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全球油氣領(lǐng)域迎來(lái)“退役潮”

中國(guó)能源報(bào)發(fā)布時(shí)間:2020-06-16 11:12:46  作者:王林

  今年以來(lái),隨著新冠肺炎疫情爆發(fā)導(dǎo)致全球需求驟降,加上國(guó)際油價(jià)低位徘徊,油氣領(lǐng)域上游項(xiàng)目的“退役潮”正在加速到來(lái)。

  事實(shí)上,上一輪油價(jià)暴跌,已經(jīng)促使以油氣開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)為業(yè)務(wù)重心的能源生產(chǎn)商實(shí)施了強(qiáng)有力的成本優(yōu)化和提效措施,眼下盡管進(jìn)一步收緊今年整體開(kāi)支預(yù)算,但由于沒(méi)有可盈利的投資選擇,為了不加大旗下項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)壓力,正在開(kāi)始追加退役費(fèi)用。

  低價(jià)環(huán)境中的“最好選擇”

  挪威獨(dú)立能源研究機(jī)構(gòu)雷斯塔能源發(fā)布最新報(bào)告稱(chēng),如果當(dāng)前的油價(jià)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性回暖,預(yù)計(jì)到2024年,全球石油和天然氣項(xiàng)目累計(jì)退役總額將達(dá)到420億美元,而去年,這一數(shù)值僅為62億美元。

  雷斯塔能源預(yù)計(jì),其中,油井封堵和廢棄(P&A)預(yù)計(jì)將占退役總成本的45%;其次是平臺(tái)拆卸,約占總成本近20%。平臺(tái)井是P&A的主要部分,占廢棄井總數(shù)的65%,其余為海底井。退役成本方面,海底井要高于平臺(tái)井,平均每口海底井的廢棄成本為1100萬(wàn)美元,而一個(gè)普通平臺(tái)井的廢棄費(fèi)用則為500萬(wàn)美元。

  油氣資產(chǎn)退役活動(dòng)加速也為低迷的油服市場(chǎng)提供了支撐,近海支援船、海事建筑、起重機(jī)和重型船所有者將迎來(lái)可喜的商機(jī)。雷斯塔能源分析師Sumit Yadev表示,如果油價(jià)未來(lái)幾年仍難回升,能源生產(chǎn)商只能利用較低合同價(jià)格來(lái)履行資產(chǎn)報(bào)廢義務(wù),“盡管他們十分關(guān)注退役問(wèn)題,但低價(jià)環(huán)境則為降低退役成本提供了機(jī)會(huì)”。

  雷斯塔能源指出,2014年開(kāi)始的那輪油價(jià)暴跌期間,鉆機(jī)和船只的日費(fèi)率下降了30%-40%,預(yù)計(jì)這次也將呈下降趨勢(shì),且有望持續(xù)到2022年。

  行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲則在一份報(bào)告中預(yù)計(jì),2018至2022年間,全球范圍內(nèi)的油氣設(shè)備退役支出將達(dá)到320億美元,而從2018年開(kāi)始的10年間,整體退役成本將達(dá)到上千億美元,其中英國(guó)、美國(guó)和挪威占比最高。

  值得一提的是,雖然油氣資產(chǎn)“退役潮”尚未完全展開(kāi),但該領(lǐng)域有經(jīng)驗(yàn)的工人們卻已經(jīng)開(kāi)始跳槽。彭博社消息稱(chēng),油氣行業(yè)工人正在“一窩蜂地涌入”風(fēng)能和太陽(yáng)能行業(yè)的地質(zhì)勘察、土地收購(gòu)、電力交易、工程、金融、資產(chǎn)管理、能源合同制定等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

  英國(guó)北海區(qū)域即將“領(lǐng)跑”

  另?yè)?jù)油價(jià)網(wǎng)指出,未來(lái)5年英國(guó)北海區(qū)域?qū)⒁I(lǐng)全球油氣資產(chǎn)退役活動(dòng)。如果當(dāng)前低油價(jià)情況持續(xù)到年底,將給英國(guó)油氣資產(chǎn)退役帶來(lái)極大推動(dòng),該國(guó)近10%的海上資產(chǎn)開(kāi)采成本超過(guò)25美元/桶,且近80%的油氣資產(chǎn)已生產(chǎn)了超過(guò)75%的可用資源,加上日漸不佳的勘探結(jié)果和越發(fā)嚴(yán)苛的監(jiān)管規(guī)則,能源生產(chǎn)商在無(wú)利可圖的情況下只能選擇履行退役義務(wù)。

  據(jù)了解,殼牌、道達(dá)爾、雷普索爾和英國(guó)首席石油(Premier Oil)等公司預(yù)計(jì)在未來(lái)5年,將各自至少將10%的北海地區(qū)支出,轉(zhuǎn)而分配給資產(chǎn)退役活動(dòng)。

  雷斯塔能源指出,北海地區(qū)迄今已有15%的油氣資產(chǎn)退役,預(yù)計(jì)未來(lái)5年,每年將有23項(xiàng)油氣資產(chǎn)面臨停產(chǎn);未來(lái)10年,將有超過(guò)2500口油氣井退役,其中1500口位于英國(guó)。2020—2024年間,英國(guó)將引領(lǐng)西北歐地區(qū)油氣資產(chǎn)退役活動(dòng),該國(guó)退役支出將占西北歐地區(qū)整體退役支出的80%;挪威以14%的占比緊隨其后,丹麥位居第三,占比4%。同一時(shí)期,美國(guó)的退役費(fèi)用約為57億美元。

  從具體項(xiàng)目看,國(guó)際油價(jià)基準(zhǔn)之一的布倫特油田、英國(guó)Ninian和Thistle油田以及挪威的Gyda油田,將引領(lǐng)西北歐油氣資產(chǎn)退役市場(chǎng),Ninian和Gyda兩塊油田將共同提出總價(jià)值20億美元的退役合同,而布倫特將成為全球有史以來(lái)最大一項(xiàng)退役資產(chǎn),運(yùn)營(yíng)商殼牌將在未來(lái)10年承擔(dān)近30億美元的退役費(fèi)用。

  事實(shí)上,在西歐各國(guó)中,英國(guó)擁有最多的老舊設(shè)備,其拆解花費(fèi)占總花費(fèi)的54%,該國(guó)的退役平臺(tái)數(shù)占總退役平臺(tái)的45%。根據(jù)英國(guó)石油和天然氣管理局(OGA)的一份報(bào)告,2017至2025年間,北海地區(qū)至少將有349個(gè)油氣田有設(shè)備退役,其中英國(guó)大陸架數(shù)量最多,期間內(nèi)還將有超過(guò)200個(gè)油氣平臺(tái)被完全或部分拆除,近2500個(gè)鉆井被封堵和廢棄,近7800公里的運(yùn)輸管道將退役。

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