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下半年硅料或仍處于出清過程 國家能源局: 將合理引導光伏上游產能建設和釋放

中國電力網發(fā)布時間:2024-06-21 09:33:11
6月20日,國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在國新辦新聞發(fā)布會上表示,當前,中國光伏行業(yè)確實競爭非常激烈。“為了引導產業(yè)健康發(fā)展,我們將會同相關部門組織行業(yè)協會適時發(fā)布產業(yè)規(guī)模、產能利用率和市場需求等信息,合理引導光伏上游產能建設和釋放,避免低端產能重復建設,努力營造良好的市場環(huán)境。”

此前一日,由中國光伏行業(yè)協會與江西省工業(yè)和信息化廳、上饒市人民政府聯合主辦的“光伏產業(yè)鏈數智化與知識產權發(fā)展研討會”在江西上饒召開,光伏行業(yè)現狀、數智化發(fā)展趨勢以及產業(yè)鏈價格分析與預測成為業(yè)內關注的焦點話題。

“近期,光伏行業(yè)遭遇諸多挑戰(zhàn),多晶硅和硅片等原材料價格下跌,企業(yè)利潤壓縮。”國金證券新能源與電力設備首席分析師姚遙在會上表示,下半年硅料環(huán)節(jié)將處于痛苦的出清過程。

“硅料可能是過剩比較嚴重的一個環(huán)節(jié)。相比其他環(huán)節(jié),硅料除了過去幾年維持高盈利吸引了大量業(yè)內業(yè)外企業(yè)積極擴產之外,同時面臨單瓦硅耗大幅下降。”

姚遙直言,下半年很難指望硅料價格有明顯反彈,“可能整個下半年甚至更長時間內,大量企業(yè)會處于虧現金的狀態(tài),只有這樣才能實現有效的硅料產能出清和重新平衡。”

關于全行業(yè)虧現金的情況,姚遙也做了分析。他指出,根據大部分上市光伏企業(yè)財務報表分析,一季度光伏主產業(yè)鏈主要標的賬面現金合計約2557億,一季度經營性現金流出211億元,投資現金流出308億,合計519億元。姚遙認為,融資現金流增長較高,表明很多企業(yè)在一季度存在突擊“借錢”現象,而銀行對于光伏企業(yè)的借貸警惕性也有了一定程度的提高。

姚遙判斷,考慮到二季度經營端現金壓力加大,若后續(xù)籌資減量,不放緩擴產,即使不考慮銀行抽貸等潛在外部影響因素,行業(yè)也將在5個季度內“耗盡現金”。與此同時,在大家印象中表現還不錯的光伏輔材環(huán)節(jié)市場情況同樣不樂觀。

“尤其從去年的三四季度開始,光伏輔材往下走的趨勢比較明顯。”他提到,像玻璃、膠膜維持低盈利狀態(tài)已持續(xù)一年以上;金剛線、坩堝等硅片輔材隨著硅片環(huán)節(jié)的虧損普遍擴大,之前相對高盈利的也出現了明顯的盈利曲線下行,部分企業(yè)進入微利甚至虧損狀態(tài)。

“短期,隨著硅料的停產面的加大,可能月度的供需會有一定的改善,硅料價格或有小幅反彈,但是下半年還處在出清過程中,價格向上的空間也不會太大。”

根據姚遙的判斷,一旦硅料價格觸底成為大家的一致認知,那么,硅片、電池、組件每個環(huán)節(jié)去補一周的庫存的話,對于上游硅料庫存下降的影響是非常大的,很有可能導致硅料的庫存從現在接近小兩個月,一下子跌到一個月甚至更低的水平。“這種情況發(fā)生的話,是有可能導致硅料出現小幅反彈。”他補充道。

記者從會上了解到,關于2024年全球及中國光伏市場發(fā)展展望,中國光伏行業(yè)協會也提供了一份預測。2023年全球光伏新增裝機390GW,同比增長69.6%,據預測,這一數字在2024年將達到390GW—430GW,其中,中國市場新增裝機規(guī)模預計為190GW—220GW;相比之下,這份預測較為保守。

中國光伏行業(yè)協會行業(yè)發(fā)展部主任王青指出,我國光伏應用市場將繼續(xù)維持高位平臺運行,但也面臨消納、收益等問題,例如,集中式及分布式均面臨消納壓力,固定電價計算收益的方式難以為繼,此外還面臨用地、儲能配置能問題。

針對消納問題,王青建議,可引導提升綠電應用比例,具體措施包括非化石能源不納入能源消耗總量和強度調控,引導高耗能企業(yè)加強綠電引導;同時,光伏應與其他行業(yè)深度耦合,通過對光伏制氫及制氨、制甲醇等形式的探索,擴大對光伏綠電的消納。

針對收益模式問題,王青認為,可探索煤電—光伏電站資產優(yōu)化組合機制,加快分布式光伏由“投資”向“運營”轉變,此外,綠色資產也可以通過市場機制加速變現(綠電、綠證交易)。

來源:證券時報

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