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一季度光伏電站收購(gòu)規(guī)模大增93.2% 大電企成接盤主力

e公司發(fā)布時(shí)間:2020-06-04 10:30:10
  電力交易信息服務(wù)以及電力產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)服務(wù)商——電易匯近日發(fā)布了2020年一季度光伏電站并購(gòu)報(bào)告。

  報(bào)告顯示,一季度,光伏電站的交易規(guī)模約為775兆瓦,較2019年一季度401兆瓦的收購(gòu)規(guī)模大增93.2%;在成交金額上,上述光伏電站的交易金額約為28.14億元。

  上述報(bào)告同時(shí)也顯示,無(wú)論是在光伏電站買方還是賣方上,越來(lái)越趨向集中化。

  以2020年數(shù)據(jù)為例,在光伏電站賣方上,排在第一位的為協(xié)鑫新能源,出售規(guī)模為334兆瓦,占整體出售規(guī)模的43.10%;第二位的則為信義光能,出售規(guī)模220兆瓦,占比28.39%。其他出售規(guī)??壳暗倪€包括順風(fēng)清潔能源、水發(fā)興業(yè)能源等。

  在光伏電站的買方上,也同樣只有少數(shù)幾個(gè)“大玩家”的身影。排在第一位的華能集團(tuán),收購(gòu)規(guī)模為294兆瓦,占整體收購(gòu)規(guī)模的37.94%,排在其后的則為信義能源,收購(gòu)規(guī)模220兆瓦,占比28.39%。其他的還包括正泰電器、水發(fā)集團(tuán)、中核工業(yè)集團(tuán)。

  “從電易匯近幾年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看,在光伏電站的收購(gòu)方(買方)上,一直是‘城頭變幻大王旗’,最早主要是以類似協(xié)鑫新能源、熊貓綠能、北控清潔能源這樣的專業(yè)光伏電站運(yùn)營(yíng)商,逐漸變?yōu)橥顿Y基金、常規(guī)發(fā)電企業(yè)為主。而從今年一季度的數(shù)據(jù)來(lái)看,主要就是常規(guī)發(fā)電企業(yè)打頭了。”電易匯光伏行業(yè)分析師張亦博表示。

  報(bào)告顯示,一季度,在收購(gòu)方分類上,常規(guī)發(fā)電企業(yè)的收購(gòu)規(guī)模為415兆瓦,占整體收購(gòu)規(guī)模的53.55%,光伏電站運(yùn)營(yíng)商的收購(gòu)規(guī)模為220兆瓦,占比28.39%,一體化光伏企業(yè)為140,占比18.06%。

  光伏電站的轉(zhuǎn)讓方(賣方)上,一季度,專業(yè)光伏電站運(yùn)營(yíng)商的出售規(guī)模為555兆瓦,占比71.61%;一體化光伏企業(yè)出售規(guī)模220兆瓦,占比28.39%。

  “其實(shí),這和我們最早在2018年光伏電站并購(gòu)報(bào)告中判斷的一樣,專業(yè)的光伏電站運(yùn)營(yíng)商,可能是由于前期收購(gòu)的規(guī)模過(guò)大,對(duì)于市場(chǎng)包括補(bǔ)貼發(fā)放以及自身的融資能力過(guò)于樂(lè)觀了,導(dǎo)致一些企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)過(guò)重,不得不通過(guò)轉(zhuǎn)讓前期已經(jīng)收購(gòu)的電站‘瘦身’,以單一企業(yè)持有光伏電站裝機(jī)規(guī)模排名第一的協(xié)鑫新能源為例,在其2019年年報(bào)中,已經(jīng)明確提出要轉(zhuǎn)型了,從專業(yè)的光伏電站運(yùn)營(yíng)商要轉(zhuǎn)為提供電站運(yùn)營(yíng)服務(wù)了。”張亦博分析稱。

  而一些光伏電站運(yùn)營(yíng)商持有規(guī)模的收縮,將對(duì)光伏制造業(yè)的產(chǎn)能消化以及一些主營(yíng)光伏電站EPC業(yè)務(wù)的公司,帶來(lái)不利影響。

  “盡管不乏許多光伏制造業(yè)企業(yè)因?yàn)榇笈e進(jìn)軍下游導(dǎo)致資金鏈緊張甚至斷裂的風(fēng)險(xiǎn),但是,如果你真正去認(rèn)真的閱讀一些光伏行業(yè)上市公司財(cái)報(bào),不論是在國(guó)內(nèi)上市還是在海外上市的,絕大部分企業(yè)還是要靠自建電站來(lái)維持龐大的出貨量,那么這些電站建好后,一般自己持有一少部分,絕大部分還是要轉(zhuǎn)讓出去。”張亦博表示。

  盡管專業(yè)光伏電站運(yùn)營(yíng)商正逐步退出光伏電站增量市場(chǎng)舞臺(tái),但是,對(duì)于想出售光伏電站的企業(yè)而言,也不乏好消息,那就是,一些常規(guī)發(fā)電企業(yè)正開始填補(bǔ)這個(gè)空白。

  以華能集團(tuán)為例,雖然從最終的要整體入股協(xié)鑫新能源到收縮為只購(gòu)買了近300兆瓦的光伏電站,但這可能是其步入光伏發(fā)電市場(chǎng)的一個(gè)開始。

  電易匯整理的數(shù)據(jù)顯示,就五大發(fā)電集團(tuán)的光伏電站裝機(jī)來(lái)看,除了國(guó)家電投之外,其他四家集團(tuán)的裝機(jī)規(guī)模都比較低,從理論上講,還是有很大空間。

  “但是這個(gè)事情可能需要綜合分析,這幾家企業(yè)雖然光伏裝機(jī)規(guī)模不大,但風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模都比較大,這可能存在擠出效應(yīng)。另外,就電易匯整理的數(shù)據(jù)來(lái)看,除了收購(gòu)?fù)?,許多企業(yè)也可能選擇自建光伏電站。”

  電易匯整理的數(shù)據(jù)還顯示,隨著專業(yè)的光伏電站運(yùn)營(yíng)商的逐步退出,無(wú)論是在存量市場(chǎng)還是增量市場(chǎng)上,光伏電站投資主體上也存在著變化,包括出現(xiàn)“國(guó)進(jìn)民退”的跡象,這將對(duì)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè),包括上游制造業(yè)帶來(lái)何種影響,還需要觀察。

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