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儲能的中場戰(zhàn)事

能源雜志發(fā)布時間:2023-06-13 13:54:42

  市場火爆不能掩蓋一切問題,儲能到了必須思考下一步如何走的關(guān)鍵時期。

  在李安導(dǎo)演的電影《比利?林恩的中場戰(zhàn)事》中,伊拉克戰(zhàn)場上的英雄士兵比利?林恩受邀在橄欖球公開賽的中場表演中登場。經(jīng)歷了華彩斑斕的表演、毫不吝嗇的贊譽之后,比利?林恩卻在榮譽和夸耀中陷入了迷茫和困惑。如何在紛繁復(fù)雜的局面下尋找到正確的方向,是屬于他的“中場戰(zhàn)事”。

  現(xiàn)在,中國的儲能產(chǎn)業(yè)也迎來了屬于自己的“中場戰(zhàn)事”。

  2022年,在新能源版圖中,儲能行業(yè)異軍突起。僅僅1年的時間,數(shù)萬家企業(yè)競相入局,儲能已然成為了時下繼光伏、電動車之后備受資本追捧的新賽道。

  據(jù)不完全統(tǒng)計,過去1年里,儲能行業(yè)融資超過100起,億元級別的融資案例屢屢出現(xiàn),甚至不乏萬眾矚目的獨角獸企業(yè)。

  上市公司更是一窩蜂地開始扎入儲能賽道。能源、非能源企業(yè)紛紛開始布局儲能業(yè)務(wù)。投資者平臺上詢問董秘“公司是否在儲能領(lǐng)域有所布局”,已經(jīng)成為一時的風(fēng)尚。

  擁擠不堪的儲能賽道在2022、2023年爆發(fā),不是偶然。

  2020年是中國的碳中和元年。在公布了“雙碳”目標(biāo)之后,中國本就領(lǐng)先于全世界的新能源發(fā)展速度又上了一個新臺階。然而在新能源發(fā)電裝機(jī)急速膨脹的同時,電力系統(tǒng)也開始難以承受風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電波動性、隨機(jī)性帶來的潛在風(fēng)險。電力系統(tǒng)急缺低碳環(huán)保的調(diào)節(jié)性電源。

  在當(dāng)前的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性條件下,儲能的大規(guī)模發(fā)展成為保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定、建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要支撐。這也成為儲能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的直接誘因。

  根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(以下簡稱CNESA)發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》,2022年,中國新型儲能新增7.3GW/15.9GWh,同比增長200%,已經(jīng)反超美國成為世界儲能產(chǎn)業(yè)的中堅力量。

  目前我國規(guī)劃、在建的新型儲能項目已近100GW,大大超出了國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動方案》提出的2025年30GW新型儲能裝機(jī)規(guī)模預(yù)期。與此同時,2022年我國成立了38294家儲能相關(guān)企業(yè),是2020年新成立儲能企業(yè)數(shù)量的10倍,2021年的近6倍。

  盡管在雙碳大潮下,儲能的經(jīng)濟(jì)技術(shù)特性為其贏得了先發(fā)優(yōu)勢。但不可否認(rèn)的是,儲能行業(yè)迅速升溫的背后離不開國家和地方一系列政策的助推。截至目前,已有二十余個省份發(fā)布了新能源配置儲能的相關(guān)政策。

  根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的追蹤,2022年,國家及地方出臺新型儲能相關(guān)政策600余項,相較于2021年,政策發(fā)布數(shù)量實現(xiàn)成倍增長。

  在儲能產(chǎn)業(yè)空前火爆、繁榮的另一面,是群雄逐鹿格局的逐漸成型、競爭的白熱化,甚至是生與死的較量。

  海辰儲能創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程表示:“當(dāng)前的儲能市場很熱鬧,但也面臨著技術(shù)快速迭代、淘汰加速的風(fēng)險。未來三年是儲能企業(yè)排位賽的關(guān)鍵節(jié)點。只有在這個時期抓住機(jī)會占據(jù)行業(yè)頭部位置,才能取得未來發(fā)展的絕對優(yōu)勢。”

  作為近期的儲能明星獨角獸,海辰儲能的公開喊話無疑是對行業(yè)潛在風(fēng)險的“紅色警報”。在中國新能源發(fā)展并不算長的歷史中,繁榮、擴(kuò)張、無序、淘汰、整合、重組、再次繁榮、擴(kuò)張……的周期性規(guī)律總是在不斷地上演著。

  考慮到當(dāng)前儲能市場的火爆很大程度上依賴著政策的支持。我們有充分的理由相信,儲能行業(yè)淘汰的“三年之約”并非空穴來風(fēng)。

  辯證唯物主義的根本規(guī)律就是對立統(tǒng)一。市場繁榮背后潛藏著風(fēng)險,就一定蘊藏機(jī)遇。各類資本涌入儲能行業(yè)必然帶來新技術(shù)的突破和新商業(yè)模式的探索。這直擊儲能行業(yè)最核心痛點:盈利模式的缺失。

  產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新背景讓新資本支持下的新玩家?guī)е录夹g(shù)全面入局。它們能夠給儲能行業(yè)帶來最為迫切的新模式么?

  新背景

  在“雙碳”目標(biāo)提出之前,中國儲能行業(yè)已經(jīng)迎來了一波小陽春。

  2017年,青海省最先出臺了新能源項目配套儲能的相關(guān)政策。《青海省2017年度風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案》中明確提出其當(dāng)年規(guī)劃的330萬千瓦風(fēng)電項目,要按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲電裝置。

  到了2019年,隨著電網(wǎng)側(cè)儲能的沉寂(電儲能設(shè)施未被納入輸配電價),安徽、新疆等省區(qū)也開始出臺相關(guān)政策要求可再生能源項目中必須配套一定比例的儲能系統(tǒng)。進(jìn)入2020年,出臺可再生能源配套儲能系統(tǒng)政策的省區(qū)多達(dá)十幾個。

  2020年是一個關(guān)鍵年份。在越來越多的省份出臺新能源配儲能政策的同時,這一年也是陸上風(fēng)電、光伏在全面平價之前的最后一個“補貼之年”。搶裝新能源的熱潮疊加配儲政策,讓電源側(cè)儲能快速發(fā)展。

  誰也沒有預(yù)料到,原本只是搭“新能源搶裝”順風(fēng)車的行為,只是儲能市場未來繁榮的第一槍。

  2020年9月22日,習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上“2030年碳排放達(dá)峰、2060年實現(xiàn)碳中和”的承諾,讓中國的可再生能源行業(yè)為之一振。中國的能源行業(yè)開始進(jìn)入“碳中和熱潮期”。在之后不久的氣候雄心峰會上,中國國家自主貢獻(xiàn)新舉措中,“2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上”將這股熱潮推向了高潮。

  2022年,全國可再生能源總裝機(jī)量已突破12.13億千瓦,首次超越火電裝機(jī),占到發(fā)電總裝機(jī)的47.3%??稍偕茉窗l(fā)電量達(dá)到2.7萬億千瓦時,占全社會用電量的31.6%。其中,全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)達(dá)到1.25億千瓦。到今年3月份,光伏累計裝機(jī)容量再度刷新紀(jì)錄,光伏首次超過水電,成為我國第二大發(fā)電技術(shù)。

  新能源的大規(guī)模開發(fā),貢獻(xiàn)了可觀的發(fā)電量,也帶來了新的挑戰(zhàn)。光伏、風(fēng)電因其間歇性、波動性、不可預(yù)測性的先天缺陷,對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的挑戰(zhàn)越來越大。

  2021年9月全國大范圍的電力短缺和2022年夏季極端天氣引發(fā)的局部地區(qū)電力短缺,一再地為電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運營敲響警鐘。新形勢下的一系列復(fù)雜挑戰(zhàn),對電力保供提出了更高的要求。

  在建設(shè)新型電力系統(tǒng)的過程中,需要充足的可調(diào)節(jié)性電源作為支撐。盡管近年來,煤炭保供穩(wěn)價政策密集發(fā)布,火電靈活性改造如火如荼,一定程度上緩解了平衡電力供需的壓力。但考慮到碳中和這樣的遠(yuǎn)期目標(biāo),火電裝機(jī)、發(fā)電量勢必會最終走向下曲線。儲能必須在新型電力系統(tǒng)中扮演更加重要的絕色。

  這一趨勢也反應(yīng)在了我國有關(guān)碳中和的一系列政策中。2021年,國家支持儲能發(fā)展的政策如雨后春筍,儲能真正迎來了持續(xù)發(fā)展的元年。國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》,國務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動方案》,都強調(diào)了優(yōu)化新型基礎(chǔ)設(shè)施用能結(jié)構(gòu)和大力發(fā)展儲能的重要性。2022年3月21日,國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》,其中明確提出,到2025年新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件;到2030年,新型儲能全面市場化發(fā)展。

  可以說“雙碳”目標(biāo)在點燃了新能源產(chǎn)業(yè)激烈擴(kuò)張情緒的同時,也讓儲能行業(yè)呈現(xiàn)出一路上揚的蓬勃態(tài)勢。電力系統(tǒng)的迫切需求+政策扶持,儲能產(chǎn)業(yè)迎來了強勁的“東風(fēng)”。

  作為新能源的核心支撐,可再生能源裝機(jī)增長越快越多,儲能的需求越大。伴隨著新能源行業(yè)的高速發(fā)展,儲能行業(yè)在過去兩年間進(jìn)入發(fā)展的快車道,“新能源+儲能”項目快速在全國范圍內(nèi)鋪開。

  根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計,截至2022年底,中國已投運電力儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模59.8GW,占全球市場總規(guī)模的25%,年增長率38%。新型儲能裝機(jī)占比迅猛攀升,累計裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW,達(dá)到13.1GW/27.9GWh,功率規(guī)模年增長率達(dá)128%,能量規(guī)模年增長率達(dá)132%。

  產(chǎn)業(yè)規(guī)模的急劇擴(kuò)張,引來各路資本爭相入局,儲能行業(yè)頻現(xiàn)融資潮。據(jù)統(tǒng)計,2022年儲能領(lǐng)域IPO數(shù)量多達(dá)124起,另有114家相關(guān)企業(yè)合計融資超過900億元。鈉離子電池、液流儲能等小眾儲能技術(shù)也成為投資的熱點領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)鏈上各主要環(huán)節(jié)均保持強勁的發(fā)展勢頭,儲能賽道不斷有新玩家涌入,一時頗顯擁擠。

  資本自私、逐利、貪婪……這些形容資本的詞語都算不上褒義。但資本的涌入也說明這個行業(yè)代表著趨勢、未來和潛力。

  大量涌入儲能賽道的資本給行業(yè)帶來了數(shù)不清的玩家。這些新玩家們帶著期許和各自的特點,要在這片紅海中拼殺出屬于自己的一片天地。

  來源:能源雜志


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