6月2日，賽迪顧問股份有限公司(下稱賽迪顧問)與新浪5G發(fā)布的《“新基建”之特高壓產(chǎn)業(yè)發(fā)展及投資機會白皮書》(下稱《白皮書》)顯示，今年國內(nèi)計劃核準并開工“五交兩直”七條特高壓重點工程，投資建設(shè)規(guī)模達919億元，同比增長66.18%。
其中，特高壓直流、交流輸電線路核心設(shè)備的建設(shè)規(guī)模占比，分別為24.6%和22.1%。
特高壓直流核心設(shè)備包括換流閥、換流變壓器、直流保護系統(tǒng)和GIS組合電器設(shè)備等。特高壓交流核心設(shè)備包括1000kV級特高壓變壓器和電抗器等。
2018年，中國核準并開工了五條特高壓重點工程，投資建設(shè)規(guī)模達658億元;2019年，中國核準并開工兩條特高壓重點工程，投資建設(shè)規(guī)模為553億元。
“十四五”是中國加強西電東送、提高清潔能源消納比例、鞏固能源安全保障的重要發(fā)展階段。
《白皮書》顯示，“十四五”期間，中國西電東送電力配置管廊戰(zhàn)略將進一步加強，未來新一輪特高壓項目計劃中。其中，新疆將建成八條特高壓外送通道;四川省也提出推動水電外送規(guī)模增長一倍的戰(zhàn)略目標。
《白皮書》預計，到2022年，國內(nèi)將完成安徽蕪湖、山西晉中等十余個特高壓變電站擴建工程，預計開展“五交五直”共10條新規(guī)劃特高壓線路工程的核準和建設(shè)，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)配套環(huán)節(jié)的總投資規(guī)模達4140億元。
到2025年，中國將有超過30條新建特高壓線路工程相繼迎來核準，帶動社會資本進入產(chǎn)業(yè)鏈上、下游市場整體規(guī)模可達5870億元。
《白皮書》稱，積極向好的產(chǎn)業(yè)風向，將極大程度帶動西部地區(qū)開展新建一批特高壓相關(guān)企業(yè)，推進特高壓產(chǎn)業(yè)迅速集聚，形成“十四五”期間特高壓產(chǎn)業(yè)投資新熱區(qū)。
今年2月，國家電網(wǎng)有限公司(下稱國家電網(wǎng))發(fā)布《2020年重點工作任務(wù)》顯示，今年將加快核準包括白鶴灘-江蘇、南昌-長沙等“五交兩直”特高壓工程，可帶動社會投資2235億元，整體規(guī)模超過3000億元。
3月，國家電網(wǎng)編制《2020年特高壓和跨省500千伏及以上交直流項目前期工作計劃》(下稱《工作計劃》)，對“五交五直”特高壓工程建設(shè)推進做了具體安排。
《工作計劃》明確加速特高壓工程年內(nèi)核準以及前期預可研工作，并新追加了金上水電外送工程、隴東-山東工程以及哈密-重慶三條特高壓直流線路的規(guī)劃。
隨著特高壓工程建設(shè)加速重啟，國家電網(wǎng)將今年特高壓投資規(guī)模，從原計劃的1128億元升至1811億元，增幅高達60.55%。
國金證券分析認為，在國家電網(wǎng)“強投資”新形勢下，特高壓建設(shè)進入實質(zhì)階段。
特高壓工程的開展，可以拉動與之相配套的中低壓及配網(wǎng)板塊工程建設(shè)，帶動鐵塔電纜、電氣設(shè)備、通信設(shè)備等配套產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展。
《白皮書》稱，特高壓核心設(shè)備市場集中度較高，市場呈現(xiàn)明顯頭部集聚效應;鐵塔、電纜市場格局相對分散，市場呈現(xiàn)燕尾分布效應。
2019年，特高壓直流換流站的核心設(shè)備換流閥與換流變壓器主要供應商產(chǎn)量，占據(jù)行業(yè)總產(chǎn)量的九成以上;特高壓交流變電站核心設(shè)備變壓器的產(chǎn)量，被特變電工(600089.SH)、保變電氣(600550.SH)、中國西電(601179.SH)三家企業(yè)基本完全占據(jù)。
截至2020年3月，全國統(tǒng)計特高壓相關(guān)設(shè)備企業(yè)共有15萬家，主要分布在中國東部廣東省、江蘇省和浙江省地區(qū)，分布熱區(qū)與國內(nèi)電力企業(yè)分布基本一致，呈現(xiàn)明顯“東強西弱”格局。
《白皮書》建議，考慮到特高壓產(chǎn)業(yè)環(huán)境相對封閉，進入壁壘較高，中國經(jīng)濟發(fā)展和能源供需區(qū)域不平衡等因素，相關(guān)企業(yè)應從能源上游分布式能源發(fā)電與儲能技術(shù)，到下游“變-配-用電側(cè)”數(shù)字信息化建設(shè)等方向入手，實現(xiàn)電力資源柔性輸送和精準調(diào)度，提升電力系統(tǒng)運行管理效率。
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