1月21日，協(xié)鑫集成(SZ:002506)發(fā)布公告，擬以3.25元/股的價格非公開發(fā)行股票773,230,764股，募集資金總額(人民幣)2,512,999,983.00元，于1月25日上市。
公告顯示，本次發(fā)行對象最終確定為 14 家，最終確定本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象與獲配數(shù)量如下：
據(jù)統(tǒng)計，中建投資本管理(天津)有限公司-嘉興嘉剛投資合伙企業(yè)(有限合伙)、合肥東城產(chǎn)業(yè)投資有限公司、沛縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展有限公司將通過本次發(fā)行進入前十大股東名單，楊明煥的持股比例也從0.98%提升至1.17%。
同時，以2020年第三季度的財務數(shù)據(jù)為基礎模擬計算，公司本次非公開發(fā)行完成后，每股凈資產(chǎn)將從0.81元提升至1.13元。
本次增發(fā)保薦人(主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，聯(lián)合承銷商包括招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司。保薦人、聯(lián)合承銷商認為，協(xié)鑫集成本次非公開發(fā)行股票的上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法(2020 年修訂)》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則(2020 年修訂)》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定。
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