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今年兩會(huì)議題誰是C位?碳中和?還是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)?三大投資方向是什么?

中國(guó)電力網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2021-02-24 16:50:15  作者:潘望
中國(guó)電力網(wǎng)(微信公眾號(hào):China_Power_com_cn)獲悉,在即將召開的2021年全國(guó)兩會(huì)上,政府工作報(bào)告對(duì)宏觀政策的部署,將主要著眼于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)與防范疫后衍生風(fēng)險(xiǎn)相平衡。此外,進(jìn)一步壯大經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新動(dòng)力、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加強(qiáng)需求側(cè)管理、擴(kuò)大改革開放,并將其與“十四五”規(guī)劃銜接,也有待兩會(huì)放出“大招”。
 
而從近期密集發(fā)布的地方政府工作報(bào)告來看,31個(gè)省(區(qū)、市)均確立了今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。但與以往更多省份采用某一值左右的目標(biāo)有所不同的是,今年更多省份的目標(biāo)為某一值以上,定為6%以上的偏多,目標(biāo)并不高,一是為了應(yīng)對(duì)疫情和外部環(huán)境的不確定性,留有余地,二是有利于引導(dǎo)各地把提高質(zhì)量效益放在更加突出位置。
 
同時(shí),碳中和政策帶來的能源革新,將成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要?jiǎng)幽?。今年兩?huì),中央將通過產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策引導(dǎo)、稅收優(yōu)惠、金融支持等方式鼓勵(lì)支持新能源、節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并就“碳中和”議題提出具體要求和目標(biāo),碳達(dá)峰、碳中和相關(guān)工作有望加快落實(shí)。
 
由于我國(guó)的工業(yè)化和城市化仍處于不斷推進(jìn)的階段,能源需求持續(xù)增長(zhǎng),碳排放仍將處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。碳中和意味著我國(guó)需要通過多種途徑和手段抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量。此前在2020年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,已將碳達(dá)峰和碳排放工作列為2021年八大重點(diǎn)任務(wù)之一,并提出向調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、加快碳市場(chǎng)建設(shè)、國(guó)土綠化等方面推進(jìn)。隨后工信部表示將圍繞碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)節(jié)點(diǎn),堅(jiān)決壓縮粗鋼產(chǎn)量,確保粗鋼產(chǎn)量同比下降,生態(tài)環(huán)境部和央行也表示將作出相應(yīng)的部署。
 
此外,中國(guó)電力網(wǎng)(微信公眾號(hào):China_Power_com_cn)注意到,有券商機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,今年兩會(huì)的碳中和政策,將加速推動(dòng)三大方向的投資機(jī)會(huì)。
 
首先,新能源行業(yè)進(jìn)入到高景氣發(fā)展周期,全產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來需求擴(kuò)張。光伏、風(fēng)電、新能源車作為可替代能源,未來需求將進(jìn)入到顯著擴(kuò)張階段,滲透率有望繼續(xù)抬升,從而推動(dòng)上游原材料、中游設(shè)備制造、下游消費(fèi)端、運(yùn)營(yíng)商等全產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)。
 
其次,傳統(tǒng)行業(yè)將面臨內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化,供給收縮引發(fā)行業(yè)集中度提升,內(nèi)部可替代需求凸顯。一方面,在長(zhǎng)期碳中和目標(biāo)下,煤炭、鋼鐵、石化、有色(鋁)、建材(水泥)等高碳排放行業(yè)將面臨短期結(jié)構(gòu)優(yōu)化,在供給收縮的情況下,行業(yè)集中度提升,龍頭優(yōu)勢(shì)凸顯。另一方面,在部分領(lǐng)域供給收縮的情況下,行業(yè)內(nèi)部可替代領(lǐng)域需求擴(kuò)張,比如電解鋁轉(zhuǎn)向低耗碳的再生鋁等。
 
其三,碳金融有望成為銀行帶來增量業(yè)務(wù)收入,碳足跡有望成為后續(xù)政策優(yōu)惠的重要標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于銀行來說,隨著碳排放金融市場(chǎng)的完善,銀行可以參與更多的碳排放金融交易,從而獲得增量業(yè)務(wù)收入。

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