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“搶裝”潮下 風電供應鏈迎大考

中國電力網發(fā)布時間:2020-03-17 09:56:15

  在“搶裝”潮下,風電市場由買方轉為賣方主導。風電產業(yè)鏈持續(xù)處于緊平衡狀態(tài),零部件緊缺、風機價格高漲。

  根據彭博新能源財經統(tǒng)計,2019年金風科技、遠景能源、明陽智能出貨量位列國內前三。金風科技以8.01GW的出貨量位居國內第一,出貨量同比增加 1.31GW,國內市場占有率下降4個點至28%;遠景能源出 貨量5.42GW,出貨量同比增加1.72GW,國內市場占有率 提升2個點至19%;明陽智能出貨量4.5GW,出貨量同比增加2GW,國內市場占有率提升4個點至16%。

  位列之后的運達風電、上海電氣、東方電氣、中國海裝 2019年出貨量同比分別增加1.16、0.81、0.72、0.66GW,市場占有率均有2個點以上的增幅。在裝機需求大幅增加的背景下,中車風電風機出貨量也由2018年的29.95萬千瓦(風能協會統(tǒng)計口徑),提高至2019年的77萬千瓦。

  從風機龍頭企業(yè)的在手訂單分析,截至2019年第三季度,金風科技在手訂單超過15.5GW,明陽智能在手訂單超過12GW,均創(chuàng)下歷史新高;運達風電、三一重能、東方風電、湘電風能等二三線整機商在手訂單亦飽滿。

  在風機需求暴增的背景下,風機制造企業(yè)面臨供應鏈管理的危機,一方面核心零部件供應緊張,另一方面零部件價格高漲。

  從產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的供需情況看,目前葉片、主軸等是制約風機交付的主要因素。其中,制約葉片生產的短板是芯材——巴沙木。

  巴沙木主產于厄瓜多爾,生長期通常為4-5年,此前由于風電行業(yè)裝備價格整體低迷,產地居民減少了巴沙木的種植,以至于巴沙木產量銳減。當風電行業(yè)景氣度提升時,巴沙木供應變得局促,價格隨之上漲。

  一位駐守在厄瓜多爾的貿易商介紹,“2019年5月后,巴沙木價格從550-600美元/立方,原地漲價至當前的1350美元/立方及以上。”為了購得足額、價格適宜的巴沙木,國內某葉片廠家已經將采購團隊派駐南美。

  除原材料供應緊張外,鉗制著整機商的另一要素是核心零部件產能不足。瓦軸集團風電軸承公司副總經理趙銘表示,風電軸承生產設備投資大,在市場不確定的情況下企業(yè)不會貿然擴產。尤其是,在疫情下物流受控、人員隔離將加劇供應鏈的緊張狀態(tài)。

  以風機鑄件龍頭公司日月股份為例,受益于風電行業(yè)需求增加,2019年前三季度公司營業(yè)收入24.41億元,同比增長47.27%;凈利潤3.45億元,同比增長73.03%。其中,三季度實現收入9.05億元,同比增長42.08%,凈利潤1.30億元,同比增長60.31%。三季度鑄件均價約為10521元/噸, 環(huán)比增加250元/噸。在鑄件產能緊張的背景下,下游客戶為鎖定鑄件供貨大幅增加預付款,2019年三季度日月股份預收款5321萬元,同比增長3866.21%。

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