疫情后,地方政府的財政狀況可能會對補貼力度造成影響。而且,未來中央是否還會針對充電樁出臺國家層面的補貼,也是市場在密切關注的問題之一。

  在補貼的加持下,充電樁安裝量今年有望迎來更大幅度的增長。而這將有助于充電樁運營企業(yè)發(fā)揮規(guī)模效益,提升運營效率。其實,去年的數(shù)據(jù)已經(jīng)體現(xiàn)了這一點——2019年,公共充電樁數(shù)量增長到2018年的1.3倍,而公樁充電量則達到了2018年的2.9倍。這意味著,在2019年,公共充電樁的進一步增加起到了正向效應,平均每臺公樁的運營效率大大提升。

  同時,充電樁運營商們也在避免“管道化”,即僅僅變成一個“充電的”。探索、打通新場景,是避免管道化的主要出路。目前,充電樁運營商主要的思路為,通過充電服務獲取的數(shù)據(jù),構建智慧充電網(wǎng)絡,與本地生活、出行服務的數(shù)據(jù)鏈條打通,在充電的單一業(yè)態(tài)上構建增值服務。比如,特來電正在著力建設自己的智慧充電體系。

  不過,這個工作不太可能由充電運營商來主導。業(yè)內(nèi)人士分析,螞蟻金服入股簡單充,其目的或許就是利用后者的數(shù)據(jù),來打通自己的數(shù)據(jù)鏈條,實現(xiàn)更精準的消費者服務乃至更精準的風控體系。

  最后,在充電樁運營的實踐中,相關企業(yè)也摸索出了把重資產(chǎn)做輕,給自己減負的方式。路由社注意到,國內(nèi)第二大充電樁運營商星星充電正在推廣其合伙人制度,不僅直接投資充電樁能成為其城市合伙人,有地、電的資源也能成為其合伙人。不少商業(yè)地產(chǎn)商,出于設施配套的考慮,與星星充電達成了合作,為其提供場地,減少了后者在選址、用地上的投入。

  盡管充電樁重資產(chǎn)、長回報周期的固有屬性沒有改變,但上述四重保障不同程度地分擔、化解了風險,對于排名前列的充電樁運營商來說,盈利可以預期。不過,對于后進的資本來說,即使有政策加持,要翻越前者的護城河也并非易事。

評論

用戶名:   匿名發(fā)表  
密碼:  
驗證碼:
最新評論0

相關閱讀

新基建催熱充電樁市場,對新能源汽車市場有什么影響?

繼多地取消新能源車的限行、限購政策之后,國務院也發(fā)布新能源車購置補貼和免征購置稅政策延長2年的消息,再度引燃了市場。不過,隨著新能源車市場需求的逐步釋放,充電樁等配套基礎設施建設再提速迫在眉睫。

新基建風口,給物聯(lián)網(wǎng)的機會能有多少?

疫情之下,新基建正炙手可熱,成為新一輪“風口”。察勢者智,馭勢者贏。以新基建把握新機遇、拓展新空間、培育新動能,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈機不可失。
市場研究2020-04-07

“新基建”:我國超57萬家電力企業(yè),或?qū)⒂瓉硇聶C遇

縱觀整個“新基建”所涉及到的各個領域,都對電力行業(yè)有積極的推動作用,其中特高壓和新能源汽車充電樁都是直接與電力行業(yè)相關的。

國家電網(wǎng):加強“新基建”項目配套電力建設

4月2日,國家電網(wǎng)有限公司召開“新基建”工作領導小組第一次會議,深入學習貫徹習近平總書記重要講話和指示精神,加快新型基礎設施建設,在落實黨中央決策部署中扛起大擔當、展現(xiàn)新作為,搶抓新機遇、實現(xiàn)新突破,加快建設具有中國特色國際領先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
重要新聞2020-04-07

“新基建”之充電樁的價值機會

2019年11月25日,廣匯汽車服務集團股份有限公司與國家電動汽車服務有限公司合資成立的國網(wǎng)廣匯(上海)電動汽車服務有限公司正式揭牌。
深度閱讀2020-04-07

南方電網(wǎng)計劃在未來4年投資251億元投建充電設施

近日,南方電網(wǎng)公司加快以特高壓、人工智能、新能源汽車充電樁為代表的新型基礎設施建設。
新聞2020-04-06
充電樁:新基建重點方向

充電樁:新基建重點方向

充電基礎設施建設是“新基建”的重點建設方向。新基建所覆蓋的領域主要包括以下七項:5G基站、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、特高壓、充電樁以及城際高速和軌道交通。
電力朋友圈2020-04-06

新能源汽車補貼退坡暫緩 充電樁行業(yè)快速發(fā)展可期

充電樁的建設與新能源汽車的發(fā)展息息相關,國常會對新能源汽車的支持無疑對充電樁市場也是一場及時雨。新能源汽車發(fā)展方向是高續(xù)航里程以及智能化,在電動化平臺上有利于智能化的發(fā)展,充電樁的覆蓋率提升還有很大空間。

上海市充電樁建設受支持 大規(guī)模重啟在望

上海市發(fā)改委、交通委等5部門印發(fā)《上海市促進電動汽車充(換)電設施 互聯(lián)互通有序發(fā)展暫行辦法》,《辦法》提出,自本辦法補貼政策實施起,財政補貼政策按本辦法執(zhí)行;支持在居民區(qū)建設智能充電樁。

能源行業(yè)如何發(fā)力“新基建”,這些要點必須掌握!

中央多次提出“新基建”部署,“新基建”一詞迅速被推上風口浪尖。事實上,“新基建”已經(jīng)提出一年有余,早在2018年底召開的中央經(jīng)濟工作會議上就明確提出了“加快5G商用步伐,加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設”,這是對“新基建”的首次定義。
深度閱讀2020-04-03