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綠氫項(xiàng)目將迎開(kāi)工潮 帶動(dòng)制氫設(shè)備需求高增

證券日?qǐng)?bào)發(fā)布時(shí)間:2024-01-02 09:21:30  作者:王 僖

  2023年“跑步入場(chǎng)”的綠氫項(xiàng)目,將在2024年迎來(lái)開(kāi)工潮,促使氫能行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)期。

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年1月份至12月份,國(guó)內(nèi)已公開(kāi)招標(biāo)電解槽的綠氫項(xiàng)目共19個(gè),合計(jì)電解槽招標(biāo)量達(dá)1882MW,接近2GW,同比實(shí)現(xiàn)翻番。國(guó)金證券分析稱,考慮到2025年國(guó)家計(jì)劃達(dá)到年產(chǎn)10萬(wàn)噸至20萬(wàn)噸綠色氫燃料、各地合計(jì)達(dá)到100萬(wàn)噸綠氫產(chǎn)能,2024年綠氫項(xiàng)目將迎來(lái)開(kāi)工潮,帶動(dòng)制氫設(shè)備需求高增,樂(lè)觀預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)量同比將再翻倍至4GW。

  “隨著2023年綠氫項(xiàng)目的電解槽招標(biāo)量翻倍,氫能行業(yè)站上了一個(gè)嶄新的起點(diǎn)。”中國(guó)信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國(guó)研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長(zhǎng)朱克力對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,在風(fēng)光儲(chǔ)氫設(shè)備降本以及政策支持的雙重驅(qū)動(dòng)下,綠氫發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

  產(chǎn)業(yè)上游蓄勢(shì)發(fā)力

  區(qū)別于以往“下游燃料電池研發(fā)、應(yīng)用率先發(fā)力”的邏輯,2023年,氫能行業(yè)的重心在于上游綠氫生產(chǎn),而這推動(dòng)了電解槽的需求放量。

  2023年8月份,國(guó)內(nèi)最大的光伏制氫示范項(xiàng)目在新疆庫(kù)車(chē)全面投產(chǎn),綠氫工業(yè)化規(guī)模應(yīng)用逐步開(kāi)啟。據(jù)統(tǒng)計(jì),2023年內(nèi),大量綠氫項(xiàng)目開(kāi)始申報(bào)立項(xiàng),產(chǎn)能已超450萬(wàn)噸。同時(shí),多地發(fā)布綠氫生產(chǎn)補(bǔ)貼政策,給予制氫前期發(fā)展保障,制氫端迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇。

  國(guó)金證券分析稱,綠氫項(xiàng)目立項(xiàng)高增背景下,隨著項(xiàng)目的推進(jìn),后續(xù)將迎來(lái)設(shè)備的大規(guī)模招標(biāo),制氫端設(shè)備需求將率先爆發(fā),主要為電解槽、制氫電源、儲(chǔ)氫球罐等設(shè)備需求。其中,電解槽作為核心設(shè)備將率先受益。

  在此背景下,氫能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)紛紛發(fā)力綠氫制氫端。位于山東濰坊諸城的奧揚(yáng)集團(tuán)是目前國(guó)內(nèi)LNG氣瓶的頭部生產(chǎn)企業(yè),近年來(lái)也在發(fā)力儲(chǔ)氫瓶業(yè)務(wù)。2023年10月份,公司又發(fā)布全新品牌奧揚(yáng)綠能,同時(shí)推出2000Nm3堿式電解水制氫裝備(電解槽)以及大容積車(chē)載液氫瓶,展示了其在制氫、儲(chǔ)氫領(lǐng)域的技術(shù)新突破。

  奧揚(yáng)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示,公司推出的全新堿式電解槽刷新了山東省內(nèi)單體電解水制氫裝備的紀(jì)錄。“公司正搶抓氫能產(chǎn)業(yè)上游綠電綠氫的發(fā)展機(jī)遇,加快提升制氫、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、應(yīng)用等各環(huán)節(jié)關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā),爭(zhēng)取在氫能新賽道上跑在前列。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)。

  除了政策端的保障,綠氫要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模推廣應(yīng)用還要解決經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵問(wèn)題。目前大型化工、電力企業(yè)積極規(guī)劃綠氫項(xiàng)目,從已運(yùn)行的示范性項(xiàng)目看,經(jīng)濟(jì)性和商業(yè)模式尚未成熟。中信證券研究院結(jié)合內(nèi)蒙古等地的相關(guān)政策推算,在風(fēng)光互補(bǔ)的電站模式下,2024年綠氫成本有望低于25元/kg,在特定的應(yīng)用場(chǎng)景中或具備初步經(jīng)濟(jì)性。

  “成本問(wèn)題是氫能經(jīng)濟(jì)性的關(guān)鍵,隨著綠氫技術(shù)的成熟和規(guī)?;a(chǎn)的推動(dòng),綠氫成本有望逐步降低。”中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)、專精特新企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)工程執(zhí)行主任袁帥對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)。

  值得注意的是,2023年以來(lái),光伏和儲(chǔ)能的降本持續(xù)推進(jìn),階段性的綠氫經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)初步顯現(xiàn)。國(guó)金證券分析表示,光儲(chǔ)氫平價(jià)或?qū)⒊蔀闅淠苄袠I(yè)的爆發(fā)點(diǎn),從現(xiàn)階段看,在新能源成本下行的背景下,階段性的區(qū)域綠氫平價(jià)已實(shí)現(xiàn),綠氫成本正在向全面平價(jià)點(diǎn)接近。

  綠氫平價(jià)趨勢(shì)已現(xiàn)

  如今,綠氫平價(jià)趨勢(shì)已現(xiàn)。一方面,“西氫東送”正在推進(jìn)。例如,內(nèi)蒙古正研究以綠氫為載體的新能源跨區(qū)域輸送模式,結(jié)合綠氫長(zhǎng)時(shí)性儲(chǔ)能屬性,推動(dòng)輸氫管道規(guī)劃布局,通過(guò)將綠氫運(yùn)送至全國(guó)各地,變輸電為輸氫。同時(shí),隨著液氫運(yùn)輸進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)放開(kāi)階段,各項(xiàng)技術(shù)正加速實(shí)現(xiàn)突破。

  另一方面,氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在加速。例如,根據(jù)中石化發(fā)布的氫能中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略,其2025年將建成加氫能力12萬(wàn)噸/年左右,這意味著屆時(shí)將落地建設(shè)650余座加氫站,也將帶動(dòng)加氫站配套設(shè)備需求。

  上述氫能儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的加速發(fā)展,也給上游碳纖維材料行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇。光威復(fù)材相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,氫能行業(yè)需求放量將進(jìn)一步提升儲(chǔ)氫氣瓶用碳纖維復(fù)合材料的用量,未來(lái)幾年,儲(chǔ)氫氣瓶領(lǐng)域有望與風(fēng)電領(lǐng)域共同邁入10萬(wàn)噸/年的碳纖維需求階段。

  萬(wàn)創(chuàng)投行研究院院長(zhǎng)段志強(qiáng)接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,目前行業(yè)前沿還在探索其他的技術(shù)路徑,如固態(tài)氧化物燃料電池技術(shù)等,實(shí)現(xiàn)對(duì)常規(guī)氫氣壓縮儲(chǔ)運(yùn)形式的有效補(bǔ)充。

  “儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)是氫能應(yīng)用的關(guān)鍵一環(huán),目前成本還相對(duì)較高。但隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟,儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)的成本會(huì)逐漸降低,效率也會(huì)得到提高,這也為下游應(yīng)用提供了更大的發(fā)展空間。”朱克力對(duì)記者如是說(shuō)。

  從應(yīng)用端來(lái)看,2023年以來(lái),F(xiàn)CV(燃料電池重卡)逐漸進(jìn)入放量階段。根據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù),2023年1月份至11月份,F(xiàn)CV累計(jì)上險(xiǎn)量為5287輛,其中11月份產(chǎn)銷分別為721輛和647輛,分別同比增加123.9%和76.29%。國(guó)金證券認(rèn)為,伴隨各地政策細(xì)則出臺(tái)與補(bǔ)貼落地,F(xiàn)CV產(chǎn)銷有望持續(xù)高增長(zhǎng),2024年氫能及燃料電池行業(yè)將進(jìn)入放量提速期。

  朱克力表示,隨著廉價(jià)氫氣供應(yīng)的增加和儲(chǔ)運(yùn)成本的降低,燃料電池汽車(chē)的經(jīng)濟(jì)性將進(jìn)一步提高,有望在交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。此外,工業(yè)、電力、供暖等領(lǐng)域也對(duì)氫能展現(xiàn)出了濃厚的興趣,未來(lái)這些領(lǐng)域的氫能應(yīng)用有望得到快速發(fā)展。

  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 記者 王 僖


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