回望過(guò)去五年，是中國(guó)光伏行業(yè)快速發(fā)展的一段歷程，從制造業(yè)產(chǎn)能的翻倍增長(zhǎng)到應(yīng)用端擺脫補(bǔ)貼，我國(guó)光伏行業(yè)這五年來(lái)既經(jīng)歷了幾近瘋狂發(fā)展的2017年，也體會(huì)過(guò)需求端驟降的慘淡，還經(jīng)歷了全球近年來(lái)最大的疫情，但無(wú)論如何，經(jīng)歷過(guò)成人禮之后，中國(guó)光伏行業(yè)正昂首闊步邁向新的征程。
2021年是“十四五”的開局之年，從資本市場(chǎng)到行業(yè)企業(yè)，都對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展寄予厚望，本文擬從行業(yè)的角度為2021年的發(fā)展趨勢(shì)拋磚引玉，以期給行業(yè)帶來(lái)一些思考與借鑒。
——“十四五”規(guī)劃將奠定國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)需求的整體基調(diào)。據(jù)光伏們了解，在能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)下，目前各省非水可再生能源占比目標(biāo)都在相應(yīng)提高，加上光伏成本下降潛力可期，各省的初步規(guī)劃對(duì)于光伏的發(fā)展非常積極，尤其是光照資源優(yōu)渥的西部以及東北地區(qū)，各省份年均新增規(guī)模高達(dá)2-5GW。
按照時(shí)間安排，各省“十四五”規(guī)劃初稿已在11月底前完成，正在進(jìn)行完善補(bǔ)充，經(jīng)過(guò)省政府審查，大概在2021年5月后陸續(xù)發(fā)布正式文件。
——大基地項(xiàng)目規(guī)劃落地：以風(fēng)光水火儲(chǔ)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)兩個(gè)一體化為主的基地申報(bào)火熱。除了省級(jí)規(guī)劃外，以兩個(gè)一體化為代表的大型基地項(xiàng)目申報(bào)正快速開展，據(jù)了解，近期相關(guān)主管部門將發(fā)布相關(guān)的政策文件推動(dòng)基地項(xiàng)目申報(bào)的順利開展。根據(jù)光伏們統(tǒng)計(jì)，目前規(guī)劃的大型基地項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)20個(gè)，光伏的儲(chǔ)備容量已經(jīng)超過(guò)40GW。
以西北、東北地區(qū)為主的特高壓配套項(xiàng)目規(guī)劃也十分火爆，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前規(guī)劃在“十四五”期間上報(bào)的特高壓已經(jīng)超過(guò)15條線路。從時(shí)間安排來(lái)看，新增的特高壓配套項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2022年之后陸續(xù)投運(yùn)并且?guī)?dòng)光伏、風(fēng)電大規(guī)模裝機(jī)。
——電網(wǎng)消納將成為影響光伏“十四五”新增規(guī)模的關(guān)鍵因素。在擺脫補(bǔ)貼的掣肘之后，光伏電力面臨的下一個(gè)挑戰(zhàn)便是消納空間，這其中涉及的利益關(guān)系復(fù)雜，加快電力市場(chǎng)化改革迫在眉睫。
一方面，從整個(gè)社會(huì)大環(huán)境來(lái)看，提高消納空間，促進(jìn)新能源發(fā)展，這是基調(diào)，但這也需要行業(yè)、電網(wǎng)公司乃至全社會(huì)的力量共同推動(dòng)；另一方面，從行業(yè)本身來(lái)看，光伏電力仍需持續(xù)降本，以滿足儲(chǔ)能配套帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性挑戰(zhàn)。同時(shí)，成為電網(wǎng)友好型電源也是光伏行業(yè)需要積極面對(duì)的挑戰(zhàn)。
——電力交易市場(chǎng)化對(duì)新能源的影響。光伏電站參與電力市場(chǎng)交易的比例會(huì)越來(lái)越高。隨著光伏過(guò)渡到全面平價(jià)，這意味著光伏電力需要參與到電力市場(chǎng)中與其他電源形式同臺(tái)競(jìng)技，降低電價(jià)與參與電力市場(chǎng)交易是大勢(shì)所趨。
此前的云南、四川、青海已有先例，今年的山東、山西等陸續(xù)發(fā)文明確有序放開新能源參與電力市場(chǎng)交易。可再生能源消納權(quán)重考核制度以及綠證制度或許將為光伏、風(fēng)電參與電力市場(chǎng)交易提供一定的政策保障。
——分布式光伏投資熱潮回歸。今年以來(lái)，分布式光伏回歸的熱潮正逐漸涌動(dòng)，隨著光伏系統(tǒng)成本的下降，分布式光伏的投資價(jià)值正被市場(chǎng)重新衡量。按照目前的商業(yè)模式，自發(fā)自用余電上網(wǎng)的分布式光伏項(xiàng)目收益率可達(dá)到10%甚至30%，大部分投資人/商正將分布式光伏項(xiàng)目作為一個(gè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行持有。
另一方面，面對(duì)氣候目標(biāo)的大任，地面電站受限于土地、消納等因素，在未來(lái)的增量空間有著可以看得到的天花板，同時(shí)土地租金飆升，用地成本上升等非技術(shù)成本也限制了地面電站的無(wú)限發(fā)展。而光伏+各種應(yīng)用場(chǎng)景的分布式項(xiàng)目天然具有消納的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)融入各行各業(yè)的基因也給分布式光伏提供了可供想象的巨大空間。隨著商業(yè)模式的成熟，光伏+分布式項(xiàng)目或?qū)⒊蔀閾?dān)起碳中和大任的主力軍之一。
——2021年戶用光伏要完成向無(wú)補(bǔ)貼階段的過(guò)渡。今年的戶用光伏給了行業(yè)一個(gè)驚喜，年度新增裝機(jī)首次突破10GW。如果按照40GW年度新增光伏計(jì)算，那么戶用光伏占比高達(dá)25%。經(jīng)過(guò)企業(yè)的不懈耕耘與下沉式宣講，戶用光伏已經(jīng)深入人心，逐步具備成熟的商業(yè)模式。不出意外，2021年是戶用光伏有補(bǔ)貼的最后一年，如何平穩(wěn)的過(guò)渡到無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代，這不僅需要制造企業(yè)持續(xù)的成本下降，可能還需要新的商業(yè)模式、市場(chǎng)邏輯的支撐。
——電池技術(shù)路線之爭(zhēng)是2021年的重頭戲。作為提高轉(zhuǎn)換效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，電池環(huán)節(jié)的技術(shù)更迭在這一年來(lái)得到了行業(yè)各方的關(guān)注。在技術(shù)、產(chǎn)能、資本的裹挾之下，TOPcon與異質(zhì)結(jié)展開了轟轟烈烈的PK大戰(zhàn)。
TOPcon可在當(dāng)前PERC產(chǎn)線的基礎(chǔ)上進(jìn)行升級(jí)，最大程度的減少新投入的設(shè)備成本，但工序繁多，生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定性以及良率的控制仍有待驗(yàn)證。而異質(zhì)結(jié)以低溫工藝、薄片化、可疊層等在發(fā)電及降本方面的優(yōu)勢(shì)被寄予厚望。但目前來(lái)看，遠(yuǎn)高于PERC約2.3倍的耗銀量以及切片損失是當(dāng)下異質(zhì)結(jié)戰(zhàn)隊(duì)遇到的最大門檻。
但這場(chǎng)技術(shù)路線之爭(zhēng)也許在2021年還很難定勝負(fù)。
——供應(yīng)鏈管理與產(chǎn)能擴(kuò)張。2020年給光伏制造企業(yè)帶來(lái)的最大“教訓(xùn)”在于不斷漲價(jià)的上下游供應(yīng)商。面對(duì)這樣的瓶頸，以晶澳、晶科、隆基為代表的組件企業(yè)選擇自己擴(kuò)產(chǎn)，提高垂直一體化比例，以保證產(chǎn)品供應(yīng)的自主權(quán)。同時(shí)，龍頭企業(yè)為了提高市占率，搶占先進(jìn)技術(shù)的風(fēng)口，也在不斷提高產(chǎn)能，據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，硅片、電池、組件端的擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能均超過(guò)300GW。
而天合、通威則走向了聯(lián)合一體化的路線，取長(zhǎng)補(bǔ)短，互相參股；還有更多的企業(yè)開始簽訂長(zhǎng)單，這其中以硅料與玻璃長(zhǎng)單最為明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)2021年超過(guò)70%的硅料產(chǎn)能已經(jīng)被長(zhǎng)單鎖定。2020年此起彼伏的漲價(jià)潮的確讓行業(yè)心驚膽戰(zhàn)，供應(yīng)鏈管理已經(jīng)成為龍頭企業(yè)搶占市占率的關(guān)鍵。2021年希望行業(yè)不再受產(chǎn)能所束縛，可以上下游一同推動(dòng)行業(yè)走向全面平價(jià)。
——非技術(shù)成本持續(xù)降低的空間還有多少？很難！非技術(shù)成本一直是我國(guó)光伏電站降本路上最大的“攔路虎”之一，從用地成本、融資成本到電網(wǎng)接入費(fèi)用，雖然近幾年我國(guó)光伏電站發(fā)電成本在不斷下降，但這幾乎都是由制造業(yè)降本增效帶來(lái)的，與之相反的是，隨著技術(shù)成本的不斷下降，非技術(shù)成本的占比卻越來(lái)越高。
細(xì)分來(lái)看，隨著央企、國(guó)企大規(guī)模進(jìn)軍光伏投資領(lǐng)域，融資成本高的瓶頸在逐漸弱化，但也因?yàn)槿绱?，民營(yíng)企業(yè)更難在光伏投資領(lǐng)域與國(guó)家隊(duì)PK；在用地成本上，隨著近兩年光伏投資重心重回西部，與中東部較高的土地價(jià)格相比，將有一個(gè)下降的趨勢(shì)，但土地資源的有限性也決定了其將隨著項(xiàng)目資源的爭(zhēng)奪而水漲船高；盡管國(guó)家能源局?jǐn)?shù)次下文要求電網(wǎng)企業(yè)承擔(dān)接入成本，但實(shí)際操作中，為了趕項(xiàng)目并網(wǎng)，大部分的升壓站、線路等還都是由投資企業(yè)自建，隨著進(jìn)入平價(jià)之后搶裝的結(jié)束，這一部分成本或許將有所下降。
——補(bǔ)貼拖欠有望在2021年得到部分緩解。光伏們2019年的跨年篇是以《背負(fù)3000億元的補(bǔ)貼拖欠進(jìn)入2020年，光伏、風(fēng)電還要砥礪前行！》為題，站在“十三五”的收官之年，終于在2020年末看到了一絲曙光。從央企、國(guó)企到民營(yíng)投資商，數(shù)十家企業(yè)翹首以盼解決補(bǔ)貼拖欠。希望這一問(wèn)題可以在2021年得到解決，讓中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)真正“輕裝上陣”，為能源轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。
經(jīng)歷過(guò)有苦有淚的“十三五”，光伏電站裝機(jī)突破200GW，成為全國(guó)第三大電源類型，這是對(duì)于行業(yè)發(fā)展的最好認(rèn)定。相信中國(guó)光伏定會(huì)在充滿希望與機(jī)遇的“十四五”再創(chuàng)輝煌，成為我國(guó)電力市場(chǎng)的中堅(jiān)力量！
評(píng)論