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全產(chǎn)業(yè)鏈價格暴跌,誰還記得曾經(jīng)的瘋狂?

索比光伏網(wǎng)發(fā)布時間:2023-01-03 11:33:47

2022年即將結束。作為光伏從業(yè)者,很難說其中哪一天是平平無奇的。

●這一年,硅料價格在十余年后重新站上30萬元/噸,再現(xiàn)“擁硅為王”盛景。

●這一年,p型單面組件價格突破2元/W,n型產(chǎn)品迎來發(fā)展元年。

●這一年,全球光伏市場多點開花,歐洲瘋狂囤貨,亞太、拉美穩(wěn)定發(fā)揮,新增裝機規(guī)?;蜻_260GW(DC)。

●這一年,中國光伏市場集中式、分布式齊頭并進,工商業(yè)項目強勢崛起,全年裝機規(guī)??赡艹^85GW(AC),再創(chuàng)歷史新高。

經(jīng)過與多位產(chǎn)業(yè)鏈專家、企業(yè)家、管理人員的溝通交流,我們總結了以下產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格與市場發(fā)展情況,供讀者參考:

硅料:緩漲急跌,開始過剩

據(jù)索比咨詢統(tǒng)計,2022年的前11個月,多晶硅一直延續(xù)之前的上漲態(tài)勢。以單晶致密料為例,從年初的22.91萬元/噸開始不斷上漲,最高達到30.88萬元/噸,且保持較長時間(9月-11月),直到11月底出現(xiàn)試探性下跌,并在12月出現(xiàn)快速下降,目前致密料已降至20.98萬元/噸,菜花料僅18.97萬元/噸,且仍有繼續(xù)走低之勢。

如此迅速的降價自然離不開供求關系的影響。據(jù)統(tǒng)計,今年年初硅料年化產(chǎn)能約52萬噸,但到年底時,年化產(chǎn)能達到120萬噸,翻一倍不止。產(chǎn)量方面,1月份產(chǎn)量只有4.88萬噸左右,到11月產(chǎn)量已經(jīng)達到9萬噸,可滿足35.57GW組件的需求,但當月組件產(chǎn)量只有25.42GW。這意味著,之前的緊平衡已變?yōu)榻Y構性過剩,新玩家進退維谷。如果繼續(xù)投資建設,可能投產(chǎn)后就要面臨相對慘烈的低價競爭。

根據(jù)業(yè)內(nèi)人士張治雨預測,明年一季度的硅料價格可能只有12萬元/噸,二季度進一步下降到8.5萬元/噸,四季度僅6.5萬元/噸,對相關企業(yè)的成本管控能力帶來考驗。如果硅料價格降到現(xiàn)金成本水平,那些已簽長單、擁有下游環(huán)節(jié)的企業(yè)可以保持一定開工率,但新進企業(yè)的經(jīng)營狀況恐不甚樂觀。

硅片:不斷減薄,率先降價

今年年初時,硅片龍頭企業(yè)的報價中,p型硅片主流厚度還是160-165μm,到年底時p型硅片主流厚度已降至150μm,n型硅片市場則以130μm為主。此前有觀點認為“TOPCon電池需要使用150μm厚度n型硅片”,但多家企業(yè)負責人表示,130μm硅片沒有任何問題,目前TOPCon電池正在嘗試使用120μm硅片完成生產(chǎn),HJT技術已經(jīng)在嘗試100μm硅片。

為何硅片會越來越薄?很大程度上要歸“功”于上游硅料的漲價。一方面,終端對于漲價極為敏感,電池、組件企業(yè)壓力較大,盈利空間不斷壓縮;另一方面,隨著技術水平不斷提升,用薄硅片生產(chǎn)電池、組件也可以保持較高的良品率,企業(yè)自然會追求降本,主動選用更薄硅片。

與硅料類似,硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能也存在一定過剩。據(jù)索比咨詢統(tǒng)計,截至今年11月底,硅片企業(yè)年產(chǎn)能已超過550GW,明顯超過終端需求,部分企業(yè)庫存較多,被迫降價出貨。

根據(jù)索比咨詢了解到的價格數(shù)據(jù),182mm硅片從年初的5.70元/片,逐步上漲到7.51元/片,210mm硅片也從年初的7.70元/片漲到9.91元/片,部分訂單價格超過10元/片,12月則出現(xiàn)驟降,到月底時182mm硅片已降至4.73元/片,210mm硅片降至6.72元/片。整體看,硅片環(huán)節(jié)降價往往早于其他環(huán)節(jié),特別是硅片龍頭企業(yè),會通過調(diào)整開工率等方式,倒逼硅料環(huán)節(jié)降價。

電池:技術為王,盈利漸增

組件轉換效率是評估光伏項目發(fā)電能力的關鍵,電池則是組件中最為核心的部分。一直以來,電池環(huán)節(jié)承擔著最主要的技術工作,但盈利空間不足,面對硅片漲價,很難把成本壓力全部傳導至下游。但在今年四季度硅片降價后,電池企業(yè)的處境有所好轉,甚至可以把硅片讓出的部分利潤留下來。

從索比咨詢了解到的情況看,今年年初電池價格還在1.08-1.09元/W,從7月份開始,價格保持在1.30元/W以上,直到12月中下旬才開始大幅下降,比硅片晚了2周以上,預計相關企業(yè)四季度利潤率將有所提升。

目前,p型PERC電池已有低于1元/W的成交價格。對此,有觀點指出,p型電池產(chǎn)能過剩預計在2023年出現(xiàn),為了保證p型產(chǎn)品市場份額,相關企業(yè)可能會在明年某些時候主動降價,重新拉開與n型產(chǎn)品的價差。屆時,p型電池價格可能低于0.75元/W。

組件:期貨為主,普遍調(diào)價

進入2022年以來,組件價格始終是一個神奇的話題,同一時間不同企業(yè)、不同項目的上下偏差可能超過0.15元/W,彼此無法參考。關于這一問題,筆者了解到,一方面,部分央國企招標為框架采購,只確定短名單,實際供貨時再根據(jù)市場行情調(diào)價,報出的價格通常低于市場現(xiàn)貨價;另一方面,即使是具體項目招標,如果供貨時間明顯晚于開標時間,一般也會在招標文件中增加調(diào)價機制,根據(jù)第三方平臺價格數(shù)據(jù)按比例調(diào)整。特別是今年四季度發(fā)布的組件招標,供貨時間在明年的,基本都包含了調(diào)價方案。

沒有標注調(diào)價規(guī)則的招標,會按照原定價格付款嗎?多家企業(yè)負責人給出了否定回答。組件有期貨屬性,但實際中雙方話語權差異很大,在價格變動時組件企業(yè)只能通過把控排產(chǎn)、供貨節(jié)奏,盡量保障自己的利潤,減少損失。對此,一位采購人員介紹說,央國企對合規(guī)性的要求較高,在原定中標價格的基礎上增加設備采購費用需要重新上會,流程繁瑣,遇到組件漲價、集中搶裝只能干瞪眼;但如果組件大幅降價,他們可以與中標企業(yè)重新談價,通常組件企業(yè)都會接受,畢竟長期合作比某一單的利潤更重要。

據(jù)索比咨詢了解,今年年初,p型雙面組件價格還在1.85元/W上下,之后隨上游價格水漲船高,最高時接近2元/W,分布式項目組件價格超過2.05元/W。從12月起,價格快速回落,行情愈加混亂,部分搶裝訂單供貨價超過1.9元/W,平均為1.82元/W,但多個微信群、朋友圈出現(xiàn)了1.55元/W甚至更低的極端價格。值得注意的是,目前能以這個價格買到的,并不是25年完全質(zhì)保的產(chǎn)品,風險較大。對分布式相關企業(yè)而言,建議適當減少囤貨,或在談定具體項目后與組件廠商溝通,按需采購,避免不必要的損失。

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