5月7日,韓國市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) SNE Research 發(fā)布了 2024 全球一季度動(dòng)力電池裝機(jī)量的數(shù)據(jù),裝機(jī)總量為 158.8GWh,同比增長 22%。
具體來看的話,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)各個(gè)企業(yè)分化還是比較嚴(yán)重的,總體來看動(dòng)力電池還是“中日韓三國的游戲”,但也開始分化了,日韓電池廠商份額收縮,中國的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大,寧德時(shí)代+比亞迪就占了半壁江山,整體市場(chǎng)份額已經(jīng)有近 70%。
歐美電動(dòng)車市場(chǎng)放緩,韓系三巨頭份額下降
2023 年一季度,韓系電池三巨頭,即 LG 新能源、三星 SDI 和 SK On 的份額為 26.2%,今年一季度則只剩 23.5%,丟掉了 2.7 個(gè)百分點(diǎn)的份額。
其背后原因也不復(fù)雜,韓系三巨頭的買家都是歐美車企,今年一季度以來,歐美電動(dòng)車明顯開始放緩,比如美國市場(chǎng)一季度電動(dòng)車銷量僅增長了 2.7%(整體增長 5%),略高于 26.8 萬元,因此其份額也跌到了 7.1%,低于第四季度的 8.1% 和 2023 年全年的 7.6%。
歐洲情況也不太樂觀,純電動(dòng)車一季度賣了約 33.3 萬輛,同比增長僅 3.8%,純電動(dòng)車的份額從 13.9%下降到了 13%。
具體來看,韓系三家也有分化,LG 新能源仍是老大,但市場(chǎng)份額已經(jīng)從 15.4%降到 13.6%了,很大一部分原因在于其在美國的一些車上出事情了,比如雪佛蘭 Bolt、捷豹 I-Pace 等;三星 SDI 一季度增長了 36.3%,市場(chǎng)份額從 4.7%增長到 5.3%;SK On 一季度裝機(jī)量同比下滑了 8.2%,份額從 6.1%跌到 4.6%。
當(dāng)然韓系電池企業(yè)還有其他問題,比如電池的前端材料還是比較依賴中國的,比如正極三元的前驅(qū)體,負(fù)極的石墨,還有電解液等,另外韓系電池企業(yè)目前在磷酸鐵鋰電池方面要遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于中國企業(yè),過度押寶三元也讓采用韓系電池的車企很難降本。
松下,被特斯拉業(yè)績拖累
松下是唯一上榜的日系電池廠商,一季度裝機(jī)量為 9.3kWh,同比下滑了 12.6%,市場(chǎng)份額從 8.2%跌到 5.8%,這跌幅確實(shí)非常嚇人。
目前松下基本只供應(yīng)特斯拉一家,而且主要是特斯拉在美國工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品,包括 Model S/X,部分 Model 3/Y。
而特斯拉今年的業(yè)績非常糟糕:2024 年一季度的交付量為 38.68 萬輛,環(huán)比下滑 20.1%,同比下滑 8.5%,這是自 2020 年以來首次季度交付量同比下降,也是 2022 年四季度以來最差的交付量。
另外還有一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)在于松下的 4680 電池進(jìn)度太慢了!目前特斯拉自家的 4680 電池已經(jīng)開始能夠每周支持 1000 輛 Cybertruck 的需求了,而一輛 Cybertruck 差不多有 1366 節(jié) 4680 電池,意味著特斯拉的電池工廠一周至少能生產(chǎn) 136.6 萬顆 4680 電池。
相比來說松下在美國生產(chǎn) 4680 電池的工廠預(yù)計(jì)下半年才能開始量產(chǎn)。
寧德時(shí)代,龍頭地位進(jìn)一步鞏固
一季度寧德時(shí)代裝機(jī)了 60.1kWh 的電池,同比增長 31.9%,這意味能裝 60.1 萬輛 100 度電池的純電動(dòng)車,還是非??植赖?。從份額上來看,寧德時(shí)代一季度份額達(dá)到 37.9%,同比還增加了 2.9 個(gè)百分點(diǎn)。
在北京車展上,筆者對(duì)寧德時(shí)代的印象也是很深的,首先是在內(nèi)場(chǎng)租了一個(gè)很好的位置,并且還會(huì)把專業(yè)的知識(shí)很通俗的講解給車展上的人,“買車就選寧德時(shí)代電池”,寧德時(shí)代想要把這一理念傳遞給普通的 C 端消費(fèi)者,盡管做的只是 B 端的生意,可見寧德的野心還是非常大的。
比亞迪,受一季度銷量影響
一季度比亞迪電池的裝機(jī)量為 22.7%,同比增長 11.9%,增長速度不及平均增速,因此市場(chǎng)份額也從 15.6%跌到了 14.3%
原因其實(shí)也很簡單,一季度比亞迪的銷量“不夠亮眼”,一季度比亞迪賣了 62.63 萬輛新車,同比上漲 13.44%,其中 3 月份就賣了 30.2 萬輛,占比接近一半,畢竟“榮耀版”3 月份才開始大規(guī)模推。
從接下來來看,比亞迪的電池裝機(jī)量將會(huì)大幅提升,首先比亞迪自家的銷量在快速上升,4 月份銷量 31.3 萬輛,月均銷量超過 30 萬輛不成問題,二季度的銷量超過 90 萬輛問題不大,另外蔚來的樂道 L60 也即將上市,主力的 60 度磷酸鐵鋰電池就是用的比亞迪的,從長遠(yuǎn)來看,比亞迪電池的份額能達(dá)到 20%左右。
其他
寧德時(shí)代和比亞迪兩家就占了 50.6%的份額,但國內(nèi)的其他電池廠商也非常努力,中創(chuàng)新航位列第 7,一季度裝機(jī)量 6.3kWh,同比增長 22.2%,保持了 4%的份額。
億緯鋰能一季度裝機(jī)量 3.6kWh,同比增長 54.7%,市場(chǎng)份額從 1.8%增加到 2.3%;國軒高科裝機(jī)量 3.4kWh,同比增長 22.1%,保持了 2.1%的份額;蜂巢能源一季度裝機(jī) 2.7kWh,同比增長 217.7%,份額從 0.7 增加到 1.7%。
另外“其他”類別的份額從 6.5%增加到了 8.4%,這些也不容忽視。
評(píng)論