據(jù)財聯(lián)社記者7月18日獲悉，比亞迪正對大圓柱電池相關(guān)設(shè)備招標(biāo)進(jìn)行公開招募，該設(shè)備主要用于大圓柱電池注液前的電芯烘烤。對于比亞迪官宣入局，華安證券陳曉等人在7月23日研報中認(rèn)為，這將引發(fā)市場對于大圓柱電池的關(guān)注并且進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化提速。
國信證券6月26日研報表示，大圓柱電池是當(dāng)前工藝水平下兼顧性能與經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)先方案之一。特斯拉作為第一個“吃螃蟹的人”在2020年9月發(fā)布4680大圓柱電池，隨后包括寧德時代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、國軒高科等眾多國內(nèi)電池廠紛紛涉足。
在玩家蜂擁而至的背后，有市場分析認(rèn)為，除了對于市場前景的看好外，大圓柱電池也被看作是挑戰(zhàn)動力電池“大王”寧德時代為數(shù)不多的機(jī)會之一，只不過，隨著多家公司透露相關(guān)項目難產(chǎn)，這場挑戰(zhàn)正在經(jīng)歷挫敗，大圓柱電池的黃金時代還能否到來也開始遭受質(zhì)疑。
暗中蓄力的比亞迪與寧德時代大圓柱電池領(lǐng)域“狹路相逢” 狂奔的二線電池廠在產(chǎn)能規(guī)劃上開啟彎道超車
鋰電池按照封裝方式不同可以分為方形、圓柱、軟包三種形態(tài)。據(jù)平安證券此前研報梳理，國內(nèi)電池廠中，寧德時代、比亞迪、中航創(chuàng)新等主打方形，圓柱電池主要代表有億緯鋰能、國軒高科等。在寧德和比亞迪兩家龍頭引領(lǐng)下，國內(nèi)一直以方形為主流，直到2020年特斯拉推出4680電池后，多家電池廠開始紛紛押注大圓柱電池。有業(yè)內(nèi)人士直言，如今沒有電池公司不做4680。
這當(dāng)中，動力電池大王寧德時代無疑不會怠慢，董事長曾毓群在今年3月表示，公司已研發(fā)成功4680、4695等大圓柱電池。不過，相較于在三元方形電池上無法撼動的領(lǐng)先地位，36氪7月19日公眾號文章《大圓柱電池難產(chǎn)，挑戰(zhàn)寧王的挫敗》分析稱，寧德“不太擅長大圓柱”是行業(yè)半公開的秘密。據(jù)悉，在特斯拉早前進(jìn)入中國建廠時，其引入寧德時代方形磷酸鐵鋰電池，在圓柱電池方面鎖定的目標(biāo)則是LGES。并且，國內(nèi)當(dāng)前建成大圓柱電池量產(chǎn)線的公司為億緯鋰能等，尚不包括寧德時代。
在“不太擅長”的背后，上述公眾號文章認(rèn)為，寧德時代自身投入在第三代CTP技術(shù)麒麟電池的資源和熱情實際遠(yuǎn)超大圓柱電池。公司曾在互動平臺表示，在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量比4680大圓柱形電池系統(tǒng)可以提升13%。不過，值得一提的是，寧王暫時無暇著力的大圓柱路線，或成為其他動力電池廠商換道超車的機(jī)會。
其中，被看作寧德時代一大勁敵的比亞迪，其去年憑借垂直整合策略帶動自家刀片鐵鋰電池出貨在一定程度對寧王造成了威脅。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，去年寧德時代動力電池裝機(jī)量占比50.1%排名第一，比亞迪以占比24.2%緊隨其后。而比亞迪近日官宣入局大圓柱電池也開啟了兩龍頭在這一領(lǐng)域的同臺競技。
對于比亞迪的突然加入，實際早在此前業(yè)內(nèi)就有傳聞稱公司對大圓柱電池有所關(guān)注，董事長王傳福“親自建了個工作群研究大圓柱電池”。此外，在去年8月，比亞迪曾公布一款“六棱柱”電池專利，專利圖上看與圓柱電池很接近。有業(yè)內(nèi)人士推測，該款正六棱柱電芯或是基于大圓柱電池進(jìn)行的外殼改造。
不同于比亞迪的悄悄研究，更多的電池企業(yè)正大張旗鼓地加入大圓柱電池陣營。其中，布局最深、推進(jìn)最猛的當(dāng)屬億緯鋰能。公司在今年6月公告，三元大圓柱電池已取得未來5年的客戶意向性需求合計約392GWh。同時，公司25年大圓柱電池產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)200GWh，遠(yuǎn)高于寧德時代40GWh的產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)。據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2021年億緯鋰能圓柱電池市占率僅次于松下、LG和三星SDI，國內(nèi)領(lǐng)先。
此外，國軒高科、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、比克電池等亦紛紛宣布相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展。國軒高科去年12月展示其39Ah和50Ah的46系列圓柱電芯，常溫下18分鐘能快速充電至80%。中創(chuàng)新航4月發(fā)布頂流圓柱電池。欣旺達(dá)也在今年展示了兩個系列的大圓柱電池。比克電池1月官宣投建30GWh大圓柱電池產(chǎn)線。
(資料來源：24潮7月19日文章《“大圓柱電池” 的時代序幕已經(jīng)開啟》)
冷落比量產(chǎn)先至：帶頭者特斯拉或已調(diào)轉(zhuǎn)車頭 1100億A股種子選手今年能否踢出“臨門一腳”
新老玩家的入局和擴(kuò)產(chǎn)讓大圓柱賽道愈發(fā)熱鬧，但另一方面，難以量產(chǎn)和工業(yè)化、市場需求被擠壓等一系列難題也在給行業(yè)加速降溫。億緯鋰能等其他電池廠商試圖在大圓柱電池賽道實現(xiàn)對寧德時代的彎道超車也正面臨重重阻力。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，大圓柱電池實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)需達(dá)到90%以上的良率，通常鋰電池制造需達(dá)95%以上的良率量產(chǎn)才具經(jīng)濟(jì)性。Tesla motors clubs去年流出的信息顯示，2022年1月特斯拉佛里蒙特工廠生產(chǎn)的4680電芯的平均良品率為92%。此外，國內(nèi)部分布局4680的電池企業(yè)目前還處于50%良率附近的水平。
另一方面，有分析提出，當(dāng)下陷入價格戰(zhàn)的新能源車企紛紛把降成本當(dāng)作核心需求，因而會更加從綜合性能、成本與規(guī)模量產(chǎn)能力來選擇電池的使用。在降本需求迫切與技術(shù)未成熟的雙重拉鋸下，大圓柱電池難免被冷落。
據(jù)媒體報道，一直是4680大圓柱電池主要推動者的特斯拉現(xiàn)在看來似乎已意興闌珊。根據(jù)在近期發(fā)布的遠(yuǎn)景規(guī)劃顯示，未來的緊湊型電動汽車和中型電動汽車Model 3/Y，都將使用磷酸鐵鋰電池，占到總電池用量的近80%。此前，馬斯克曾對大圓柱電池寄予厚望，表示特斯拉未來所有的電動車型都將使用4680大圓柱電池。
同時，作為特斯拉圓柱電池最重要的供貨商，松下新建的10GWh的為特斯拉供貨的4680電池產(chǎn)線原計劃于今年4月開始試生產(chǎn)，但公司5月宣布量產(chǎn)時間將推遲到明年4月-9月，延期一年量產(chǎn)。另一家供應(yīng)商LG也還未透露具體量產(chǎn)時間，只稱計劃在今年年底前新建一條4680電池產(chǎn)線。
國內(nèi)市場中，億緯鋰能被看作是最快可能實現(xiàn)大圓柱電池量產(chǎn)的公司，公開信息顯示，公司的大圓柱中試線(年產(chǎn)能20GWh)已在去年底投產(chǎn)，整體優(yōu)率達(dá)92%。其在對投資者的最新回應(yīng)中表示，預(yù)計下半年或許能夠量產(chǎn)。但公司在最新調(diào)研中坦言，現(xiàn)在大圓柱根本是要解決制造的問題，而不是研發(fā)的問題。寧德時代此前表示，已經(jīng)規(guī)劃了8條產(chǎn)線、12GWh的4680大圓柱電池產(chǎn)能，宣布于中國和歐洲各建20GWh產(chǎn)能，預(yù)計2024年開始量產(chǎn)并于2025年正式交付。
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