“去年明顯感覺到產(chǎn)業(yè)技術(shù)以驚人速度在迭代，像我們這樣的小廠家，的確有點(diǎn)跟不上，不管是資金，還是人才，都跟不上。”萬承禮對記者說，這“有點(diǎn)被行業(yè)拋棄的感覺。”
過去三年，在新型儲(chǔ)能行業(yè)迅速崛起的浪潮中，萬承禮曾是這個(gè)領(lǐng)域的幸運(yùn)兒。
萬承禮是在2021年正式進(jìn)軍新型儲(chǔ)能行業(yè)的。這一年，他在深圳開了一家小型的新型儲(chǔ)能電池工廠。在隨后的2022年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)一路高歌，電池原材料碳酸鋰價(jià)格上漲到每噸約60萬元，是當(dāng)前價(jià)格的6倍，儲(chǔ)能電池“一芯難求”，上下游企業(yè)大幅增加產(chǎn)能，他把握住了儲(chǔ)能原材料價(jià)格快速上漲的機(jī)遇，大量生產(chǎn)儲(chǔ)能電池，使得他一夜暴富。
萬承禮回憶，當(dāng)時(shí)客戶“為了拿到貨，甚至到我們廠里過夜蹲點(diǎn)”。得益于市場對儲(chǔ)能電池的供不應(yīng)求，萬承禮在2022年凈賺了6000多萬元。
然而，世事無常，萬承禮的好運(yùn)并未持續(xù)太久。隨著2023年下半年市場供需變化，讓他措手不及。訂單驟降，庫存暴增，利潤下滑，使他陷入了前所未有的困境，資金鏈頓時(shí)變得緊張起來，他為此還“賣掉了一套房”。
壓力之下，萬承禮被迫斷臂求生，從去年10份就開始減產(chǎn)。“現(xiàn)在只能觀望著，將來能不能活下去不好說。”2月4日，萬承禮在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)說。他向記者透露，過去一年，他一共虧了數(shù)千萬。
從一夜暴富到倒虧數(shù)千萬，萬承禮只用了短短半年時(shí)間。他曾滿懷希望地期待行業(yè)回暖，但現(xiàn)實(shí)卻讓他失望。他說：“過去半年多來，我一直處于失眠、焦慮和緊張的狀態(tài)當(dāng)中。”
萬承禮把這歸結(jié)于行業(yè)狂熱帶來的市場產(chǎn)能過剩和價(jià)格大戰(zhàn)。
在產(chǎn)能方面，據(jù)行業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來，儲(chǔ)能廠商已公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃有近70項(xiàng)，總投資逾4700億元，規(guī)劃儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)總計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能超900吉瓦時(shí)。
與之相應(yīng)的是企業(yè)數(shù)量的暴增。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2023年新成立的儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)多達(dá)7.2萬家，是2022年的1.8倍。
但盲目跟進(jìn)和擴(kuò)產(chǎn)帶來的不一定是資產(chǎn)，而是負(fù)擔(dān)。“伴隨各路玩家的涌入，擁擠不堪的儲(chǔ)能市場更是魚龍混雜。”陽光電源董事長曹仁賢說，“很多儲(chǔ)能設(shè)備投而不用，直接造成儲(chǔ)能技術(shù)雷同、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化、劣幣驅(qū)逐良幣等風(fēng)險(xiǎn)。”
中國化學(xué)與電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇介紹，2023年前三季度儲(chǔ)能電池累計(jì)出貨量僅127吉瓦時(shí)。這一年，第三季度，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率普遍低于50%。產(chǎn)能過剩增加了企業(yè)競爭壓力，行業(yè)進(jìn)入低價(jià)競爭周期。
儲(chǔ)能招投標(biāo)市場廝殺激烈，一個(gè)標(biāo)的常常有幾十家企業(yè)參與競逐。不少頭部企業(yè)陷入儲(chǔ)能電池價(jià)格戰(zhàn)泥潭。比亞迪、中車株洲所、欣旺達(dá)、中天儲(chǔ)能、鵬輝能源等相繼以最低報(bào)價(jià)出現(xiàn)一些招標(biāo)報(bào)價(jià)中。
在價(jià)格方面，儲(chǔ)能電池平均價(jià)格從2023年初的0.9元-1.0元/瓦時(shí)下降至年末的0.4元-0.5元/瓦時(shí)，價(jià)格直接腰斬。目前，國內(nèi)產(chǎn)品銷售接近成本價(jià)。
萬承禮告訴記者，他們的成本價(jià)大約是0.45元/瓦時(shí)，但目前對外銷售的價(jià)格已經(jīng)跌至0.3元/瓦時(shí)。即便如此，他們的工廠還是沒有什么訂單。
高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年儲(chǔ)能電池價(jià)格將穩(wěn)定在0.4元/瓦時(shí)左右，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格將穩(wěn)定至0.8元/瓦時(shí)，但低于成本價(jià)的無序競爭仍會(huì)存在。
不過，對于資金實(shí)力雄厚、技術(shù)實(shí)力強(qiáng)大的頭部企業(yè)來說，現(xiàn)階段似乎一個(gè)擴(kuò)大市場份額、提升品牌影響力的時(shí)機(jī)。2023年9月，?？松履茉丛谥楹Ｍ顿Y100億元的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目開工;10月，平煤神馬集團(tuán)等企業(yè)投資100億建設(shè)的儲(chǔ)能及動(dòng)力電池項(xiàng)目開工;11月，江蘇恒安儲(chǔ)能科技在宿遷投資100億元的儲(chǔ)能電池項(xiàng)目開工;12月，海辰儲(chǔ)能投資130億的儲(chǔ)能鋰電池項(xiàng)目開工……
與此同時(shí)，上述電力央企作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)下游業(yè)主，開始逐步向上游延伸，通過集團(tuán)下設(shè)子公司，或者與寧德時(shí)代、海博思創(chuàng)、中科海鈉等儲(chǔ)能頭部企業(yè)成立合資公司，布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能電池等業(yè)務(wù)。
某央企儲(chǔ)能板塊相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，和以往不同，在今后的項(xiàng)目中，公司對儲(chǔ)能設(shè)備的篩選會(huì)越來越嚴(yán)，以保證儲(chǔ)能電站的未來收益。“主要看質(zhì)量，而不僅僅是價(jià)格。”他說，在對儲(chǔ)能設(shè)備的選擇上，公司更青睞于有規(guī)模、有品牌、專業(yè)化的廠商。
行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2024年儲(chǔ)能產(chǎn)能將持續(xù)過剩，供過于求成為市場主基調(diào)，在央國企儲(chǔ)能子公司陸續(xù)入局，及具備核心零部件供應(yīng)能力的集成企業(yè)競爭下，預(yù)計(jì)50%以上的儲(chǔ)能系統(tǒng)企業(yè)將被淘汰出局。同時(shí)前十名系統(tǒng)企業(yè)市場份額持續(xù)擴(kuò)大，將占據(jù)80%以上市場。
遠(yuǎn)景集團(tuán)高級(jí)副總裁田慶軍向第一財(cái)經(jīng)記者表示，行業(yè)在演變，如果企業(yè)趕不上行業(yè)演變的速度，就可能被淘汰。如果能跑贏，將來就會(huì)越來越好。
萬承禮則說，行業(yè)的“草莽時(shí)代過去了”。
(文中萬承禮為化名)
文章來源：第一財(cái)經(jīng)
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