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中國企業(yè)爭搶海外儲(chǔ)能市場(chǎng),需求火爆背后隱藏哪些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)

環(huán)球零碳發(fā)布時(shí)間:2023-03-24 12:16:34

  儲(chǔ)能被認(rèn)為是打造新型電力系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)。作為消納風(fēng)電光伏等不穩(wěn)定電源的“新基建”,儲(chǔ)能以不可或缺的姿態(tài)成為能源轉(zhuǎn)型的“定海神針”,吸引了投資者的關(guān)注。

  據(jù)中金公司預(yù)測(cè),今年全球儲(chǔ)能需求有望達(dá)189GWh,同比增長超60%。美國、中國、歐盟成為全球三大儲(chǔ)能市場(chǎng)。

  國際能源署的預(yù)測(cè)認(rèn)為,未來5年全球儲(chǔ)能裝機(jī)容量將增長56%,到2026年達(dá)到270GW以上。

  反映儲(chǔ)能市場(chǎng)之火爆的,是其最主要的部件:儲(chǔ)能電池,增長速度極其迅猛,從2021年的44GWh增長到2022年的122GWh,漲幅高達(dá)175%。

  如此大的增長幅度,最功不可沒的是中國企業(yè)。

  根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2022年1- 8月,我國鋰離子儲(chǔ)能電池累計(jì)出口299.26億美元(折合人民幣約2129.53億元),同比增長82.97%。這一年,寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能占領(lǐng)全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的前三。

  業(yè)界人士戲稱,2022年是儲(chǔ)能出海元年。因?yàn)樵谶@以前,海外儲(chǔ)能市場(chǎng)一直都被日韓品牌占據(jù)。

  而從2022年開始,中國企業(yè)的單項(xiàng)訂單規(guī)模由2021年以前的幾十兆瓦級(jí)別躍升至百兆瓦乃至吉瓦級(jí)別。海外儲(chǔ)能市場(chǎng)已成為國內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)創(chuàng)收貢獻(xiàn)最大的市場(chǎng)。

  寧德時(shí)代、華為數(shù)字能源、比亞迪儲(chǔ)能相繼宣布拿下美國儲(chǔ)能項(xiàng)目大單,陽光電源、派能科技、遠(yuǎn)東電池、晶科能源頻等頻傳歐洲戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)捷報(bào),科陸電子拿下南美洲最大的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。

  尤其是比亞迪儲(chǔ)能,其儲(chǔ)能產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全球6大洲、70 多個(gè)國家和地區(qū)、400多個(gè)城市,儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)出貨量超6.5GWh。2022年,比亞迪儲(chǔ)能在英國和美國的儲(chǔ)能市場(chǎng)占有率達(dá)80%和30%,全球訂單總量超14GWh。

  可以說,儲(chǔ)能企業(yè)的“海外”征途是星辰大海。

  海外市場(chǎng)憑什么能吸引中國企業(yè)?中國儲(chǔ)能企業(yè)出海可能會(huì)有哪些挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)?

  01產(chǎn)在國內(nèi),銷在國外

  隨著電網(wǎng)和可再生能源項(xiàng)目的強(qiáng)制配儲(chǔ),國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)也處于爆發(fā)階段。但當(dāng)前中國的儲(chǔ)能市場(chǎng)最大的問題是缺乏經(jīng)濟(jì)性,簡單來說,就是商業(yè)模式還不清晰,賺不到錢。

  民生證券曾比較僅光伏發(fā)電、光伏+儲(chǔ)能、光伏+儲(chǔ)能+參與市場(chǎng)化調(diào)峰輔助服務(wù),這三種商業(yè)模式的內(nèi)部收益率。

  經(jīng)計(jì)算后,目前光伏配儲(chǔ)主流盈利模式收益率仍不及僅光伏發(fā)電,光伏發(fā)電內(nèi)部收益率IRR為8.48%,配儲(chǔ)解決棄光后下降至5.30%,計(jì)算參與市場(chǎng)化調(diào)峰輔助服務(wù)補(bǔ)貼后回升至6.33%。另外,即使在充電補(bǔ)貼的地區(qū),內(nèi)部收益率也只有6.64%,仍低于僅光伏發(fā)電。

  一般來說,當(dāng)IRR大于6%時(shí),項(xiàng)目具備經(jīng)濟(jì)性,但是配儲(chǔ)后收益率在低于不配儲(chǔ)的情況下,企業(yè)沒有自發(fā)配儲(chǔ)意愿。

  因此在現(xiàn)階段,中國儲(chǔ)能項(xiàng)目主要由政策推動(dòng),經(jīng)濟(jì)性低。反觀國外,則補(bǔ)貼政策大,獲利模式清晰。

  美國市場(chǎng)以表前儲(chǔ)能為主,政策驅(qū)動(dòng)下,經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步加大。

  去年8月,拜登的《通脹削減法案》(Inflation Reduction Act, IRA),在氣候變遷和再生能源領(lǐng)域投資3,690億美金。此法案對(duì)太陽能、風(fēng)力、電池產(chǎn)業(yè)鏈及儲(chǔ)能市場(chǎng)皆有實(shí)質(zhì)刺激性的幫助。

  對(duì)于儲(chǔ)能來說,這是美國首次針對(duì)獨(dú)立儲(chǔ)能進(jìn)行投資稅抵免(Investment Tax Credit, ITC)。

  政策規(guī)定,自2023年起,儲(chǔ)能可以正式以獨(dú)立主體身份獲得30%的投資稅收抵免,持續(xù)10年,這對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展意義重大。

  儲(chǔ)能不再必須與太陽能發(fā)電配合使用,便可獲得ITC,其充電來源也不僅局限于太陽能發(fā)電,另外,還可以獲得額外的收入或節(jié)省更多的費(fèi)用,進(jìn)一步降低獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目的建設(shè)成本。

  除了在安裝儲(chǔ)能時(shí)會(huì)有相關(guān)政策補(bǔ)貼安裝費(fèi)用之外,儲(chǔ)能項(xiàng)目也可根據(jù)不同模式參與電力市場(chǎng)獲利,如市場(chǎng)競(jìng)價(jià)、簽訂長期協(xié)議參與輔助服務(wù)、谷峰套利等,這也給儲(chǔ)能項(xiàng)目投資者增加不少吸引力。

  在歐洲市場(chǎng),以戶用儲(chǔ)能為主。受激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型政策、戰(zhàn)爭等影響,電價(jià)急劇飆升。這種情況下,家庭安裝儲(chǔ)能的用電成本反倒更加便宜了。

  以德國為例,光伏和儲(chǔ)能系統(tǒng)的度電成本在2021年略有上升達(dá)到了14.7歐分/千瓦時(shí),但仍然不到當(dāng)時(shí)32歐分/千瓦時(shí)電價(jià)的一半。更何況,在2022年,德國部分地區(qū)居民電價(jià)達(dá)到40歐分/千瓦時(shí)以上。

  據(jù)測(cè)算,不考慮補(bǔ)貼,歐洲戶儲(chǔ)收益率可達(dá)15%以上。根據(jù)SPE預(yù)測(cè),理想場(chǎng)景下,到2026年,歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到44.4 GWh,實(shí)現(xiàn)近5倍的增長。

  正因?yàn)閲鴥?nèi)外市場(chǎng)情況經(jīng)濟(jì)性的差異,“產(chǎn)在國內(nèi),銷在國外”成為儲(chǔ)能產(chǎn)品的主要發(fā)展趨勢(shì),海外市場(chǎng)已成為國產(chǎn)品牌提升營收毛利和品牌價(jià)值必爭之地。

  02海外政策變幻莫測(cè)?

  雖然從儲(chǔ)能的毛利水平上比較,國內(nèi)和國外市場(chǎng)相差之大。根據(jù)高工儲(chǔ)能(GGII)調(diào)研,同款280Ah電力儲(chǔ)能電池國外和國內(nèi)市場(chǎng)的毛利水平可相差10%至20%。

  這樣的毛利之差讓儲(chǔ)能在海外市場(chǎng)的利潤來反哺國內(nèi)生產(chǎn)制造。

  但是,海外的政策往往存在兩面性,給儲(chǔ)能帶來巨大利益空間的同時(shí),也可能存在一定限制。比如之前提到的美國《通脹削減法案》。

  在該法案中,除基本補(bǔ)貼外,還將表前與工商用儲(chǔ)能項(xiàng)目以1MW作為分界,在1MW以上項(xiàng)目,若滿足特定比例于美國制造,或是項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于法定之能源小區(qū),則可再獲得最高10%之額外補(bǔ)貼。

  如上圖所示,因滿足條件不同,儲(chǔ)能項(xiàng)目補(bǔ)貼范圍差異非常大,少到6%,多達(dá)70%。

  這其中有一項(xiàng)要求值得關(guān)注,即滿足特定比例美國制造。

  IRA政策的出臺(tái),有一部分目的是為了保護(hù)美國本地制造供應(yīng)鏈,尤其是本地電芯供應(yīng)鏈。出于此要求,對(duì)電芯企業(yè)提出產(chǎn)品必須在美國組裝要求。這對(duì)提供儲(chǔ)能電芯的其他國家企業(yè)帶來不少壓力,一些中國企業(yè)已開始提前作出相應(yīng)規(guī)劃。

  例如,億緯鋰能和海辰儲(chǔ)能已積極規(guī)劃在北美、墨西哥或鄰近國家擴(kuò)產(chǎn)。還有一些企業(yè)也考慮未來加重與韓廠合作之比例以避開風(fēng)險(xiǎn)。

  據(jù)Infolink分析,因電芯上游供應(yīng)鏈需要更長的建設(shè)周期,所以第一階段將以電芯到電池組(cell-to-pack)或相關(guān)整合廠需在本地整合為主,解決IRA要求在地組裝的影響,下階段才會(huì)考慮電芯生產(chǎn)。

  此外,考慮到“美國制造”標(biāo)準(zhǔn)的具體認(rèn)證細(xì)則尚未明確,且美國本土企業(yè)也主要采取海外代工的形式,在未來2-3 年內(nèi)對(duì)中國供應(yīng)商的影響有限。

  因此,即使未來可能會(huì)有變數(shù),但現(xiàn)階段國內(nèi)企業(yè)想進(jìn)入海外市場(chǎng),還有一定的機(jī)會(huì)。

  03中國企業(yè)的機(jī)會(huì)在哪?

  目前,如果以美國儲(chǔ)能市場(chǎng)來說,基本上零部件是外購的,再加上美國本土的電池產(chǎn)能不足,三元鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目事故頻發(fā)等,也進(jìn)一步加大了對(duì)國內(nèi)更為安全的磷酸鐵鋰電池的依賴。

  從表前儲(chǔ)能項(xiàng)目來看,從開發(fā)商、集成商到制造商的選擇大多采取非公開的協(xié)商方式,部分獨(dú)立發(fā)電企業(yè) (Independent Power Producer,IPP)也承擔(dān)開發(fā)商和集成商的角色。

  中國企業(yè)主要作為供應(yīng)商參與其中,主要分為兩種,分別是直接出口集成好的系統(tǒng)或電池柜或?yàn)楹M庀到y(tǒng)集成商供應(yīng)電芯、PCS 或溫控等設(shè)備。

  其中,由于美國本土缺乏電池產(chǎn)業(yè)鏈,中國電池在美國儲(chǔ)能市場(chǎng)的滲透率相對(duì)較高。

  從表后和工商業(yè)儲(chǔ)能來看,國內(nèi)企業(yè)大部分以代工和海外品牌合作的模式進(jìn)入海外市場(chǎng),也是參與產(chǎn)業(yè)鏈上游的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——電芯、PACK和逆變器。

  大多數(shù)集成商還是主要以美國本土廠商為主,比如一級(jí)供應(yīng)商包括Tesla和Fluence。

  部分規(guī)模較大和產(chǎn)品較成熟的廠商也在嘗試向下一體化,以本土化為主、建立服務(wù)點(diǎn),打造自有品牌、獲得溢價(jià)。

  寧德時(shí)代為 Tesla、Fluence 主要供應(yīng)商之一,受益較高;科士達(dá)為 SolarEdge 主要電池代工供應(yīng)商;德業(yè)股份綁定美國經(jīng)銷商 Sol-Ark;禾邁股份、昱能科技(微逆)、科陸電子(電池、PCS)等均在美國有出貨。

  值得注意的是,專家表示,與電池不同, PCS和儲(chǔ)能系統(tǒng)這些偏軟件的環(huán)節(jié)中國廠商在海外會(huì)面臨一定的挑戰(zhàn)。

  比如,PCS環(huán)節(jié),將涉及到數(shù)據(jù)、交易這些敏感的環(huán)節(jié),很多海外業(yè)主直接不考慮國內(nèi)廠商,在未來2-3年都會(huì)比較困難。

  此外如果后續(xù)本土制造的補(bǔ)貼落地,國內(nèi)廠商在PCS環(huán)節(jié)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)可能也會(huì)受到影響。

  相關(guān)專家表示,不太看好中國PCS廠商在美國的前景,從產(chǎn)業(yè)鏈來說PCS環(huán)節(jié)對(duì)中國廠商不太友好,一方面如果算上IRA補(bǔ)貼,未來中國廠商成本優(yōu)勢(shì)不太明顯,現(xiàn)在PCS的運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅對(duì)國內(nèi)廠商已經(jīng)是一個(gè)很大的負(fù)擔(dān)了。

  而在歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng),滲透率比較高的德國占比最高的品牌Sonnen(派能科技是Sonnen重要的代工),其次為比亞迪的家用儲(chǔ)能系統(tǒng)。相較于美國市場(chǎng),門檻更低,更易入局。(來源: 環(huán)球零碳)


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