一、2018年太陽能電池行業(yè)政策匯總

　　政策的指引和扶持作用是其支撐中國太陽能電池行業(yè)巨龍騰飛的關鍵力量。年內兩次電價調整，領跑者項目招標，清潔能源消納計劃，分布式市場化交易試點開展，配額制三次征求意見，分布式光伏管理辦法征求意見等重要政策先后發(fā)布。政策基本圍繞光伏扶貧、分布式管理、電價調整、清潔能源消納、可再生能源配額制這五個方向展開。

　　二、行業(yè)運行現(xiàn)狀

　　(一)行業(yè)景氣度先抑后揚

　　2018年，SOLARZOOM光伏經理人指數(shù)呈現(xiàn)先抑后揚的趨勢。

　　2018年5月31日發(fā)布的《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(即“531新政”)，對光伏行業(yè)采取“限規(guī)模、降補貼”措施，市場情緒轉為悲觀，光伏經理人指數(shù)斷崖式下跌，國內需求也出現(xiàn)較為明顯的下滑，產業(yè)鏈價格大幅下挫。

　　2018年11月2日，能源局召開關于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，商討“十三五”光伏發(fā)電及光熱發(fā)電等領域的發(fā)展規(guī)劃目標的調整。座談會反映政策基調出現(xiàn)修正，市場預期明顯轉好，市場對未來更為積極，光伏經理人指數(shù)顯著上行。

　　(二)供給整體增長

　　2018年，我國太陽能電池產量一直保持正增長趨勢，但“531新政”發(fā)布后，產量增速下降。2018年，我國太陽能電池產量累計9605.3萬千瓦，同比增長7.7%，增速較2017年同期顯著下滑22.9個百分點。

　　(三)出口呈現(xiàn)增長態(tài)勢

　　2018年，光伏進出口情況呈現(xiàn)增長態(tài)勢。光伏產品(硅片、電池片、組件)出口總額為161.1億美元(雙反后最高水平)，同比增長10.9%。硅片和電池片受價格跌幅影響，出口價減量增。組件出口額和出口量雙升，組件出口額回升80.6%。

　　(四)價格持續(xù)下跌

　　2018年，太陽能電池上游的硅料價格下跌，壓低了中游生產企業(yè)的成本，打開了電池生產企業(yè)降價的空間。年末多晶電池片(156mm*156mm)價格在0.13美元/瓦左右，單晶電池片(156mm*156mm)價格在0.14美元/瓦左右，均較年初降價50%左右。

　　從價格走勢看，電池片的價格在“531新政”后出現(xiàn)明顯的向下調整，2018年歲尾開始保持平穩(wěn)。

　　三、2019年太陽能電池行業(yè)發(fā)展趨勢

　　2018年可說是太陽能光伏產業(yè)近年來波動最大的一年，歷經美國201和301條款、中國531新政、印度防衛(wèi)性關稅、歐盟MIP結束等變動，從最上游的供應鏈到最下游的系統(tǒng)端都呈現(xiàn)極不穩(wěn)定的狀態(tài)。從2019年光伏五大趨勢來看，市況將會好轉，且產業(yè)也將在持續(xù)的變動中逐漸成熟。

　　(一)2018年低谷不低，2019需求再創(chuàng)新高

　　531新政雖對市場造成沖擊，但因海外市場的需求走強，加上中國市場所受沖擊輕于預期，使2018年出現(xiàn)低谷不低的現(xiàn)象。展望2019年，在政策鼓勵與供應鏈價格持續(xù)下降的推波助瀾下，全球需求預計將繼續(xù)正成長，其中又以歐洲的成長幅度最大，最多可超過五成，2019年預期全球新增并網量將達到111.3GW，出現(xiàn)7.7%的成長，再次創(chuàng)下歷史新高。

　　(二)光伏步入平價時代光儲一體漸成趨勢

　　2018年12月29日，由中國三峽集團建設的國內首個大型平價上網項目在青海格爾木正式并網發(fā)電。該電站平均電價0.316元/千瓦時，低于青海省火電脫硫標桿上網電價0.3247元/千瓦時。盡管國家能源局已明確2020年前光伏發(fā)電仍有補貼，但在電站指標競爭性配置的制度設計下，2019年必然會“以點帶面”，開啟光伏平價時代。同時隨著儲能技術的快速提升和成本的不斷下降，“光伏+儲能”將在未來能源領域扮演重要的角色，預計2019年將有更多企業(yè)布局這一領域。

　　(三)供應鏈上游更為集中，單晶將逆轉市占

　　雖然供應鏈整體在2018年陷于供過于求、低利潤的困境，但技術和成本優(yōu)勢較強、全球布局較廣的一線大廠仍保有強勁的營運動能，既有的擴產計劃多能持續(xù)進行，使供應鏈廠家有持續(xù)集中化的現(xiàn)象。中國前五大多晶硅廠的新產能預計在2019陸續(xù)投放，屆時前五大廠的產能將占全球近70%。在硅片環(huán)節(jié)，則將呈現(xiàn)隆基與中環(huán)雙龍頭主宰市場的現(xiàn)象，單晶供應鏈也將因而變得更具主導性，有機會拉升全年單晶占比來到6成。