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新能源汽車補貼政策退出倒計時 雙積分“指揮棒”引領行業(yè)奏響時代新樂章

證券日報發(fā)布時間:2022-11-07 11:50:33

  2022年即將過去,2023年馬上要來。從2023年1月1日起新能源汽車補貼政策將完全退出。屆時,中國汽車行業(yè)發(fā)展行至又一個重要關口,業(yè)界有聲音認為,“雙積分”政策將繼續(xù)接力指引我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

  “‘雙積分’政策兼顧了油耗和新能源汽車兩個積分體系,在積分交易管理中,兩者既有協(xié)調(diào)也有側重,把企業(yè)引向注重節(jié)能減排,最終目的是實現(xiàn)‘雙碳’目標。”中汽數(shù)據(jù)有限公司副總經(jīng)理趙冬昶表示,隨著時代的發(fā)展,下一步“雙積分”政策將根據(jù)形勢變化進行適當調(diào)整,更好地發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用。

  值此關鍵時點,多位業(yè)內(nèi)專家及多家車企,詳述了“雙積分”政策產(chǎn)生的歷史背景、制定思路、重大影響,了解“雙積分”政策是如何約束和激勵行業(yè),如何引領車企未來發(fā)展之路。

  落地5年 雙積分為汽車行業(yè)帶來了什么

  2009年,我國汽車產(chǎn)銷量躍居全球第一,成為最活躍的汽車消費市場。然而,繁榮背后也潛藏著危機,一方面,我國石油對外依存度逐年提高,另一方面,面對生態(tài)環(huán)境的惡化,加快汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排刻不容緩。

  為了促進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,同時督促企業(yè)降低油耗,2016年我國“雙積分”政策正式立項。2017年9月份,工業(yè)和信息化部、財政部、商務部、海關總署、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》(即“雙積分”政策)。

  “歐盟采用碳排放政策來鼓勵新能源汽車發(fā)展,美國加州使用ZEV法案推進新能源汽車產(chǎn)業(yè),他們都是根據(jù)自身實際情況采取的措施。中國的情況較之有很大差別。”趙冬昶表示,我國“雙積分”政策借鑒了歐美的經(jīng)驗,在減少溫室氣體排放的同時,也考慮到了有毒有害尾氣的監(jiān)控,是一項實實在在的創(chuàng)新之舉。

  在趙冬昶看來,汽車產(chǎn)業(yè)鏈很長,吸納了大量就業(yè)人口。對于這個產(chǎn)業(yè)來說,既不能只顧環(huán)保不顧民生,也不能只顧民生而忽視環(huán)境和產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。“雙積分”政策正是基于這樣的思路,打通了燃油車與新能源汽車的阻隔,把兩者統(tǒng)籌起來,共同促進我國汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

  “雙積分”政策作為接棒新能源汽車補貼退坡的重要支持政策,對整個汽車產(chǎn)業(yè)的結構調(diào)整與轉型升級意義重大。其主要執(zhí)行效果首先體現(xiàn)在,督促汽車企業(yè)加快節(jié)能技術的應用和研發(fā)進度,促進我國乘用車新車平均油耗逐年下降,同時顯著推動了新能源汽車的發(fā)展。

  中國汽車流通協(xié)會專家委員會成員顏景輝表示,“‘雙積分’政策對車企節(jié)能減排、推進新能源汽車增量起到的作用,從2021年的各項數(shù)據(jù)上得到了印證。‘雙積分’政策實施的幾年時間內(nèi),新能源汽車銷量明顯提升。”

  據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中汽協(xié)”)數(shù)據(jù)顯示,去年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量均超350萬輛,市占率達到13.4%,預計2022年新能源汽車銷量有望達到550萬輛。

  “目前我國汽車產(chǎn)業(yè)處在顛覆的過渡期,燃油車企處在轉型期,智能電動化趨勢已確定。”清華大學汽車發(fā)展研究中心主任李顯君表示,純電動汽車已經(jīng)完成導入期,進入快速成長期,未來3年至5年十分關鍵,預計10年左右完成技術變革。

  履行新使命 雙積分政策“指揮棒”作用凸顯

  按照往年慣例,每年7月份都是上一年度“雙積分”成績單出爐的時間。今年7月份,工業(yè)和信息化部等四部門發(fā)布2021年度中國乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況公告。公告顯示,2021年度積分交易規(guī)模大幅提升,新能源汽車積分累計交易金額141億元,其中2021年交易總額109.4億元,同比增加322%。

  據(jù)了解,在129家乘用車企業(yè)中,2021年度乘用車平均燃料消耗量達標的企業(yè)為65家,達標率在50%以上。而在2020年,達標率僅約30%。

  實施5年來,“雙積分”政策對我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展和升級轉型的貢獻毋庸置疑。不過,從具體實踐來看,“雙積分”政策也存在一些需要注意的問題。

  比如,考核體系還不夠全面,對汽車產(chǎn)業(yè)尚未全覆蓋;積分比例以生產(chǎn)量為計算基礎的,可能存在企業(yè)盲目生產(chǎn)沒有市場的新能源汽車的隱患;積分供需失衡,可能造成交易價格大幅波動,影響政策執(zhí)行效力;與碳交易制度缺乏銜接等。

  作為國內(nèi)汽車行業(yè)龍頭,上汽集團連續(xù)兩年實現(xiàn)“雙積分”平衡。記者注意到,2021年,集團旗下上汽通用五菱營收同比增長8.25%,達789.43億元,凈利潤同比暴增近7倍,達11.35億元。更為關鍵的是,五菱為上汽集團的“雙積分”平衡做出了巨大貢獻——累計斬獲11.95萬新能源汽車積分,并帶動上汽通用五菱整體獲得233.06萬個平均燃料消耗量正積分。

  業(yè)內(nèi)普遍認為,對于上汽通用五菱來說,MINI EV最大的作用或在于以最低的成本獲得足夠的新能源正積分,以抵消上汽集團內(nèi)部主要由大眾和通用產(chǎn)生的巨額燃油負積分。

  “受各車企產(chǎn)量、平均油耗等因素影響,每年積分需求及價格存在不確定性和不可預測性,對于企業(yè)運營管理及風險掌控有比較大的難度。”上汽集團相關負責人表示,集團首先考慮的是每年的“雙積分”是否能達標。目前的做法是,及時動態(tài)地掌握集團下屬五家整車企業(yè)的“雙積分”完成情況,做好內(nèi)部統(tǒng)籌結轉工作,實現(xiàn)“雙積分”平衡。

  相比傳統(tǒng)燃油車企業(yè),新能源汽車企業(yè)面對的壓力相對緩和。“從‘雙積分’政策達標方面來看,公司暫不存在堵點和難點,但從企業(yè)生存發(fā)展的角度看,前期新能源汽車生產(chǎn)成本居高不下,而‘雙積分’價值不高,并未為企業(yè)發(fā)展帶來資金收益,導致企業(yè)生存發(fā)展面臨巨大壓力。”北汽新能源方面對記者表示。

  事實上,北汽新能源方面提到的“雙積分”價值不高的情況,突出表現(xiàn)為積分供需比擴大,交易價格波動加大,這一問題已在業(yè)界引發(fā)廣泛關注。

  2021年,我國純電車型銷量大漲1.6倍,NEV正積分供給達到驚人的600萬分,且由于負積分排名靠前的企業(yè)多可通過關聯(lián)企業(yè)內(nèi)部結轉抵償清零,使得交易積分規(guī)模僅為200萬分,3:1的積分供需比,讓積分交易價格的下降成為必然。

  “新能源汽車產(chǎn)銷量突飛猛進,導致‘雙積分’市場嚴重供大于求,積分交易價格大幅下降,嚴重低于企業(yè)對積分價值的預期。”北汽新能源方面表示,在2023年度至2024年度,公司預計將很難從“雙積分”中得到收益,導致企業(yè)資金流壓力巨大。

  長安汽車相關代表表示,在“雙積分”實施過程中最大的難點,就是積分價格波動過大,當供需波動超過一定程度后,缺乏靈活的調(diào)控機制,增加了規(guī)劃可預期性的難度。

  “企業(yè)唯有緊跟主管部門的政策要求,更加頻繁地審視產(chǎn)品表現(xiàn),適時調(diào)整應對策略。”長安汽車方面表示,未來將基于不含積分收益的情況下,改善新能源產(chǎn)品效益。目前來看,公司積分富余,集團內(nèi)合資板塊都優(yōu)先向自主板塊購買積分。

  在上汽集團看來,正積分不斷攀升,交易價格持續(xù)走低,同時大量正積分因過期而無法交易,需要國家調(diào)整“雙積分”政策,盡可能維持交易平衡和價格穩(wěn)定,提高正積分企業(yè)積極性。

  “在節(jié)能減排的大趨勢下,大力生產(chǎn)純電動汽車和插電式混合動力汽車或許只是個開始,持續(xù)地、有效地降低汽車能耗水平才是長久之計。”中國乘用車產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長張秀陽表示。

  業(yè)界建言政策完善 積分池如何調(diào)控穩(wěn)價成焦點

  在2021年“雙積分”成績單公布后,工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關于修改〈乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法〉的決定(征求意見稿)》(以下簡稱《意見稿》),對積分計算方法和考核比例進行了修改,增加了積分市場交易調(diào)節(jié)機制。

  記者注意到,與以往政策相比,《意見稿》進一步收緊新能源積分考核要求,將單車積分下調(diào)。2024年度至2025年度新能源乘用車標準車型分值平均下調(diào)40%左右,純電動乘用車標準車型積分上限為2.3分,較2021年至2023年的3.4分下降了32.4%。

  此外,《意見稿》還下調(diào)了能量密度調(diào)整系數(shù),將動力電池能量密度在90Wh/kg至105Wh/kg的車型、105Wh/kg至125Wh/kg的車型分值調(diào)整系數(shù)分別下調(diào)至0.7和0.8,均較之前下降了0.1。

  這意味著,從2024年開始,微型電動車的“刷分”策略將大打折扣。以五菱宏光MINI EV車型為例,同款車型在新政策下將只能獲得0.63個積分,同比減少49%。

  調(diào)整系數(shù)的同時,《意見稿》進一步解決市場供需矛盾,建立積分池制度便是其中的重要舉措?!兑庖姼濉访鞔_,將供需比2.0倍和1.5倍分別作為積分池啟動收儲、釋放積分的觸發(fā)條件,供需比介于1.5倍和2.0倍之間時積分池不啟動,最大限度減少對交易市場的非必要干預。

  趙冬昶透露,有關部門已經(jīng)注意到積分交易價格波動太大給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的影響,并著手解決這個問題。數(shù)據(jù)顯示,2018年雙積分交易平均單價為300元/分-500元/分,2019年為800元/分-1200元/分,2020年為1204元/分,2021年一度上漲至2500元/分-3000元/分。盡管2021年交易價格創(chuàng)新高,但預測2022年積分交易價格將大幅下降。從數(shù)據(jù)不難看出,交易價格波動較大。

  “積分價格應圍繞價值波動,不應過分偏離。過高或過低的積分價格都會干擾企業(yè)對國家節(jié)能法規(guī)的判斷,從而影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展。”乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹對記者表示,2023年以后,汽車行業(yè)“雙積分”壓力將逐步增大,積分比例要求的明顯提升將導致車企分化的局面進一步加速。

  事實上,積分價格下探對于企業(yè)影響巨大。此前,部分車企銷售正積分,一方面可以幫助積分未達標企業(yè)過關,另一方面,其自身也能通過正積分交易獲得可觀收入。數(shù)據(jù)顯示,2021年理想汽車共交易約7萬分的新能源正積分,獲得收益超2億元;蔚來汽車2021共交易約20萬分的新能源正積分,累計收入5.17億元。若按照工業(yè)和信息化部此前公布的均價(2088元/分),2021年特斯拉和比亞迪若將所有新能源正積分賣出,則將分別獲益34.57億元和29.28億元。

  在中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華看來,此前“雙積分”對于新能源車企來講是一個重要的利潤來源,但現(xiàn)在由于“雙積分”價格降低,利潤不會增加太多。從鼓勵新能源汽車發(fā)展的角度講,應該考量中長期的可持續(xù)政策。

  值得注意的是,《意見稿》提出了積分池收儲的優(yōu)惠條件和收儲上限要求。規(guī)定顯示,收儲至積分池的新能源汽車正積分不受積分結轉比例要求限制,并給予五年有效期優(yōu)惠。同時為避免過量存儲導致市場上可供交易的積分不足,存儲的積分數(shù)量不超過自身當年度產(chǎn)生和結轉的新能源汽車正積分總量的40%。

  張秀陽表示,通過積分池制度的調(diào)節(jié)機制,企業(yè)可以在積分市場供大于求時,申請新能源汽車正積分收儲,在供小于求時釋放存儲的新能源汽車正積分,以此起到平抑積分市場供需和價格的作用。

  “積分池的存在可以減少整個市場的不確定性,對穩(wěn)定市場及維護汽車行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展是利大于弊的。”上汽方面表示,此外,目前積分池僅適用于新能源汽車正積分,油耗正積分仍缺乏調(diào)節(jié)機制,大量油耗正積分因過期而無法交易,建議建立油耗積分池,或調(diào)整油耗正積分結轉機制,延長結轉期限,使交易更加靈活。

  結合企業(yè)自身實際,北汽新能源方面認為,通過積分池發(fā)揮調(diào)節(jié)作用,將帶動積分價格有所提升,但預計短期內(nèi)仍難以發(fā)揮重大影響。“預計‘雙積分’市場供大于求的情況短期內(nèi)難以改變,積分價格仍難以提高,建議同步啟動其他政策手段支持新能源汽車大力發(fā)展,比如延續(xù)財政補貼、購置車輛稅收優(yōu)惠等。”

  可以看到,作為新能源汽車行業(yè)的頂層設計和重要政策,“雙積分”政策不僅在制定過程中需要多方論證,同時也要在實施中及時跟蹤、評價效果,不斷與時俱進和完善。長安汽車方面表示,當前積分池設定的收儲上限為40%,若新能源滲透率遠超政策預期時,可能無法規(guī)避積分價格大幅下跌的情況。因此,需要車企與主管部門一起,根據(jù)后續(xù)的實際情況進一步優(yōu)化相關政策。

  中國汽車工業(yè)協(xié)會總工程師、副秘書長葉盛基認為,下一步,積分池措施應明確積分交易環(huán)節(jié)適用的稅種稅率,給企業(yè)合法納稅提供依據(jù),從而穩(wěn)定企業(yè)購買預期。同時,建立跟蹤評估機制,實時組織開展行業(yè)第三方“雙積分”政策實施效果跟蹤評估。

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