三一集團(tuán)或進(jìn)軍硅片領(lǐng)域，巨大蛋糕再來“分食者”!
硅料價(jià)格瘋漲，直逼130000元/噸大關(guān);硅片擴(kuò)產(chǎn)兇猛，“新玩家”在建、籌建超180GW，總投超440億。硅片端，硅料價(jià)格不斷沖高，隆基、中環(huán)把持絕對(duì)優(yōu)勢，硅片“新玩家”何種動(dòng)力入局硅片，爭搶蛋糕?爭取利潤或成唯一答案。
“新玩家”爭先入場
3月22日，有相關(guān)報(bào)道顯示：三一集團(tuán)意欲在云南上馬30GW單晶硅片項(xiàng)目，其產(chǎn)能規(guī)劃為：2021年布局5GW，2022年布局15GW，2023年布局10GW。三年總計(jì)30GW。
該消息暫未得到三一集團(tuán)官方的證實(shí)。但如此清晰的細(xì)節(jié)報(bào)道，可信度相對(duì)不低。2020年，云南祿豐縣政府網(wǎng)曾報(bào)道：12月17日，三一重能總裁助理夏益民實(shí)地踏勘了祿豐硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)，參觀了園區(qū)內(nèi)單晶硅片生產(chǎn)企業(yè)。政企雙方就光伏能源、風(fēng)電能源開發(fā)進(jìn)行交流和洽談。由此來看，三一集團(tuán)進(jìn)軍單晶硅片領(lǐng)域并非不可能，且不是一時(shí)興起之舉。
縱觀近幾年光伏行業(yè)，擴(kuò)產(chǎn)兇猛。如三一集團(tuán)一樣跨界進(jìn)入硅片行業(yè)的企業(yè)并不少。據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，近兩年“跨界”或者突入、發(fā)力硅片板塊的企業(yè)并不少，較具代表性的主要為五家，分別為上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通、雙良節(jié)能、高晶太陽能、美科，僅此五家，所涉及的硅片產(chǎn)能超180GW，總投超440億。
上機(jī)數(shù)控作為主要的光伏設(shè)備廠商，從2019年開始布局單晶硅行業(yè)，且收獲頗豐。以2020年為例，11月到12月，在一個(gè)月期間，分別與天合、日升、阿特斯簽訂長約，涉及金額超250億。上機(jī)數(shù)控表示對(duì)單晶硅“持續(xù)看好”。上機(jī)數(shù)控2021年單晶硅產(chǎn)能為20GW左右。
京運(yùn)通創(chuàng)立之初，業(yè)務(wù)并未涉及單晶硅業(yè)務(wù)，光伏設(shè)備為其主要支撐，與賽維LDK的“糾葛”在業(yè)內(nèi)較為知名。2017年6月5日，京運(yùn)通發(fā)布公告稱，與內(nèi)蒙古烏海市政府簽署了《烏海京運(yùn)通新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議》,就建設(shè)設(shè)計(jì)5GW多晶硅及單晶硅材料為主的產(chǎn)業(yè)園區(qū)達(dá)成合作意向，總投資約為30億元。后由于技術(shù)進(jìn)步，該項(xiàng)目產(chǎn)能提升至7GW。2020年3月、2020年11月，京運(yùn)通邁出了擴(kuò)產(chǎn)的步伐。從2020年年末至2021年1月，短短20天時(shí)間，京運(yùn)通與晶澳、江蘇新潮、通威、江蘇潤陽悅達(dá)簽署高達(dá)168億單晶硅長單。
2021年3月10日，京運(yùn)通發(fā)布業(yè)績快報(bào)，2020年實(shí)現(xiàn)凈利潤4.4億元，同比增長67.09%。報(bào)告期內(nèi)，公司新材料業(yè)務(wù)產(chǎn)能逐步釋放，營業(yè)收入大幅增加。新材料業(yè)務(wù)主要指單晶硅業(yè)務(wù)。
高景太陽能這一名字應(yīng)該算是驚艷出場。2020年12月10日，珠海國資委與高景太陽能簽署投資合作協(xié)議，總投資約170億。該公司總部、50GW光伏大硅片項(xiàng)目及銷售中心將落地珠海,以210mm等大尺寸硅片作為新一代產(chǎn)品，目標(biāo)成為全球光伏硅片領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。如果僅從數(shù)據(jù)方面考恒，其的確將成為隆基、中環(huán)之外的我國第三大硅片廠商。高景太陽能成立于2019年，然而并無更多的曝光度，其身后有著IDG的身影。
江蘇美科屬于江蘇環(huán)太集團(tuán)，曾用名江蘇高照新能源發(fā)展有限公司，成立于2017年1月。環(huán)太集團(tuán)為專業(yè)從事太陽能光伏硅片制造的集團(tuán)性企業(yè)，現(xiàn)擁有江蘇揚(yáng)中、內(nèi)蒙古包頭市兩大光伏生產(chǎn)基地，擁有江蘇美科太陽能科技有限公司、包頭美科硅能源有限公司、江蘇美科硅能源有限公司、鎮(zhèn)江環(huán)太硅科技有限公司、江蘇大渡云科技有限公司、揚(yáng)中市環(huán)太生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司等核心企業(yè)，其單晶硅片制造能力15GW，總資產(chǎn)42.3億元。
雙良節(jié)能，原為光伏設(shè)備企業(yè)。2021年2月7日，雙良節(jié)能發(fā)布《關(guān)于控股子公司對(duì)外投資設(shè)立孫公司的公告》稱：擬投資設(shè)立包頭雙良單晶硅科技有限公司，作為GW級(jí)大尺寸單晶硅棒、硅片項(xiàng)目的投資運(yùn)營主體。雙良節(jié)能強(qiáng)調(diào)：新公司設(shè)立后所從事的單晶硅棒、硅片生產(chǎn)業(yè)務(wù)是新開展的業(yè)務(wù)，目前尚不具備大規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)儲(chǔ)備和經(jīng)驗(yàn)。此外，新公司擬投資的大尺寸單晶硅棒、硅片項(xiàng)目的土地、廠房建設(shè)、設(shè)備入廠等籌備工作尚未開展，項(xiàng)目開工和達(dá)產(chǎn)時(shí)間尚不確定。
然而，僅一個(gè)月之后，3月14日晚間，雙良節(jié)能發(fā)布公告稱，與包頭市人民政府、包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)擬簽署《雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司包頭 40GW 單晶硅一期項(xiàng)目(20GW)合作協(xié)議書》，在包頭市稀土高新區(qū)分兩期建設(shè)共 40GW 單晶硅項(xiàng)目。一期項(xiàng)目總投資 70 億元。二期 20GW 單晶硅及下游組件項(xiàng)目將根據(jù)市場環(huán)境、資源配置等情況適時(shí)推進(jìn)。
據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，在“瘋狂”擴(kuò)產(chǎn)的2020年，硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超300GW。進(jìn)入2021年之后，擴(kuò)產(chǎn)趨勢依舊不減。規(guī)模在增強(qiáng)企業(yè)自身實(shí)力的同時(shí)，也是有效進(jìn)行降本、搶占市場，乃至打擊競爭對(duì)手的有效手段。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)判，中國光伏行業(yè)或?qū)⒂瓉硪惠喯磁啤?/p>
緣何情定單晶大尺寸硅片?
縱觀上述硅片的擴(kuò)產(chǎn)，主要發(fā)力點(diǎn)都為單晶大尺寸硅片。
為何要發(fā)力單晶硅片?其實(shí)不言而喻。多年的單晶、多晶之爭，隨著單晶成本的下滑，單晶愈發(fā)強(qiáng)勢，且已成為主流選擇。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)表明：單晶、多晶作為硅片生產(chǎn)領(lǐng)域的兩種方向，單晶硅片占據(jù)主流，預(yù)計(jì)2020年全球單晶硅市占率超80%。
企業(yè)在發(fā)力單晶的同時(shí)，同樣下注大尺寸。上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通、高景，其擴(kuò)產(chǎn)硅片尺寸主要為210，美科、雙良節(jié)能，在其相關(guān)協(xié)議中亦明確為大尺寸硅片。
大硅片以及大尺寸組件已經(jīng)日趨成為行業(yè)主流。光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)判：2021年，210和182的產(chǎn)品可能會(huì)占據(jù)半壁江山，原本的158.75產(chǎn)品占比可能降到5%左右，156.75可能將會(huì)成為歷史，高功率產(chǎn)品將會(huì)快速導(dǎo)入市場。
大尺寸成為主流的趨勢2021年的招標(biāo)項(xiàng)目可見一斑，世紀(jì)新能源網(wǎng)整理日前近15GW招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，其中182/210大尺寸組件的招標(biāo)容量不低于11.218GW，占比不低于76.8%。(詳見世紀(jì)新能源網(wǎng)：《15GW組件招標(biāo) 大組件占比77% 價(jià)格1.8元/W》)點(diǎn)擊查看
對(duì)于各企業(yè)紛紛發(fā)力硅片，萬聯(lián)證券相關(guān)分析是認(rèn)為，目前硅片利潤水平較高，個(gè)廠商進(jìn)入后盈利可觀。
如果未來產(chǎn)品價(jià)格下降，無疑將進(jìn)一步考驗(yàn)企業(yè)的成本控制能力。屆時(shí)，退潮之后，“裸泳者”或?qū)⒃馐車?yán)重打擊。
在硅片領(lǐng)域，隆基、中環(huán)占有絕對(duì)優(yōu)勢。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2019年中國硅片產(chǎn)量135GW，全球占比98%。隆基、中環(huán)CR2市占率超過75%。隨著大硅片興起，根據(jù)行業(yè)市場數(shù)據(jù)，中環(huán)210出貨量占目前210硅片供應(yīng)市場的99.5%。隆基方面雖然沒有明確數(shù)據(jù)，世紀(jì)證券數(shù)據(jù)顯示，隆基硅片2020 年市場率可望達(dá)約 50%。
硅片新貴要想從隆基、中環(huán)手中搶奪更多的市場份額并不容易，因此企業(yè)間的互搏或更為激烈。
3月25日，隆基發(fā)布了4月份硅片價(jià)格，全線維穩(wěn)，通威單晶電池片則價(jià)格全面下調(diào)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在硅料價(jià)格持續(xù)走高的同時(shí)，硅片龍頭企業(yè)價(jià)格維穩(wěn)、電池龍頭企業(yè)價(jià)格下調(diào)，或者預(yù)示價(jià)格拐點(diǎn)的到來。
同日，媒體發(fā)布保利協(xié)鑫能源董事局主席朱共山宣布“保利協(xié)鑫的硅料價(jià)格將不再上漲，并呼吁行業(yè)同類企業(yè)攜手，營造一個(gè)健康的行業(yè)生態(tài)環(huán)境”的信息。
隨著二季度的接近，價(jià)格一直漲不停的各版塊能否保持價(jià)格平穩(wěn)乃至下調(diào)，讓人期待。且不論上下游企業(yè)最終的博弈結(jié)果誰贏誰輸，一個(gè)合理的價(jià)格是光伏人期待的。
評(píng)論