在第一座換電站啟用一年半以后,北汽新能源面向私人市場(chǎng)的換電業(yè)務(wù)日前全面啟動(dòng)。7月5日,北汽新能源在北京正式發(fā)布了面向私人市場(chǎng)的“車電價(jià)值分離商業(yè)模式”,并推出了其首款對(duì)私換電車型——EU快換版,宣布消費(fèi)者購(gòu)買此車時(shí)將剝離價(jià)值5萬元的電池價(jià)格,而電池將通過月租458元的租賃及換電方式使用?;趯?duì)用戶實(shí)際需求的模擬,目前北汽新能源已在北京布局了100座換電站。
至此,從國(guó)家電網(wǎng)啟動(dòng)規(guī)模巨大但最終“折戟”的換電站模式試水開始,經(jīng)過7年時(shí)間,換電模式終于進(jìn)入私人市場(chǎng)。作為中國(guó)銷量最大的新能源車企之一,北汽新能源在3年的摸索和出租車換電運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上,成為第一個(gè)將換電模式帶入大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的新能源車企。而在北汽之外,一家新造車企業(yè)蔚來汽車也宣布會(huì)采用換電的模式,但蔚來的轎車規(guī)模僅有幾百臺(tái),并且大多數(shù)是內(nèi)部員工或者是與蔚來有聯(lián)系的人士使用,市場(chǎng)意義不大。
“已經(jīng)有很多車企按照北汽新能源的換電標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行電池包的匹配”,北汽新能源副總經(jīng)理、營(yíng)銷公司總經(jīng)理李一秀對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,換電模式是北汽突破現(xiàn)在發(fā)展天花板的一個(gè)必然選擇。李一秀認(rèn)為,通過將電池的“所有權(quán)”變成了“使用權(quán)”,北汽新能源車電價(jià)值分離模式打通了換電電動(dòng)車進(jìn)入私人市場(chǎng)的最后一道關(guān)口,在化解電動(dòng)車用戶在購(gòu)買、使用和退出等全生命周期中的一系列痛點(diǎn)的同時(shí),也形成了換電領(lǐng)域第一條相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)鏈模式。
而除了安全、電池壽命、電力、基礎(chǔ)設(shè)施利用效率以及給用戶帶來的收入等,作為運(yùn)營(yíng)商如何實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式可持續(xù),以及其開放平臺(tái)能否帶動(dòng)其他車企的進(jìn)駐,或?qū)⒊蔀楦淖冎袊?guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)模式以及應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡的另一條路線。但在另一方面,換電模式背后的不太確定的安全性、行業(yè)技術(shù)統(tǒng)一以及商業(yè)模式,仍然是橫亙?cè)谶@個(gè)運(yùn)營(yíng)模式上的“攔路虎”?!敖谟袔准襾碚椅覀冋勥^,都沒有解決我們心中的疑惑?!睆V汽集團(tuán)新能源一位高層對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。該人士坦言,目前全球都沒有很成功的、安全的、成熟的、成體系的換電模式案例,電池一致性也沒有好的解決方案?!斑@是個(gè)體系問題,我們的態(tài)度是開放的,但首先要保證用戶的安全。”該人士表示。目前,長(zhǎng)安,吉利、奇瑞內(nèi)部人士都向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示,對(duì)換電模式仍抱有審慎的態(tài)度。
200萬輛保有量能否撐起新模式?
“頻繁更換電池,非常危險(xiǎn),我們?cè)诩夹g(shù)成熟前不會(huì)考慮這種模式。”國(guó)內(nèi)一家新能源汽車企業(yè)技術(shù)人員告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。對(duì)安全性的考慮,是目前大多數(shù)企業(yè)對(duì)換電模式猶豫的主要原因。目前規(guī)模較大的力帆汽車和北汽新能源,分別采用了分箱換電技術(shù)和底盤換電技術(shù),前者的通用性較好,而后者安全性強(qiáng)一些。但在業(yè)內(nèi)來看,這兩種模式在技術(shù)上都沒有完全成熟。
比亞迪董事長(zhǎng)王傳福就是換電模式的質(zhì)疑者,他曾公開表達(dá)過對(duì)換電模式的質(zhì)疑,并提出存在“便利性、安全性、清潔度”三大“矛盾”。而換電不僅要考慮產(chǎn)品前期設(shè)計(jì)精度和強(qiáng)度,后期操作的技術(shù),還必須要考慮產(chǎn)品的工況。但北汽新能源認(rèn)為,自己在此前幾年的“實(shí)驗(yàn)”中已經(jīng)充分驗(yàn)證了換電模式的安全性。奧動(dòng)新能源汽車科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“奧動(dòng)新能源”)總裁顧慶表示,通過與北汽合作,該換電模式已在出租車領(lǐng)域安全換電65萬次,換電里程近1億公里,高效性和便捷性已得到實(shí)踐檢驗(yàn)。
作為北汽針對(duì)換電戰(zhàn)略的“擎天柱計(jì)劃”中的電池管理方,奧動(dòng)新能源的角色是負(fù)責(zé)對(duì)所有電池進(jìn)行統(tǒng)一管理,這被認(rèn)為更有利于電池回收和后續(xù)價(jià)值開發(fā)。他們認(rèn)為,安全性不會(huì)是阻礙換電模式前景的因素?!巴ㄟ^信息化監(jiān)控平臺(tái),可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池的電流、電壓、內(nèi)阻、電量、溫度等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集,做到充放電過程實(shí)時(shí)監(jiān)控;其次,在恒溫、恒濕環(huán)境下集中的慢充和保養(yǎng),將使電池壽命延長(zhǎng)2-3倍?!鳖檻c表示。而現(xiàn)在,他們認(rèn)為,需要集中力量解決的是突破商業(yè)模式的桎梏。
從此前的案例來看,以色列新能源汽車公司BetterPlace和美國(guó)新能源廠商特斯拉(Tesla),也都嘗試過在私人用車領(lǐng)域推廣換電模式,但由于產(chǎn)業(yè)鏈整合難度大、建站投入過大以及用戶使用習(xí)慣等問題,最終都半途放棄。其中,BetterPlace在2010年和2011年分別同奇瑞和南方電網(wǎng)簽訂關(guān)于換電模式的合作協(xié)議,不過由于當(dāng)時(shí)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的低迷、政策方向的改變,以及2013年BetterPlace的破產(chǎn)倒閉,其換電模式以失敗告終。
此后,在2017年,力帆提出了“能源站”的概念,即將換電模式與分時(shí)租賃、新能源汽車生產(chǎn)結(jié)合在一起,形成商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)閉環(huán);而時(shí)空電動(dòng)提出的“藍(lán)色大道”計(jì)劃是由網(wǎng)約車和換電站組成,計(jì)劃在未來五年內(nèi)搭建一張由25萬輛純電動(dòng)汽車組成的全國(guó)性換電網(wǎng)絡(luò)。同年,包括奇點(diǎn)汽車等新造車企業(yè)也均表示會(huì)在各自旗下量產(chǎn)產(chǎn)品中搭載換電技術(shù)。
但要實(shí)現(xiàn)換電模式的全面落地,仍有太多的難題需要突破。中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高近期對(duì)行業(yè)媒體表示,換電模式已不再涉及技術(shù)問題,而是一種需要在商業(yè)模式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)、行業(yè)利益等方面綜合考慮的發(fā)展方式。而對(duì)于北汽新能源等率先“吃螃蟹”的企業(yè)來說,目前依然是在“摸著石頭過河”。“和以往相比,現(xiàn)在的新能源汽車環(huán)境和市場(chǎng)都已經(jīng)今非昔比,這是最大的優(yōu)勢(shì)?!北逼履茉匆晃桓邔颖硎?。數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月底,國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車保有量為162萬輛,今年可能會(huì)達(dá)到200萬輛的保有量,而這能否為換電模式帶來新契機(jī)也成為新的考慮因素。
500萬元一座的換電站如何盈利?
保有量的提升僅僅是第一步。對(duì)任何新商業(yè)模式而言,成本可控、盈利可期都是保證其可持續(xù)性發(fā)展的兩大前提。“車主類似于租個(gè)‘煤氣罐’,支付購(gòu)‘氣’的錢就可以?!睂?duì)于車電價(jià)值分離模式,李一秀這樣形容。
按照對(duì)外宣布的換電消費(fèi)結(jié)構(gòu):北汽新能源EU快換版在剔除了5萬元的電池價(jià)格后,首次購(gòu)車費(fèi)用為7.98萬元;購(gòu)買車輛后,車主將以每月458元的租賃價(jià)格獲得電池的使用權(quán),相當(dāng)于僅需支付電池成本1/10的年租金;換電環(huán)節(jié),則提供了從1200-3000公里的三個(gè)級(jí)別不同的里程套餐,每公里電費(fèi)低至0.34元-0.36元,電費(fèi)按照行駛里程計(jì)費(fèi)而非耗電量計(jì)取。
在車電價(jià)值分離、電池管理體系、換電站布局三大價(jià)值鏈環(huán)節(jié)打通之后,換電模式也顯示出比任何時(shí)候都更具優(yōu)勢(shì)的推廣可能性,即使在充電樁進(jìn)一步普及和電池成本不斷下降的情況下。目前看來,該換電模式的優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在三方面:首先是降低購(gòu)車成本;其次是消除了充電難和充電耗時(shí)的問題,據(jù)悉,目前51%的電動(dòng)車沒有匹配的充電樁;第三則是解決了電池衰退的問題。
作為換電模式的三大合作主體,北京優(yōu)電科技新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)電科技”)是車電價(jià)值分離模式的車輛保值服務(wù)商,負(fù)責(zé)在消費(fèi)者購(gòu)買換電車后將電池回購(gòu),并對(duì)電池提供8年的質(zhì)保期。優(yōu)電科技創(chuàng)始人兼CEO王愷表示,即使用戶交夠8年租金也是低于優(yōu)電回購(gòu)的5萬塊錢的。僅有前端還是不夠,如何讓運(yùn)營(yíng)商盈利,鋪設(shè)更多換電站是這個(gè)模式最關(guān)鍵的地方。
北汽新能源方面表示,在車電價(jià)值分離的商業(yè)模式下,建設(shè)一座換電站只需4小時(shí),設(shè)備占地面積僅為67.5㎡,不足5個(gè)車位面積,每日最高能夠服務(wù)私家車300輛。雖然聽上去一座換電站似乎比加油站的投資和建設(shè)輕松許多,但實(shí)際上,換電站仍是重資產(chǎn)模式。而其能否盈利,也是決定“車電價(jià)值分離商業(yè)模式”能否走下去的關(guān)鍵。
“專業(yè)領(lǐng)域都認(rèn)同換電從效率上、社會(huì)資源上、價(jià)值上是有空間的,是很好的模式。但同時(shí),換電模式的投入確實(shí)巨大”,李一秀稱。對(duì)換電模式而言,成本主要來自兩大塊,一是換電站成本,二是充電成本。據(jù)了解,最早期建設(shè)一個(gè)換電站的成本是800萬元(連站帶電池),現(xiàn)在接近500萬元,其中電池成本在200萬元左右。
實(shí)際上,能否盈利是換電模式誕生之初就面臨的叩問。換電站是重資產(chǎn)、大規(guī)模的商業(yè)投入。如果因?yàn)闆]有相應(yīng)車輛匹配而變成閑置,顯然將帶來嚴(yán)重的后果。作為換電站運(yùn)營(yíng)管理方,顧慶稱,目前換電站在復(fù)制加油站的盈利模式,并不衡量單獨(dú)一個(gè)站的盈利,而是關(guān)注整個(gè)地區(qū)換電站網(wǎng)絡(luò)的盈利性。
而換電站的主要盈利來自于使用頻率高的、足夠多的運(yùn)營(yíng)車輛,私家車只是補(bǔ)充?!艾F(xiàn)在希望換電站開動(dòng)率達(dá)到60%-70%,這樣就能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,這也是奧動(dòng)現(xiàn)階段的目標(biāo)”,顧慶表示,目前換電模式運(yùn)營(yíng)較好的是廈門市,其出租車每天行駛里程至少在500公里以上。而電動(dòng)車的規(guī)?;菗Q電站盈利的根本保證。
李一秀認(rèn)為,目前整個(gè)商業(yè)模式的各個(gè)環(huán)節(jié),正向的現(xiàn)金流和利潤(rùn)都是有的?!暗谝?,北汽新能源賣這款車賺不賺?賺錢。第二,電池公司處理這塊業(yè)務(wù)賺不賺錢?賺錢,但是回收期相對(duì)較長(zhǎng)。第三,具體換電站的線下運(yùn)營(yíng),北汽新能源除了自己建,還包括第三方建換電站,現(xiàn)在很多企業(yè)都以不同的方式加入,換電站運(yùn)營(yíng)本身也有盈利,從全產(chǎn)業(yè)鏈角度來講,正向的盈利是有的”。為降低用電成本,2017年11月,北汽新能源宣布啟動(dòng)“擎天柱計(jì)劃”,計(jì)劃到2022年投資100億元,在全國(guó)建成3000座光儲(chǔ)換電站,累計(jì)投放換電車輛50萬輛。
而為了保證這一模式盈利,買快換版電動(dòng)車的用戶須與北汽新能源簽署三年的換電使用契約,即保證三年內(nèi)采取租賃電池、且換電使用而非充電使用的模式。
能否打破尷尬“獨(dú)角戲”?
從2010年國(guó)家電網(wǎng)首先在國(guó)內(nèi)試水新能源汽車換電運(yùn)營(yíng)模式,并引起新能源發(fā)展初期最大規(guī)模的爭(zhēng)議——“充換電之爭(zhēng)”開始,換電模式已經(jīng)斷斷續(xù)續(xù)地摸索了7年。由于市場(chǎng)規(guī)模無法支撐該運(yùn)營(yíng)模式大范圍推廣,大部分廠商都對(duì)換電持保留觀望態(tài)度?!伴L(zhǎng)安暫時(shí)不會(huì)介入換電這種模式中,換電模式本身是有弊端的。”長(zhǎng)安新能源一位中層告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。雖然目前有消息稱,一汽和長(zhǎng)安有興趣和北汽在換電上進(jìn)行合作。
而國(guó)家電網(wǎng)以及特斯拉等實(shí)力公司此前在換電模式上也有過慘痛的失敗經(jīng)歷,這也成為該商業(yè)模式一度被否定的主要原因。從2010年到2013年底,國(guó)家電網(wǎng)建成充換電站400座,交流充電樁1.9萬臺(tái),投資巨大,但幾乎沒有產(chǎn)出,大量換電樁空置。在新能源初期市場(chǎng)規(guī)模較小、缺乏缺乏行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)且各個(gè)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都不一樣的背景下,國(guó)家電網(wǎng)的換電模式注定難以推行。
另外,持續(xù)的換電站投入給國(guó)家電網(wǎng)帶來巨大的虧損。2014年5月,國(guó)家電網(wǎng)宣布向社會(huì)資本開放電動(dòng)汽車充換電設(shè)施領(lǐng)域投資,宣布只要有資金、有興趣就能投資。這也成為國(guó)家電網(wǎng)大規(guī)模推廣換電模式宣告失敗的標(biāo)志。而北汽正是在此時(shí)介入換電模式的探索,北汽新能源的優(yōu)勢(shì)在于,它有一定數(shù)量的出租車群體。而為了實(shí)現(xiàn)換電模式落地,北汽新能源從2014年開始準(zhǔn)備,它此前與中石化合作,計(jì)劃利用其加油站建設(shè)換電站,為北汽的換電出租車提供換電服務(wù)。
而通過組建產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)參與的合作模式,以及車電價(jià)值分離體系的落地,北汽新能源認(rèn)為已經(jīng)打通了換電產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈。而從更深的意義上說,換電模式在這個(gè)階段重新“復(fù)出”,還有著更為現(xiàn)實(shí)的原因。今年2月,國(guó)家啟動(dòng)了新的新能源汽車補(bǔ)貼方案,從6月18日開始,純電動(dòng)車?yán)m(xù)航150公里-300公里車型補(bǔ)貼分別下調(diào)20%-50%不等,低于150公里續(xù)航的車型將不再享有補(bǔ)貼;續(xù)航里程300公里-400公里及400公里以上車型,補(bǔ)貼分別上調(diào)2%-14%不等。而在2020年之前,補(bǔ)貼將完全退坡。
新政僅實(shí)施不到一個(gè)月,市場(chǎng)影響已經(jīng)非常明顯,比如北汽新能源的EC180曾經(jīng)為暢銷車型,但目前銷量卻出現(xiàn)“斷崖式”下跌。而此時(shí)落地的“車電價(jià)值分離”的私人換電模式,就是車企們應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退出的一種選擇?!霸谙M(fèi)者不愿意承擔(dān)那部分新增費(fèi)用,成本又不可控制時(shí),這部分價(jià)值怎么承擔(dān)?車電價(jià)值分離商業(yè)模式,就是要從現(xiàn)在開始布局。”李一秀稱,北汽新能源將與奧動(dòng)新能源召開一次股東會(huì)議,大方向是在“擎天柱計(jì)劃”的支持下,進(jìn)行多車型開發(fā),多城市布局。
但不論是北汽新能源還是力帆,他們的換電都還只是一個(gè)人的“獨(dú)角戲”?!拔覀儸F(xiàn)在一系列動(dòng)作都是為未來做鋪墊,比如電池標(biāo)準(zhǔn)化的問題,先把北汽新能源內(nèi)部的電池標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)車型序列統(tǒng)一起來,以后全新開發(fā)的平臺(tái)會(huì)是更加統(tǒng)一的。再把我們的平臺(tái)、電池標(biāo)準(zhǔn)對(duì)社會(huì)開放?!北逼履茉袋h委副書記連慶鋒對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。
“車電價(jià)值分離是解決后補(bǔ)貼時(shí)代,防止新能源汽車‘?dāng)嘌率健碌囊环N有效解決方案”,顧慶稱。不過,業(yè)界認(rèn)為,換電平臺(tái)面向全行業(yè)的開放共享,首先需要統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),這恐怕不是一家車企能夠解決的。