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億緯鋰能與寧德時(shí)代的大電芯戰(zhàn)爭(zhēng):500Ah+,誰(shuí)贏?

新能源商業(yè)評(píng)論 發(fā)布時(shí)間:2024-02-22 11:12:08  作者:陳梁

  隨著儲(chǔ)能行業(yè)一路內(nèi)卷,尚無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)束縛的儲(chǔ)能電池容量已由最初的280Ah、314Ah狂奔向500Ah+。

  早在2023年上半年,業(yè)界的注意力還集中于300Ah+。如今剛剛過(guò)去半年,業(yè)內(nèi)又釋放出了500Ah+的新信號(hào)。

  一方面,追逐大電芯容量的核心動(dòng)力來(lái)自“降本”。電芯做大標(biāo)志著其能量密度變高,需要的結(jié)構(gòu)件、系統(tǒng)附件數(shù)量就會(huì)越少,實(shí)際上均攤了成本。另一方面,客戶(hù)在與電芯商的關(guān)系中地位逐漸升高,“整數(shù)兆瓦時(shí)”儲(chǔ)能柜的需求催生了不同容量型號(hào)的新電芯。

  在電芯容量選擇上,億緯鋰能比寧德時(shí)代更加激進(jìn),一眾廠商反饋:更愿意跟著寧德路線(xiàn)。

  “狂飆”容量的同時(shí),儲(chǔ)能廠商不僅要完善大電芯的安全問(wèn)題,更需要根據(jù)自身實(shí)力找到當(dāng)下的戰(zhàn)略最優(yōu)解。

  以下為正文:

  隨著儲(chǔ)能行業(yè)一路內(nèi)卷,尚無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)束縛的儲(chǔ)能電池容量早已不止于最初的280Ah+,314Ah+成為標(biāo)配,500Ah+蓄勢(shì)待發(fā),甚至1000Ah+也不是怪事。

  不久前的1月25日,億緯鋰能明確公布了628Ah儲(chǔ)能電池Mr.Big的技術(shù)路線(xiàn)和與之配套的5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)Mr.Giant,標(biāo)志著大電芯容量再上一個(gè)臺(tái)階。其中Mr.Big電芯主要應(yīng)用于大規(guī)模、4h及以上的風(fēng)光配儲(chǔ)、共享儲(chǔ)能、獨(dú)立儲(chǔ)能等應(yīng)用場(chǎng)景。

  事實(shí)上,早在2023年上半年,業(yè)界的注意力還集中于300Ah+。行業(yè)龍頭寧德時(shí)代于去年年中發(fā)布了搭載306Ah儲(chǔ)能電芯EnerC Plus和搭載314Ah儲(chǔ)能電芯的EnerD等產(chǎn)品。

  如今剛剛過(guò)去半年,業(yè)內(nèi)又釋放出了500Ah+的新信號(hào)。寧德時(shí)代早在2023年就不動(dòng)聲色地開(kāi)始布局在500Ah+的電芯。

  實(shí)際上,追逐大電芯容量的核心仍繞不開(kāi)“降本”這一問(wèn)題。電芯做大實(shí)際上標(biāo)志著其能量密度變高,需要的結(jié)構(gòu)件、系統(tǒng)附件數(shù)量就會(huì)越少。機(jī)體外殼、蓋板、銅鋁箔等價(jià)格都比主材料貴,因此,電芯越大,其它材料的均攤成本越低。

  在儲(chǔ)能行業(yè)逐漸進(jìn)入殺價(jià)出清階段,部分工商儲(chǔ)在保證性?xún)r(jià)比的情況下也很愿意去嘗試新產(chǎn)品,基于此,通過(guò)擴(kuò)大電芯容量把控好成本這個(gè)護(hù)城河無(wú)疑對(duì)任何企業(yè)都至關(guān)重要。

  此外,下游企業(yè)實(shí)際影響了電池供應(yīng)商提供的電芯容量。

  據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)第一個(gè)280Ah電芯時(shí),客戶(hù)還處于被動(dòng)接受狀態(tài),是從電芯出發(fā)推導(dǎo)到終端客戶(hù)的關(guān)系。彼時(shí),3.44MWh是由已有的280Ah電芯規(guī)格測(cè)算得到的。

  隨著客戶(hù)地位的逐漸變化,300Ah+時(shí)代開(kāi)始由終端客戶(hù)主導(dǎo)。

  不同于以往的3.44MWh,客戶(hù)開(kāi)始決定儲(chǔ)能柜的兆瓦時(shí)數(shù),自此以后,由客戶(hù)決定的整數(shù)兆瓦時(shí)開(kāi)始流行,電芯廠按照終端客戶(hù)提出的5MWh等儲(chǔ)能柜需求制作出了314Ah的電芯。

  在這一基礎(chǔ)上,500Ah+時(shí)代,寧德時(shí)代等廠商開(kāi)始進(jìn)一步根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)線(xiàn)的特征,在保證產(chǎn)線(xiàn)利用率的情況下進(jìn)行擴(kuò)容。

  據(jù)知情人士透露,寧德時(shí)代530Ah儲(chǔ)能產(chǎn)品將電芯的長(zhǎng)度加長(zhǎng),寬度和厚度不變,這一方案能最大限度地降低產(chǎn)線(xiàn)變更成本,能夠有效地延續(xù)復(fù)用280Ah的產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備。

  須知,寧德時(shí)代的產(chǎn)線(xiàn)成本以?xún)|為單位,大的變動(dòng)對(duì)其并不劃算。在此基礎(chǔ)上,530Ah電芯應(yīng)運(yùn)而生。

  不過(guò),據(jù)芯流智庫(kù)的調(diào)研走訪(fǎng),300Ah+時(shí)代的瓶頸還比較多。雖然各家叫法不一樣,但300Ah+的電芯仍沿襲了280Ah的尺寸規(guī)格,這直接導(dǎo)致整個(gè)空間受限,因此受訪(fǎng)的廠商普遍在電池制程、材料技術(shù)、體系能量密度方面下了不少功夫。

  到500Ah+電芯時(shí)代,則從規(guī)格上有所改變。以?xún)|緯鋰能最新發(fā)布的628Ah儲(chǔ)能大電芯為例,不再沿襲過(guò)去的卷繞模式,而是采用了疊片的方式。

  事實(shí)上,疊片工藝現(xiàn)在已經(jīng)被多家主流廠商采用,同樣體積的情況下能量密度高出約5%,極耳數(shù)量是卷繞電池的2倍,內(nèi)阻降低10%以上,循環(huán)壽命比卷繞高 10%左右。但代價(jià)是降低了產(chǎn)品的良率,需要做好一致性。

  在這方面,選擇530Ah電芯的寧德時(shí)代相較億緯鋰能的628Ah電芯顯得更保守一些。

  根據(jù)芯流智庫(kù)的調(diào)研,多數(shù)廠家雖然還沒(méi)確定最終的布局的電芯容量,但多數(shù)傾向于站隊(duì)寧德,理由是寧德的路線(xiàn)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)線(xiàn)利用更充分。

  無(wú)論如何,主流廠商發(fā)出的這一信號(hào)將500Ah+的量產(chǎn)應(yīng)用提上了日程。據(jù)億緯鋰能官方透露,該型號(hào)628Ah大電芯去年12月即開(kāi)啟國(guó)內(nèi)外送樣,預(yù)計(jì)于今年10月電芯全球量產(chǎn),11月系統(tǒng)全球量產(chǎn)。

  事實(shí)上,就頭部?jī)?chǔ)能廠家來(lái)看,億緯鋰能在大容量電芯的賽道上似乎一直很激進(jìn)。早在一眾廠商處于300Ah+時(shí),億緯鋰能就在做560Ah的大電芯。

資料來(lái)源:公開(kāi)資料、高工儲(chǔ)能、儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)

  究其原因,億緯鋰能或許希望搶先一個(gè)身位抓住大電芯領(lǐng)域的市場(chǎng)需求。儲(chǔ)能領(lǐng)域,下游廠商出于供應(yīng)鏈議價(jià)能力的考量,往往不會(huì)將訂單放在一個(gè)籃子里,這給除寧德之外的其他廠商留出了一部分機(jī)會(huì)。

  例如,寧德時(shí)代的合作商首航新能源、儲(chǔ)能集成商Wärtsilä、寶馬等都陸續(xù)與億緯鋰能簽訂了合作協(xié)議。

  下一步,如果億緯鋰能可以利用好這一時(shí)間差,發(fā)揮好大電芯的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì),無(wú)疑可以使其市場(chǎng)份額更近一步。

  但寧德一直在大電芯領(lǐng)域保持低調(diào)也有其道理,目前大電芯領(lǐng)域仍有較多問(wèn)題需要解決。

  電芯容量一旦擴(kuò)大,就要面臨尚未涉足且無(wú)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)制的未知之地,容易存在安全隱患。

  中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高此前針對(duì)“300Ah+”的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯本征安全表示,一般認(rèn)為安全的磷酸鐵鋰電池指的是小容量電池,大容量電池如320Ah電池內(nèi)部溫度可以超過(guò)800度,這超過(guò)了磷酸鐵鋰正極分解的溫度。

  在此基礎(chǔ)上,產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、測(cè)試,包括熱管理和消防安全都需要跟上,這對(duì)電芯廠商提出的挑戰(zhàn)遠(yuǎn)不止于技術(shù)突破,基于這個(gè)邏輯,目前主流的電芯容量還徘徊在300Ah+。

  隨著500Ah+戰(zhàn)局的打響,行業(yè)雖然在降本邏輯下逐漸統(tǒng)一了步伐,背后卻仍需要合理的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范。

  值得一提的是,此前芯流智庫(kù)在與電力系統(tǒng)人士的交流中了解到,部分配儲(chǔ)意向不高的廠商本就有著配而不用的想法,更傾向于選擇低成本的產(chǎn)品,趕上新一輪的電芯容量瘋狂迭代降本,雙向匹配下,一是不利于促進(jìn)安全體系的升級(jí),暗藏投機(jī)風(fēng)險(xiǎn);二是在行業(yè)尚且缺少統(tǒng)一規(guī)范時(shí),可能持續(xù)造成劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象。

  基于此,電芯容量狂飆降本的同時(shí),可能無(wú)法完全按照市場(chǎng)邏輯放任自流,機(jī)遇背后仍暗藏諸多風(fēng)險(xiǎn)。

  尤其是如今正處在行業(yè)洗牌進(jìn)行時(shí),激進(jìn)的技術(shù)迭代背后仍需要考量現(xiàn)有技術(shù)是否已經(jīng)做到成熟,在降本驅(qū)動(dòng)的競(jìng)賽中,廠商不僅需要評(píng)估安全問(wèn)題是否有效解決,還需要考量自身實(shí)力是否能支撐新一輪內(nèi)卷,如此,或許能找到最適合當(dāng)下的戰(zhàn)略最優(yōu)解。

  來(lái)源:新能源商業(yè)評(píng)論 作者:陳梁


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