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“大儲”的低價博弈:無法擺脫的內(nèi)卷與強者的作為

21世紀經(jīng)濟報道發(fā)布時間:2023-08-17 14:00:35  作者:費心懿

  儲能系統(tǒng)的集采報價已連續(xù)多月驟降。

  根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,7月份,2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)(不含用戶側(cè)應(yīng)用)中標均價為1.106元/Wh,同比下降26%,環(huán)比下降3%;EPC中標均價為1.419元/Wh,同比下降25%,環(huán)比下降13%。

  儲能系統(tǒng)集采頻現(xiàn)低價

  隨著電池級碳酸鋰價格從去年12月的最高點56萬元/噸回落,儲能電芯報價出現(xiàn)了顯著的下降。21世紀經(jīng)濟報道記者在六七月走訪調(diào)研時了解到,去年儲能項目電芯價格最高時超過1元/Wh,而今年電芯報價約下降了30%以上,至每瓦時六毛多。

  科士達(002518.SZ)7月27日在投資者互動平臺表示,材料價格下調(diào)降低了儲能的系統(tǒng)成本,進一步擴大光儲業(yè)務(wù)市場需求。

  近日,儲能集采中頻現(xiàn)低于1元/Wh的系統(tǒng)報價,一度引發(fā)市場熱議。

  8月14日,國投廣西欽州浦北共享儲能(一期)項目儲能設(shè)備采購(二次)中標候選人公示。一、二、三名中標候選人分別為遠景能源有限公司、平高集團有限公司和許繼電氣股份有限公司,上述三家公司分別以0.92元/Wh、0.91元/Wh、0.934元/Wh的報價入選。

  7月18日,中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集采項目中,比亞迪分別在0.5C和0.25C標段報了最低價,0.996元/Wh和0.886元/Wh。

  一家儲能系統(tǒng)集成商向21世紀經(jīng)濟報道記者吐槽,這個報價像我們這樣的第三方集成商幾乎是不可能賺到錢,只有擁有電芯產(chǎn)能的企業(yè)能夠做。

  事實上,材料成本降低帶來需求的暴增,但市場競爭也愈演愈烈 。對于儲能的電芯及集成環(huán)節(jié)的賣家而言,卡位是比賺錢更重要的事情。“不少單位在采購系統(tǒng)時會要求使用前三的電芯品牌,這就使得儲能行業(yè)的馬太效應(yīng)開始顯現(xiàn),為了卡位我們不得不通過壓低產(chǎn)品報價來獲取訂單。”從業(yè)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者。

  當外界對于“每瓦時低于1塊錢的系統(tǒng)不可能賺錢”的質(zhì)疑聲不斷時,上述不愿具名的從業(yè)人士還給出了另一個層面的解釋,即預(yù)判碳酸鋰價格未來會繼續(xù)下跌。這是因為,對于集采大單而言,通常存在一定的供貨周期。

  這也是外界看到系統(tǒng)報價日趨“內(nèi)卷”背后的合理性——“押注”碳酸鋰價格繼續(xù)下行。

  但機遇與風險往往并存,碳酸鋰價格的下跌令下游的電芯環(huán)節(jié)備受煎熬。今年上半年,寧德時代的電池系統(tǒng)產(chǎn)能為254GWh,而產(chǎn)量僅為154GWh,產(chǎn)能利用率跌至60.5%,閑置產(chǎn)能達100GWh。此外,其還有100GWh的在建產(chǎn)能。

  值得一提的是,另一個儲能系統(tǒng)的降本邏輯是新的設(shè)計方案。例如,比亞迪發(fā)布的魔方儲能系統(tǒng),采用CTS(Cell To System)集成技術(shù),即電芯到系統(tǒng)一體化,刀片電池集成時可以實現(xiàn)無pack、無模組。系統(tǒng)設(shè)計的簡化也成為降本的另一條重要路徑。

  儲能平價目標艱巨

  今年儲能電芯的勢頭火熱。海辰儲能、湖北楚能、?;履茉吹葍δ軐S秒娦镜?ldquo;新貴”玩家橫空出世;遠景動力、天合儲能、晶科能源等一票“風光系”玩家開始延伸到儲能電芯的生產(chǎn)制造;寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、鵬輝能源、欣旺達等老牌鋰電企業(yè)推陳出新,尋找在動力、3C電池之外的第二增長曲線。

  盡管市場仍在快速膨脹,可觀的出貨規(guī)模增量并不能掩蓋產(chǎn)能可能過剩、洗牌即將發(fā)生的信號。為了生存下來,低價在所難免,更低的價格還在刷新。

  “為加速新能源及新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)?;涞兀浇衲甑?,楚能新能源280Ah儲能鋰電池將以不超過0.5元/Wh的價格(不含稅)銷售,價格同比降本約40%。”在近日的一場論壇上楚能新能源董事長代德明公開宣布,儲能鋰電池市場將正式進入0.5元/Wh時代。

  楚能新能源同時宣布,對產(chǎn)品質(zhì)量按照行業(yè)標準進行質(zhì)保,該價格不受上游碳酸鋰價格波動的影響,可維護市場價格穩(wěn)定,有利于行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

  這是首家正式對外官宣儲能電芯售價的企業(yè),但并不是首家提出儲能要大幅降本的企業(yè)。而電芯0.5元/Wh的報價折算到度電成本,距離新型電力系統(tǒng)所需要的“儲能平價”的目標而言依舊是奢侈的想象。

  在今年6月舉辦的一場新型儲能投融資研討會上,海辰儲能董事、副總經(jīng)理龐文杰提出:“到2025年底,度電存儲成本可以降低50%至兩毛錢左右。”龐文杰還給出了具體時間節(jié)點,他預(yù)計,到今年底、2024年初,儲能度電成本就能降低20%;到2025年底,儲能度電成本將會降低50%,做到兩毛錢左右。

  協(xié)鑫集團董事長朱共山也曾說,協(xié)鑫有信心帶動新型儲能的單位成本2025年前后達到0.2元左右甚至更低。

  值得注意的是,這里的度電成本通常是指全壽命周期的度電成本(LCOS),需要結(jié)合初始投資成本、運維成本、系統(tǒng)循環(huán)壽命、系統(tǒng)壽命及年衰減率等綜合計算。

  而之所以將單位成本0.2元視作一個重要門檻,是因為電化學(xué)儲能的一個重要“對手”是抽水蓄能。目前,抽蓄的平均度電成本在0.21至0.25元/KWh,相較其他技術(shù)路線的全生命周期的度電成本最低。

  儲能是構(gòu)成新型電力系統(tǒng)源網(wǎng)荷儲一體化閉環(huán)中的最后一環(huán)也是最重要的一環(huán)。但目前,其依舊是一個極其昂貴的設(shè)備。海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程此前接受媒體采訪時解釋了儲能降本的四個方向,一是通過材料降本,主要通過對新材料體系導(dǎo)入,啟動回收生態(tài),鋰材料正?;貧w。二是制造成本著手,實現(xiàn)設(shè)備及產(chǎn)線投入降本。三是產(chǎn)品成本,技術(shù)迭代降本,通過產(chǎn)品循環(huán)壽命的提升,實現(xiàn)全生命周期的產(chǎn)品降本。四是售后成本,更加專注提供易安裝、低維護、高可靠的儲能專用產(chǎn)品,降低全生命周期售后成本。

  平價,是儲能的必由之路。朱共山認為,光伏平價的下一站是鋰電平價、儲能平價、光儲同壽。

  來源:21世紀經(jīng)濟報道 作者:費心懿


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