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2021年業(yè)績(jī)預(yù)告上演“冰火兩重天” 石化行業(yè)“大賺”火電企業(yè)“巨虧”

證券日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2022-01-13 10:19:01

  A股上市公司年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露逐漸進(jìn)入密集期。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,截至2022年1月12日收盤(pán),A股共有228家公司業(yè)績(jī)預(yù)喜。上市公司業(yè)績(jī)整體保持較好增長(zhǎng)的同時(shí),板塊間呈現(xiàn)分化現(xiàn)象。

  以預(yù)告凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率下限為參考值,已披露業(yè)績(jī)預(yù)告上市公司中,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名前10位的公司分屬化工、石油、醫(yī)藥生物、鋼鐵、有色、煤炭等行業(yè)。靠著原材料價(jià)格上漲“催肥”業(yè)績(jī),中國(guó)石油領(lǐng)銜的石油和化工板塊成為年報(bào)業(yè)績(jī)“賺錢(qián)王”。雙碳目標(biāo)下,2021年是充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的一年,對(duì)于火電企業(yè)來(lái)說(shuō),可以說(shuō)是經(jīng)歷了“至暗時(shí)刻”,火電板塊成為虧損的重災(zāi)區(qū)。

  價(jià)格上漲“催肥”化工業(yè)

  石油化工行業(yè)上市公司2021年賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

  1月12日晚,中國(guó)石油披露業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)公司2021年凈利潤(rùn)增加710億元到750億元,同比增長(zhǎng)374%到395%。公司主要油氣產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)量效齊增。

  2020年,中國(guó)石油實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.93萬(wàn)億元,凈利潤(rùn)為190.06億元。由此計(jì)算,中國(guó)石油2021年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)900億元至940億元。

  1月11日晚,華昌化工發(fā)布公告稱(chēng),預(yù)計(jì)公司2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16億元至17億元,比上年同期增長(zhǎng)776.08%至830.84%;扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)15.5億元至16.5億元,比上年同期增長(zhǎng)985.46%至1055.49%。

  就公司2021年業(yè)績(jī)表現(xiàn),此前公司相關(guān)工作人員在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,“我們主要生產(chǎn)氮肥,氮肥這塊價(jià)格的確漲了,但相比純堿等化工類(lèi)產(chǎn)品,漲幅并不算大。去年應(yīng)該是我們歷史中業(yè)績(jī)最好的一年。”

  1月10日晚,20多家上市公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,盈利預(yù)增達(dá)到翻倍以上的公司有10家,化工類(lèi)上市公司占據(jù)一半席位。其中,預(yù)增幅度最高的是“化工+新能源”概念股云天化,公司方面預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.8倍以上。

  草甘膦板塊上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)也很突出。1月10日晚,草甘膦行業(yè)上市公司江山股份發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為7.8億元至8.65億元,同比增長(zhǎng)132.88%到158.26%。

  對(duì)于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的原因,公司方面稱(chēng)主要是2021年化工、農(nóng)藥行業(yè)迎來(lái)景氣周期,公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求保持旺盛,主營(yíng)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格同比大幅上漲,盈利能力顯著增強(qiáng)。

  “草甘膦行業(yè)上市公司普遍業(yè)績(jī)表現(xiàn)不錯(cuò)。類(lèi)似‘草甘膦+有機(jī)硅’雙重概念的上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)更好,下游制劑類(lèi)企業(yè)相對(duì)略弱一些。”有化工行業(yè)從業(yè)人員在接受記者采訪時(shí)透露。

  中宇資訊分析師柳東遠(yuǎn)在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,“2021年化工市場(chǎng)在疫情、極端天氣以及國(guó)內(nèi)減碳、雙控等因素共同發(fā)酵下,基于供需錯(cuò)配矛盾突出,化工原料產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)集體爆發(fā)式上漲,尤其前三季度以上游原料產(chǎn)品以及中游基礎(chǔ)材料產(chǎn)品等為首的化工品,迎來(lái)了2008年金融危機(jī)以來(lái)多年不遇的‘漲價(jià)潮’,且此輪牛市周期一直延續(xù)至10月份。其中尤其以涉及新能源行業(yè)的原材料例如硅料、鋰電材料等表現(xiàn)更為突出。”

  火電企業(yè)成巨虧重災(zāi)區(qū)

  相比凈利大幅增長(zhǎng)的化工和新能源行業(yè),火電企業(yè)卻成了虧損重災(zāi)區(qū)。

  其中,金山股份預(yù)計(jì)2021年年度歸母凈利潤(rùn)為-18億元到-20.38億元,與上年0.82億元相比,將減少金額約為18.82億元到21.20億元;同時(shí),預(yù)計(jì)2021年年度歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約為-18.2億元到-20.58億元,與上年同期虧損0.46億元相比,將減少金額約為17.74億元到20.12億元。

  金山股份表示,受外部因素影響,本報(bào)告期公司煤價(jià)同比大幅度攀升,公司發(fā)電、供熱成本出現(xiàn)倒掛。

  上海電力發(fā)布的公告顯示,經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算,公司預(yù)計(jì)2021年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-19.85億元到-17.85億元之間,與上年同期盈利8.89億元相比,將減少26.74億元到28.74億元。

  對(duì)于虧損的原因,上海電力表示,2021年煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)大幅上漲,煤價(jià)大幅攀升且達(dá)到歷史高位,導(dǎo)致公司所屬燃煤電廠普遍虧損。公司全年累計(jì)煤折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)約1097元/噸(不含稅),較去年同比增加442元/噸(不含稅),同比增幅達(dá)67%,增加公司全年燃料成本約53億元。

  此外,浙能電力也預(yù)計(jì)2021年凈虧損7.6億元至11.4億元,上年同期凈利潤(rùn)60.86億元;由于煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲,公司燃料成本大幅增加,歸母凈利潤(rùn)同比大幅下降。

  2021年火電企業(yè)巨虧并不意外。中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)與數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2021年三季度全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,去年前三季度,我國(guó)電煤供應(yīng)持續(xù)緊張,煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)急劇上漲,煤電企業(yè)大面積虧損。

  與火電虧損形成鮮明對(duì)比的是,蹺蹺板的另一端,煤炭企業(yè)在2021年賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。

  根據(jù)數(shù)據(jù),廣匯能源、遠(yuǎn)興能源、美錦能源預(yù)計(jì)2021年凈利潤(rùn)最高預(yù)增278%、7316%、326%。其中,遠(yuǎn)興能源就提到,煤炭板塊對(duì)公司利潤(rùn)貢獻(xiàn)較上年增長(zhǎng)較大。

  對(duì)于火電虧損,易煤研究院研究員楊潔向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,一方面,2021年國(guó)內(nèi)外煤價(jià)大幅上漲,北方港5500K平倉(cāng)價(jià)格年均價(jià)1045元/噸,同比增幅79.5%,嚴(yán)重超過(guò)往年火電企業(yè)平均盈虧成本640元/噸上下,進(jìn)口煤的漲幅也達(dá)到了124%,導(dǎo)致火電廠發(fā)電越多虧損越多;另一方面,2021年國(guó)內(nèi)水電整體偏枯,去年1月份到11月份水電發(fā)電量同比下降了2.2%,拖累清潔能源發(fā)電占比同比下降了0.2%,導(dǎo)致火電的發(fā)電需求提升,2021年1月份到11月份,火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)達(dá)到9.9%。在發(fā)電虧損的局面下,為了保障國(guó)內(nèi)的用電,火電廠仍維持供電,造成火電廠虧損面、虧損度不斷擴(kuò)大。

  但是,隨著國(guó)家對(duì)煤價(jià)的調(diào)控,火電企業(yè)最慘的日子有望成為過(guò)去。

  “火電行業(yè)2022年有業(yè)績(jī)改善預(yù)期。”楊潔認(rèn)為,從火電發(fā)電角度來(lái)看,國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能的提升加大了供應(yīng)的穩(wěn)定性,“能源的飯碗必須端在自己的手里”意味著在當(dāng)前清潔能源不能有效代替火電的情況下,火電的主體地位,煤炭的保供能力必須足以應(yīng)對(duì)類(lèi)似氣候危機(jī)、國(guó)際能源危機(jī)的能力,因此預(yù)計(jì)煤炭產(chǎn)能的退出有限。煤炭供應(yīng)的提升、長(zhǎng)協(xié)定價(jià)機(jī)制的完善、以及價(jià)格法的多重保障下,煤價(jià)高位運(yùn)行的持續(xù)性不足,并且今年要求電廠長(zhǎng)協(xié)全覆蓋,因此對(duì)于火電廠而言,無(wú)論是市場(chǎng)煤價(jià)格還是綜合用煤成本較2021年都將有較大改善。從火電企業(yè)的綜合運(yùn)營(yíng)來(lái)看,國(guó)內(nèi)幾大發(fā)電企業(yè)均加大了清潔能源方面的投資,也將有效改善整體效益。

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