“儲能是一條‘長坡厚雪’的超級大賽道，也是一條不同于動力電池的獨立大賽道，儲能價值正在爆發(fā)。”海辰儲能聯(lián)合創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程表示。
然而，由于多地采取“一刀切”式的配置標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)將配儲能作為新能源建設(shè)的前置條件，使得新能源配儲能利用率極低。臨近年末，加之類似風(fēng)電、光伏項目“搶并網(wǎng)”現(xiàn)象的涌現(xiàn)，進(jìn)一步加劇了儲能項目的價格廝殺和供需失衡等問題。
由中國電力企業(yè)聯(lián)合會(以下簡稱中電聯(lián))新近編撰的“新能源配儲能運行情況調(diào)研”報告建議，應(yīng)逐步擴(kuò)大獨立儲能/共享儲能比例。加大科技創(chuàng)新與運維管理，提升儲能安全水平。通過價格信號激勵市場主體自發(fā)配置儲能資源，引導(dǎo)社會資本參與新型儲能建設(shè)。
利用率低·商業(yè)模式亟待完善
近年來，我國高度重視儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后出臺一系列政策措施。截至目前，全國已有近30個省份出臺了“十四五”新型儲能規(guī)劃或新能源配置儲能文件，大力發(fā)展“新能源﹢儲能”。電源側(cè)配儲能成為不少省份的重點支持方向，不少地區(qū)還加大了獨立儲能發(fā)展要求。
中電聯(lián)在調(diào)研208個電化學(xué)儲能項目、105萬千瓦新能源配儲能裝機(jī)(占全國新能源配儲裝機(jī)的三分之二)后發(fā)現(xiàn)，不同區(qū)域的儲能應(yīng)用場景有所不同。其中，華北、西北區(qū)域以新能源配儲能為主，華東區(qū)域新能源配儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能與用戶側(cè)儲能應(yīng)用分布較為均衡，南方區(qū)域則以火電廠配儲能為主。
從儲能項目造價和商業(yè)模式看，儲能項目造價大多在1500-3000元/千瓦時之間，項目間由于邊界條件不同，造價差異較大。新能源配置儲能具有平抑新能源輸出功率波動、提升新能源消納量、降低發(fā)電計劃偏差、提升電網(wǎng)安全運行穩(wěn)定性、緩解輸電阻塞等作用，在能量市場、輔助服務(wù)市場、容量市場中具有多元價值，商業(yè)模式不盡相同、地區(qū)差異性較大。但從實際情況看，大部分儲能項目盈利水平不高。
“新能源配儲能利用率低。新能源配儲能調(diào)用頻次、等效利用系數(shù)、利用率均低于火電廠配儲能、電網(wǎng)儲能和用戶儲能。新能源配儲能規(guī)模、型式?jīng)]有進(jìn)行科學(xué)論證。多地采取‘一刀切’式的配置標(biāo)準(zhǔn)，部分地區(qū)將配儲能作為新能源建設(shè)的前置條件。風(fēng)電配儲和光伏配儲對于儲能的利用、棄風(fēng)棄光的解決具有明顯差異性，同質(zhì)化的配置儲能要求缺乏科學(xué)性。”中電聯(lián)指出。
與此同時，新型儲能成本較高，缺乏疏導(dǎo)渠道。當(dāng)前，新能源配儲能的投資成本主要由新能源企業(yè)內(nèi)部消化，疊加鋰離子電池成本上漲，新能源企業(yè)承擔(dān)了不小的經(jīng)營壓力。
“新型儲能商業(yè)模式、電價機(jī)制有待進(jìn)一步完善。新能源配儲能收益主要來源于電能量轉(zhuǎn)換與輔助服務(wù)，儲能的諸多市場和價格規(guī)則仍有待落地;儲能商業(yè)模式不穩(wěn)定，回報機(jī)制不清晰，政策變動對收益影響較大。比如，近期山東儲能的容量補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)大幅下降，企業(yè)收益受到較大影響，不利于投資決策。”中電聯(lián)分析。
來自浙商證券的最新研報顯示，2021-2025年儲能市場四年預(yù)計CAGR達(dá)68%，全球儲能市場高景氣度發(fā)展，電力儲能、戶用儲能、便攜儲能將成為三大重要應(yīng)用場景。
“從歐洲、美國等補(bǔ)貼、電價來看，戶用儲能會是一條‘滾燙有活力’的細(xì)分賽道。但入局玩家仍需要警惕，歐美經(jīng)濟(jì)下行、補(bǔ)貼政策變化、通脹嚴(yán)重導(dǎo)致消費能力下降、安裝工人不足(費用高)等因素。”高工儲能董事長張小飛提醒。
加速出海·上市公司頻接儲能大單
受益儲能市場旺盛的需求，近期上市公司頻接儲能大單。
近日，浙商中拓(000906.SZ)集團(tuán)電力科技有限公司成功中標(biāo)許繼集團(tuán)有限公司磷酸鐵鋰風(fēng)冷電池簇儲能項目，強(qiáng)勢進(jìn)入磷酸鐵鋰電池儲能領(lǐng)域。據(jù)公告顯示，該項目標(biāo)的為磷酸鐵鋰電池，預(yù)計采購規(guī)模1GWh。
對于緣何涉足儲能，浙商中拓12月16日發(fā)布的公告稱，公司目前在做的新能源業(yè)務(wù)主要是光伏產(chǎn)業(yè)鏈和儲能。新能源業(yè)務(wù)總體的資金回報率相對傳統(tǒng)大宗品類會更高一些，行業(yè)處于高景氣度周期，營收占比目前大約7%多一點。
注冊資本5000萬元，光伏組件巨頭晶科能源(688223.SH)近日在浙江悄然成立儲能科技公司。天眼查APP顯示，12月初，晶科儲能科技有限公司成立，公司經(jīng)營范圍包括工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;計算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成等。股東信息顯示，該公司由晶科能源股份有限公司全資控股。
據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇預(yù)測，受疫情、原料上漲等因素影響，國內(nèi)儲能系統(tǒng)裝機(jī)未帶來預(yù)期的快速增長，預(yù)計“在年末或許會迎來一波搶裝潮”。
相較國內(nèi)“被動”的配儲需求，海外儲能市場經(jīng)濟(jì)性得以充分體現(xiàn)。2022年4月初，海外戶儲開始逐步被市場關(guān)注，亮眼的逆變器出口數(shù)據(jù)、不斷攀升的歐洲居民電價，使得市場對歐洲戶儲的高景氣度形成共識。中國儲能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)加速出海。
12月22日，寧德時代(300750.SZ)與英國新能源投資商GreshamHouse儲能基金公司達(dá)成近7.5GWh長期供貨意向協(xié)議。雙方根據(jù)市場需求，將合作規(guī)模擴(kuò)大至10GWh，共同推動公用事業(yè)規(guī)模儲能的應(yīng)用落地。
12月21日，科士達(dá)(002518.SZ)公告稱，公司及控股子公司時代科士達(dá)于近日收到與客戶A簽訂的儲能產(chǎn)品采購訂單，訂單金額2.1億美元(約合人民幣14.61億元)，占公司最近一期經(jīng)審計營業(yè)收入的52%。
科士達(dá)副總經(jīng)理、董秘范濤受訪時表示，“近幾年，公司在儲能技術(shù)、市場、供應(yīng)鏈等方面一直在加大投入。目前公司已做好充分的產(chǎn)能準(zhǔn)備，12月份新上了2GWh儲能PACK產(chǎn)能，同時公司產(chǎn)能擴(kuò)張比較靈活，能根據(jù)未來儲能業(yè)務(wù)的發(fā)展情況及時增加產(chǎn)能。”
公開資料顯示，成立于1993年的科士達(dá)，2010年12月成功登陸深交所，目前已形成“數(shù)據(jù)中心+新能源”雙輪驅(qū)動的業(yè)務(wù)布局。其儲能業(yè)務(wù)主要對標(biāo)海外市場，產(chǎn)品主要包括工商業(yè)及戶用儲能。
國內(nèi)動力電池上市第一股國軒高科(002074.SZ)也在積極布局海外市場。12月2日，國軒高科在投資者互動平臺表示，公司儲能業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，重點布局發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)和備點側(cè)四大儲能領(lǐng)域，同時積極開拓海外儲能市場，做大海外特別是歐美儲能市場。
針對海外儲能業(yè)務(wù)，也有企業(yè)持謹(jǐn)慎態(tài)度。近日，行業(yè)龍頭陽光電源(300274.SZ)下調(diào)了2023年的出貨預(yù)期。
12月4日晚，陽光電源董事長曹仁賢在某券商組織的電話會上表示，戶用儲能逆變器明年原本出貨預(yù)期是80萬-100萬臺，現(xiàn)在調(diào)整為70萬-90萬臺。雖然戶用儲能環(huán)節(jié)微調(diào)，但大儲端提供的增量依舊比較可觀。曹仁賢稱，陽光電源的大儲業(yè)務(wù)今年符合預(yù)期，明年出貨會在15GWh以上。2023年的增量主要還是大儲和工商業(yè)儲能。
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